:: 4#06. Наживка ::
Некоторое время назад, когда Губернатор расстрелял своих людей и уехал с двумя из них, он сидит перед костром, не замечая ползущего к нему зомби. Мартинез убивает зомби и смотрит на Губернатора. На следующее утро тот просыпается и видит, что Мартинез и Шумперт бросили его. Губернатор возвращается в Вудбери и сжигает его. Следующие два месяца он бродит один, пока не оказывается у какого-то дома. В окне он видит девочку. Две женщины окружают его, и Губернатор сдается. Тара, она из них, предупреждает, что если он попытается напасть на них, то она его убьет. Губернатор называется Брайаном Хэриотом – это имя он видел на стене одного из зданий, и обещает утром уйти. Лилли, сестра Тары, приносит ему консервированную еду, но Губернатор выбрасывает еду в окно и ест тунец из банки. Дочь Лилли, Меган, играет с дедом, который умирает от рака. Губернатор помогает им перенести Дэвида на постель, и тот просит его принести из соседней квартиры доску, чтобы поиграть с девочкой. Губернатор идет в соседнюю квартиру и видит там зомби, лежащего в ванной. Он убивает его и забирает лежащий рядом револьвер. Вернувшись, он отдает доску Дэвиду. Затем, оставшись один, Губернатор рассматривает старое фото – себя, жены и Пенни. На следующее утро Лилли возвращает Губернатору его пистолет, но тот настаивает на том, чтобы она оставила оружие себе. Он уже нашел себе револьвер. Затем Губернатор объясняет Таре, как надо убивать зомби. Лилли просит его об еще одном одолжении. Дэвиду нужен кислород, так как он умирает от рака легих, и баллоны есть неподалеку, в доме престарелых. Так он сможет прожить чуть дольше. Губернатор соглашается им помочь, идет в дом престарелых и находит тележку с баллонами. Но его окружают зомби, и ему удается принести только два. Когда Губернатор возвращается, Меган спрашивает, что случилось с его глазом. Тот отвечает, что потерял его, когда спасал кое-кого. Несколько дней спустя он играет с Меган в шахматы. Дэвид умирает, и Лилли с Тарой сидят у его постели. Губернатор просит их выйти, и в этот момент Дэвид превращается в зомби и хватает Тару. Губернатор убивает его ударом баллона. Затем он выкапывает могилу и хоронит его. Тара благодарит его за спасение, а Меган прячется за креслом. Вернувшись к себе, Губернатор сжигает фотографию, а потом говорит Лилли, что уезжает. Она настаивает на том, чтобы поехать вместе с ним. Все они садятся в фургон, который раньше водил Дэвид, и уезжают. На следующее утро Тара обнаруживает, что машина не заводится, и дальше они идут пешком. Тара подворачивает ногу, и их замечает толпа зомби. Им приходится спрятаться в лесу, и Губернатор с Меган теряют Тару и Лилли из виду. Они падают в кем-то выкопанную яму, и Губернатор убивает тех зомби, которые упали туда, чтобы спасти себя и Меган. В этот момент кто-то подходит к краю ямы, и Губернатор видит, что это Мартинез.