Маленькая английская деревенька отделена древней стеной от сверхъестественной параллельной вселенной, где царят магия и волшебство. Молодой Тристан Торн опрометчиво обещает самой красивой девушке деревни, что принесёт ей слетевшую с неба звезду, упавшую по ту сторону стены.

Для этого он использует вавилонскую свечу, оставленную ему в наследство матерью. Свеча была предназначена для того, чтобы Тристан смог встретиться со своей матерью, но в момент её зажжения он случайно подумал о своей возлюбленной и упавшей звезде. Перенесясь к звезде, он с удивлением обнаруживает, что она — девушка. Тристан решает отвести звезду, чьё имя Ивэйн, к своей возлюбленной, пообещав ей за это отдать вторую половинку свечи, чтобы та могла после встречи с возлюбленной Тристана вернуться домой, на небо. Но их планы нарушают три ведьмы, которые узнав о звезде, собрались съесть её сердце, а также два принца, что ищут камень, который по стечению обстоятельств оказался у Ивэйн на шее. По пути путники попадают в ловушку, подстроенную одной из ведьм. В ловушке гибнет один из принцев. Им приходится истратить остаток вавилонской свечи, чтобы спастись.

Они попадают на летающий корабль, собирающий молнии в грозу. Капитан Шекспир, главарь воздушных пиратов, имеет репутацию сурового человека, отличающегося жесткостью. На самом деле он оказывается очень добрым. На глазах у команды Капитан Шекспир выкидывает манекен в одежде Тристана, а Ивэйн оставляет себе. Затем он выдает преображенного Тристана за своего племянника. За время их путешествия капитан Шекспир обучает Ивэйн танцам, а Тристана учит драться клинковым оружием. Сойдя на землю, Тристан с Ивэйн добираются до деревни около стены. Тристан выясняет, что Ивэйн к нему неравнодушна. Он решает быстро отнести прядь волос Ивэйн бывшей возлюбленной из Застенья и вернуться к Ивэйн, чтобы провести с ней остаток своих дней. Ивэйн, проснувшись, решает, что Тристан обманул её и, не замечая ничего вокруг, идёт к стене.

Тристан, увидев, что прядь волос звезды превратилась в пыль, когда он перешёл стену, спешит обратно. Ведьма похищает звезду и везёт её в свой замок. Тристан объединяется с последним оставшимся в живых принцем, чтобы спасти Ивэйн. В замке принц погибает, убив одну ведьму, Тристан находит свою мать и убивает вторую ведьму. Третью ведьму убивает Ивэйн, засияв, обнявшись с Тристаном. Выясняется, что Тристан — один из наследников трона Штормхолда. Тристан с Ивэйн становятся правителями Штормхолда и царствуют в течение 80 лет, а после того, как их дети и внуки вырастают, они зажигают вавилонскую свечу и отправляются на небеса в виде двух звёзд, где они всегда будут вместе.