Сезон 1
«Пророчества и предсказания» (англ. «Signs and Portents»)

1.1 Midnight on the Firing Line ("Полночь на линии огня")
На Земле проходят президентские выборы, а в это время флот нарнов атакует сельскохозяйственную колонию центавриан Рагеш III. Г'Кар сперва отрицает факт нападения, а затем с каким-то наслаждением рассуждает с командором Джеффри Синклером о том, что всех центавриан нужно уничтожить. На станции собирают совет, однако командор получает приказ с Земли воздержаться в голосовании от санкций против режима Нарна. Тогда Синклер, не имея желания принимать участие в этом беспределе, вылетает на патрулирование с целью защиты земного транспортника от нападения космических пиратов. Председательстовать на совете приходить его помощнику Сьюзен Ивановой, которой он поручает всё же провести решение о санкциях. Однако Г’Кар сообщает, что правительство Центавра само не имеет претензий к нарнам. После совета посол Центавра Лондо Моллари пытается убить нарна, однако шеф службы безопасности Майкл Гарибальди, предупреждённый прибывшей на станцию телепаткой Талией Винтерс, останавливает его. Тем временем Синклеру удаётся найти флагман пиратов и выяснить, что тяжёлое вооружение им поставляют нарны. Эту информацию командор пытается использовать для давления на нарнов. В финале сообщаются результаты президентских выборов — президент Луис Сантьяго сохраняет свой пост президента Земного Содружества.

1.2. Soul Hunter ("Охотник за душами")
Из гиперпространства прямо на Вавилон-5 вылетает неизвестный неуправляемый корабль. Капитану Джеффри Синклеру с трудом удается перехватить его. Пилота корабля отправляют в медицинский отсек, который только что возглавил доктор Стивен Франклин. Деленн вызывается помочь понять, кто же находился на корабле, но при первом взгляде на пришельца приходит в ярость. «Шактот! Шактот!» — кричит она. Деленн требует от Синклера убить пришельца. Пришелец оказывается охотником за душами — представителем древней расы, которые стараются захватить душу умирающего человека, причем охотятся они, преимущественно, за душами выдающихся представителей расы. Известие о наличии на станции Охотника за душами вызывает панику у инопланетян. Выясняется, что у минбарцев и Охотников за душами разные представления о посмертии: минбарцы верят в реинкарнацию, тогда как Охотники считают, что несохраненная их способом душа погибает навсегда. Зная, что Охотники за душами не путешествуют без своих коллекций, Деленн требует выдать место коллекции у охотника. Охотник отказывается. При этом выясняется, что именно этот Охотник пытался захватить душу минбарского предводителя Дукхата. Теперь он пытается исправить упущенное и готов нарушить законы ордена. В это время на станцию пребывает второй Охотник за душами с целью опередить своего взбунтовавшегося собрата. В это время выясняется, что первый охотник похитил Деленн, и теперь пытается захватить ее душу. При помощи специального аппарата он пытается поместить душу Деленн в особую прозрачную сферу. Однако второй охотник помогает найти первого на станции, так что спасательная команда прибывает раньше смерти Деленн. Синклер направляет луч аппарата на охотника, так что последний сам оказывается внутри сферы. От охотника Синклер узнает, что посол Деленн — на самом деле член Серого Совета, сатай Деленн. Впредь Синклер запрещает Охотникам за душами посещать станцию. В это время Деленн высвобождает души из коллекции первого охотника.

1.3. Born to the Purple ("Коварство и любовь")
Основной сюжет
Между Нарном и Центавром проходят переговоры о статусе сектора Ефрата, однако Лондо Моллари всячески их затягивает, проводя при этом время в обществе прекрасной танцовщицы Адиры Тери. Однако он не знает, что девушка является собственностью инопланетянина Тракиса, который с её помощью хочет получит файлы семьи Моллари с компроматом на аристократические роды Центавра с целью последующей перепродажи их нарнам. Однажды Адира опаивает Лондо и получает доступ к его компьютеру, но когда приходит время отдать материалы Тракису, девушка предпочитает бежать. Моллари приходится открыть ситуацию Синклеру. Но Тракис успевает их опередить и получить девушку. Тогда Синклер заключает с Лондо соглашение — он поможет вернуть Адиру и файлы, а Лондо пойдёт на уступки в ефратском договоре. Командор якобы находит покупателя для файлов — Г'Кара, однако при сделке присутствует телепат Талия Винтерс, которая при помощи нехитрого психологического приёма узнаёт, где находится Адира. В свою очередь Лондо нападает на Тракиса и отбирает у него кристалл с информацией. В финале Моллари встречается с Адирой, на которую не держит зла. Он предлагает ей остаться, однако та отказывается, считая, что недостойна Лондо.
Дополнительный сюжет
Майкл Гарибальди выясняет, что некто несанкционировано использует прямые каналы связи с Землёй и обращается по этому поводу к Сьюзен Ивановой. Однако капитан-лейтенант высказывает предположение, что это лишь технические неполадки. Но шеф службы безопасности, проявив настойчивость и изобретательность, выясняет, что каналами пользуется Иванова, однако это ей нужно для общения с тяжело больным отцом в его последние перед смертью дни. Во время одного из сеансов связи он умирает. Понимая, что контактов больше не будет, Майкл сообщает Сьюзен, что разобрался в ситуации и выяснил, что это были технические проблемы (однако намеренно высказывает это так, что Иванова понимает о его осведомлённости, но косвенно указывает на то, что этот дисциплинарный проступок останется между ними).

1.4. Infection ("Инфекция")
К доктору Франклину приезжает его бывший профессор Венс Хендрикс. Тем временем, его помощник Нельсон Дрейк провозит на станцию контрабандный груз, при этом он убивает охранника. Венс дает Франклину странный контейнер и просит сделать биологический анализ содержимого. Это было найдено на планете Икара-VII. Выясняется, что это образец органотехнологии (на основе органотехнологии сделаны корабли ворлонцев). Стивен соглашается помочь. Во время работы с образцами Нельсон подвергается непонятному энергетическому воздействию. Когда Франклин и Хендрикс отсутствуют в лаборатории, Нельсон прикладывает к себе артефакт, внутри которого находится чуждая генетическая структура. С Дрейком происходит генетическая мутация. Нельсон-мутант бродит по станции и атакует всё, что видит. Первой его жертвой становится доктор Франклин — он получает ранение. Майкл Гарибальди находит Нельсона, однако тот уже неуязвим для земного оружия. Франклину удается расшифровать информацию на одном из артефактов, и узнать историю Икары. Выясняется, что Нельсон — это образец идеального оружия, которое должно защищать Икару от любого чужого вмешательства. В итоге должны были остаться только чистокровные икариане, однако программа чистокровности составлялась на основе религиозных критериев — в реальности им никто не соответствовал, и поэтому все икариане были уничтожены. Джеффри Синклер решает обратиться к матрице личности, заложенной в оружии — личности его создателя Тулара. Синклер, рискуя жизнью, рассказывает Нельсону-Тулару историю гибели Икары. Синклер предлагает обратиться к памяти Нельсона и увидеть, что теперь представляет Икара. Тулар встает на колени и просит прощения у Создателя, после чего снимает артефакт с груди Нельсона. Венс просит Стивена не выдавать его, однако слишком поздно — Франклин передает Хендрикса службе безопасности. Однако в итоге по приказу командования Космофлота артефакты переправляются на Землю для изучения — к вящему негодованию доктора.
Дополнительный сюжет
На станцию прибывает корреспондент ISN, однако Джеффри Синклер избегает встречи с ней. Общаться с прессой приходится Гарибальди. Синклер говорит Гарибальди, что после последнего интервью его через 10 минут перевели в глухую дыру, поэтому он старается впредь их избегать. В финале эпизода Синклер всё-таки дает интервью корреспондентке. Синклер говорит о важности дальнейшего изучения космического пространства.

1.5. The Parliament of Dreams ("Парламент мечты")
Основной сюжет
На станции происходит фестиваль, во время которого представители разных цивилизаций могут продемонстрировать свои религиозные верования. Лондо Моллари устраивает настоящую попойку, а Деленн при помощи вновь прибывшего помощника Ленньера медитативную церемонию. В это время Г'Кар получает сообщение от своего старого врага Ду’Рога, что тот умирает, но на его наследие будет нанят убийца, который убьёт посла в течение двух суток. И одновременно в окружении Г’Кара появляются два новых персонажа — курьер Ту’Пари и атташе На'Тот. Затем посол получает традиционное послание секты убийцы Тента Макур — чёрный цветок. Теперь перед Г’Каром задача — выяснить, кто из них двоих и есть наёмник. В самый неподходящий момент выясняется, что это Ту’Пари, которому удаётся пленить посла и подвергнуть его пыткам, после чего Г’Кар должен умереть. Однако тут появляется На’Тот, которая представляется как дублёр убийцы. В доказательство она жестоко избивает посла, однако при этом выводит из строя болегенераторы, сковывающие Г’Кара. Затем она и посол придумывают изощрённое наказание для Ту’Пари — его усыпляют и одновременно переводят на его счёт приличную сумму. Теперь наёмнику не остаётся ничего другого, как всю жизнь прятаться от членов своей секты, которые станут считать его предателем.
Дополнительный сюжет
На станцию прибывает старая возлюбленная Синклера Кэтрин Сакай, космогеолог. Она неплохо заработала на последнем подряде и приглашает командора отметить эту удачу. Джеффри колеблется, тем не менее их свидание заканчивается в постели. Кэтрин и Синклер решают возобновить отношения.

1.11. Survivors ("Выжившие")
На «Вавилона-5» ожидается визит президента Земного Содружества Луиса Сантьяго, во время которого ожидается передача станции новых истребителей, а также провозглашение политики большей открытости по отношению к неземным цивилизациям. И в этот самый момент в одном из доков происходит взрыв. Рабочий Нолан, пострадавший при аварии, сообщает перед смертью, что бомбу заложил Гарибальди. За расследование берётся сотрудница службы президентской безопасности майор Лайяна Кеммер. Когда-то её отец, пилот Френк Кеммер, был другом Гарибальди, но противники Майкла подстроили взрыв на взлётной полосе, во время которого лётчик погиб, что было приписано халатности службы безопасности. Майкл же вместо выяснения обстоятельств дела предпочёл прятать своё горе в бутылке. Теперь у дочери покойного есть горячее желание поквитаться с пьяницей «дядей Майком». Вдобавок и улики тоже против Гарибальди — у него находят центаврианские дукаты, схемы доков и т. д. Майкла отстраняют, и он даже вынужден прятаться на собственной станции. Впрочем, он отвергает предложение Г'Кара искать убежища на Нарне. В конце концов Майкл напивается в одном из притонов, где его и арестовывают. Однако во время допроса в голову Гарибальди приходит мысль, что диверсия подстроена членами «Земной гвардии», среди которых членов которой могли быть и покойный Нолан, и помощник Лайяны Каттер. Расследование показывает, что дело обстоит именно так. В последний момент Гарибальди удаётся остановить Каттера, а его помощники находят улики, демонстрирующие связь Нолана и Каттера с террористами. В финале эпизода происходит примирение Майкла с Лайяной.

1.12. By Any Means Necessary ("Крайние меры")
Основной сюжет
На станции складывается непростая ситуация с разгрузкой транспортных кораблей. Однажды из-за ошибки компьютера в аварию попадает нарнский транспортник «Талквид». При этом погибают двое докеров. Для реконструкции станции требуются дополнительные средства, однако земной сенатор Хидоши заявляет, что уже выделенного достаточно. Докеры в свою очередь начинают забастовку. Однако земное руководство решает ввести на станции чрезвычайное положение. Однако Джеффри Синклер, наделённый в данной ситуации особыми полномочиями, решает увеличить ассигнования на реконструкцию доков и увеличить зарплату рабочих. Так как общественное мнение на стороне командора, земной сенат решает оставить его решения в силе.
Дополнительный сюжет
Г'Кар готовится к особому ритуалу, связанному с почитанием заповедей Г'Квана. Для этого требуется особый предмет — цветок Г’Кван Эт (именно его должен был привезти «Талквид»). Без него невозможно полноценное проведение ритуала. Оказывается, что цветок имеется у посла Моллари. Нарн пытается даже купить его, однако Лондо требует невероятно высокую цену. Г’Кар с трудом собирает требуемую сумму, однако теперь Моллари в издевательской форме отказывается продать цветок. Нарн обращается за помощью к Синклеру. Тот, используя правила о ввозе органических субстанций, требует у Лондо передать цветок. Тот соглашается, зная, что дни Г’Квана прошли. Однако Синклер находит теологический нюанс, который позволяет Г’Кару провести полноценный ритуал.

1.13. Signs and Portents ("Пророчества и предсказания")
Среда, 3 августа 2258 года. Пираты активизируют свою деятельность и нападают на транспорты непосредственно от «Вавилона-5». Тем временем на станции появляется странный человек — Морден, который встречается с послами и задаёт всем один и тот же вопрос: «Что вы хотите?». Г'Кар считает эту беседу бредом, Деленн становится плохо во время встречи, и она понимает, что на станцию пришли враги. С Кошем Морден сам избегает контактов, и только Лондо Моллари даёт ответ, удовлетворяющий незнакомца. На станцию с Центавра прибывает лорд Кира и его тётя леди Ладира, обладающая способностями к пророчеству. Через них Лондо Моллари решает передать древний артефакт — «Око власти». Однако их перехватывают пираты. Лорд Кира становится заложником, но в этот момент Ладира сообщает, что должно сбыться древнее пророчество о том, что её племянник станет жертвой Теней. Тем временем пираты пытаются атаковать станцию, что это позволяет их флагману уйти вместе с захваченной центаврианской драгоценностью. Выясняется, что лорд Кира вступил в сговор с пиратами, однако получив «Око», они отказываются выполнять договорённость. Неожиданно появляется корабль Теней и уничтожает пиратский флагман. Не зная об этом, Лондо считает, что его карьере приходит конец, но неожиданно приходит Морден и передаёт Моллари драгоценный артефакт.

1.14. TKO ("Технический нокаут")
На станцию прибывают боксер Уолкер Смит и рабби Йосеф Козлов. Первый, старый знакомый Майкла Гарибальди, пытается сделать карьеру в боях мутай, до которых пока землян не допускали. Второй, старый друг отца Сьюзен Ивановой, приехать чтобы вместе с капитан-лейтенантом отсидеть шиву. Первоначально мута-до (распорядитель боёв мутай) отвергает Смита, однако другой инопланетянин — Калибан, рассказывает Уокеру, как можно попасть на арену. Для этого нужно бросить вызов чемпиону — гиору, что землянин и делает. И вот настаёт день поединка. После ожесточённого боя оба спортсмена падают в изнеможении. Мута-до объявляет ничью. Помимо этого он разрешает землянам в дальнейшем участвовать в боях мутай.
Сьюзен после долгих раздумий, соглашается на проведение еврейского религиозного обряда поминования, в котором принимают участие и раввин, и командор Джеффри Синклер.

1.15. Grail ("Грааль")
Бывший монтажник Томас Джордан (по прозвищу Чума) оказывается в непростой ситуации — гангстер Десмонд Музыченко (по прозвищу Козырь) требует или информации по устройству станции, или выплаты огромной суммы денег. В качестве подтверждения серьёзности своих намерений, бандит демонстрирует как людей, несогласных с ним, отдают существу, похожему на посла Коша, после чего у тех развивается мозговой коллапс. Тем временем на станцию прибывает единственный член ордена, занимающийся поиском Святого Грааля, Олдос Гайич. Чума пытается его обокрасть, и по решению суда его должны депортировать со станции, что приводит Томаса в ужас. Однако Олдос убеждает отдать Чуму ему на поруки. Тогда бывший монтажник рассказывает свою историю — он принимал участие в строительстве всех станций «Вавилон», однако после того, как он пытался улететь, станции погибали. Поэтому Томас решил навсегда остаться здесь.
Тем временем, Стивен Франклин выясняет, что мозговые нарушения вызываются воздействием существа из сектора Центавра — накалина или заглота. Когда об этом узнаёт Лондо Моллари, то он сразу же даёт приказ Виру предоставить всю информацию об этом существе, а сам сразу же прячется в своих аппартаментах. Олдос оказывается в руках Козыря. Он видит как заглоту пытаются скормить очередную жертву и силой воли заставляет накалина показать своё истинное обличие. В этот момент в логово Козыря врываются люди Гарибальди. Во время перестрелки монстр и Олдос погибают. Чума решает продолжить дело Гайича по поиску Грааля.

1.16. Eyes ( "Глаза")
На станцию прибывают военный дознаватель полковник Ари Бен Зейн и телепат Харриман Грей, в задачи которых входит проверка персонала «Вавилона-5» на предмет лояльности к Земле. Эта служба имеет неофициальное название «Глаза». При этом Харриман достаточно либерален и пытается наладить общение со Сьюзен Ивановой, тогда как Зейн ведёт себя достаточно агрессивно. Дознаватель досконально рассматривает всю деятельность Синклера на посту командира станции и предъявляет ему обвинение в измене, после чего требует телепатического сканирования всего руководства станции, однако во время допроса Джеффри замечает, что догадывается о действительных мотивах проверяющего, превратившего рутинную проверку в чистилище. Бен Зейн был в десятке претендентов на пост командира «Вавилона-5», однако благодаря поддержке минбарцев эту должность получил Синклер. Упоминание об этом выводит полковника из себя, что не остаётся незамеченным Греем. Однако когда телепат говорит дознавателю о его необъективности, тот ударяет своего помощника… Когда ситуация разрешается, выясняется, что пока командование пребывало в подобных перипетиях, Ленньер собрал мечту Гарибальди — мотоцикл Kawasaki Ninja ZX-11. Когда Синклер и Иванова видят Гарибальди и минбарца, разъезжающих на нём по станции, они замечают, что можно говорить, что на станции всё нормально.

Сезон 2
«Пришествие теней» (англ. «The Coming of Shadows»)

2.1. Points of Departure ("Отправные пункты")
В начале эпизода Джон Шеридан еще командует «Агамемноном». Генерал Уильям Хейг даёт ему задание отправиться к Вавилону-5, где был замечен мятежный минбарский крейсер. В это время, на станции командует Сьюзен Иванова, а Майкл Гарибальди, после нападения на него, лежит в коме. По прибытии на «Вавилон-5», Шеридан становится его капитаном. Он давно знаком с Ивановой, которая служила под его руководством. Иванова проводит нового капитана по станции и знакомит его с ситуацией. На станцию также прибывает и Калейн, командир мятежного минбарского крейсера. Минбарский представитель Хедронн (в действительности, член Серого Совета) информирует Шеридана о произошедшем, однако не скрывает своего отрицательного отношения к новому капитану. Калейн приходит в каюту Деленн, где имитирует нападение, однако легко дает арестовать себя службе безопасности. После этого Ленньер объясняет Шеридану и Ивановой причины капитуляции Минбара в войне с людьми — Серый Совет посчитал, что души минбарцев возрождаются в землянах. Но эта информация была скрыта не только от землян, но и от касты воинов Минбара, в результате чего, капитуляция Минбара накануне победы шокировала их не меньше, чем землян. В это время перед станцией появляется мятежный минбарский крейсер «Тригати». Командование крейсером требует освободить Калейна, однако Калейн совершает самоубийство. Не дождавшись своего капитана, экипаж «Тригати», выпускает истребители. Шеридан приказывает охраняющим Вавилон-5 Звёздным Фуриям не открывать огонь первыми, и минбарские истребители пролетают мимо них, ни разу не выстрелив. Шеридан посылает в гиперпространство сигнал о помощи. В ответ прибывает минбарский крейсер, охотившийся за «Тригати» все эти годы. При его появлении, «Тригати» пытается уйти, однако патрульный корабль открывает огонь по его кормовым двигателям. Обездвиженный мятежный крейсер отзывает свои истребители, перегружает свой реактор и взрывается. Шеридан винит себя в произошедшем, однако Иванова убеждает его, что нападение могло произойти и когда станцией командовал Синклер. В финале эпизода Шеридан произносит в пустой рубке свою «речь-талисман»:

Вернее всего нынешнее положение можно описать словами древнего президента Авраама Линкольна: догмы безмятежного прошлого не годятся для бурного настоящего. Трудности громоздятся одна на другую, а нам надо быть на высоте. Нам не убежать от истории. Нас будут помнить независимо от нашего желания. Огненый суд, который нам предстоит, высветит нашу честь или бесчестие вплоть до последнего поколения. Мы либо благородно оправдаем, либо позорно упустим последнюю, лучшую надежду…

2.2. Revelations ("Откровения")
Стивен Франклин сообщает Джону Шеридану об инопланетном устройстве, перекачивающем жизненную энергию от одного организма к другому (эпизод «Цена милосердия»). Стивен предлагает себя в качестве донора. Когда доктор пытается провести процедуру, является капитан. В результате дискуссии они решают вместе поделиться с Майклом Гарибальди жизненной энергией. В результате Майкл возвращается к жизни. Однако он не помнит того, кто стрелял ему в спину. Гарибальди пробует использовать в расследовании телепатические способности Талии Винтерс. Она обнаруживает сотрудника службы безопасности, кто стрелял в Гарибальди. Виновника арестовывают. Гарибальди сам принимает участие в допросе. Допрашиваемый отказывается говорить о случившемся, но сообщает о том, что скоро установится новый порядок.
На станцию прибывает сестра Шеридана Элизабет. Она пытается доказать брату, что он должен жить полноценной жизнью и после смерти его жены Анны Шеридан, которая была ее подругой. Шеридан считает, что трагедия произошла из-за того, что не смог встретиться с женой, однако Элизабет передала ему кристалл с записью письма Анны, где последняя сообщает, что рада возможности побывать в неизвестном мире. Деленн покидает свой кокон. Ленньер вызывает доктора Франклина, который видит руку, покрытую чешуей. Однако чешуя отпадает. Когда она приходит на Совет, то скорее напоминает землянку, чем минбарку — от прежнего облика у нее остались лишь небольшой костный гребень и отсутствие бровей. К Шеридану обращается сам президент Кларк. Он требует досконального расследования и отправки виновника на Землю. Гарибальди подозревает, что, возможно, к взрыву корабля президента Сантьяго причастен вице-президент Кларк. При депортации подозреваемый при перемещении с одного корабля на другой исчезает.
Дополнительный сюжет
Джон Шеридан как командующий станцией проводит совещание Консультативного Совета. Однако нет ни Деленн (вместо нее присутствует Ленньер) и Г'Кар (вместо него На'Тот). Сам Г’Кар в сопровождении нескольких нарнских истребителей исследует планеты на краю Галактики. Пилотам приходится погибнуть, чтобы Г’Кар мог вернуться из этой опасной экспедиции. По возвращении он встречается со своей помощницей и обращается к ней со словами: «Оплакивай будущее, На’Тот, оплакивай всех нас». Г’Кар говорит, что после удара по военной базе он предположил два варианта — или это новая раса, или это древняя раса. За советом он обращается к книге Г’Квана, где упоминается о страшном враге, пожирающем звёзды. Так же в книге сказано, что, возможно, враг не повержен окончательно. Г’Кар в ходе своих исследований обнаружил, что на мёртвых уже тысячи лет планетах что-то появилось. По его мнению, Тьма надвигается вновь. Г’Кар настолько обеспокоен, что даже готов на сотрудничество с центаврианами. Лондо Моллари встречается с Морденом. Лондо переживает за то, чтобы ответственность за ликвидацию военной базы нарнов не легла на него. Морден убеждает, что послу скорее угрожает повышение, чем гонения. В ответ Морден просит информировать его про слухи о пограничных мирах. На консультативном совете Г’Кар рассказывает о своих изысканиях, а также сообщает, что добился отправки корабля к «проклятой» планете За'Ха'Дум, а также сообщает о сроках, когда на орбите этой планеты должен появиться нарнский крейсер. Лондо доводит эту информацию до Мордена, в результате корабль нарнов ждет ловушка. После выхода из гиперпространства корабль подвергается атаке и взрывается. Официальная версия — взрыв двигателей, поэтому совет Кха'Ри отказывается послать туда другой корабль. Однако посол не верит в случайность. На следующем совете он понимает, что утечка информации, возможно, исходит от Лондо. В финале Г’Кар читает На’Тот книгу землян с мрачными предсказаниями.

2.3. The Geometry of Shadows ("Геометрия теней")
К Лондо Моллари прилетает лорд Рифа. Он пытается узнать, как Лондо удалось предугадать уничтожение нарнов в спорном секторе. Моллари увиливает от ответа, но тут Рифа предлагает ему принять участие в государственном перевороте на Центавре. Моллари снова дает расплывчатый ответ. На станцию прибывают техномаги. Лондо решает попытаться заполучить их благословение (так как первый император Центавра получил благословение трёх техномагов). Лондо посылает к ним Вира Котто. Там он встречает странное чудовище, которое оказывается результатом компьютерной программы. Элрик, представитель техномагов, оценивает мужество Вира, но встретиться с Лондо отказывается. Тогда Лондо решает воспользоваться помощью Шеридана. Шеридан встречается с Элриком в своем офисе, в это время приходит и Лондо. Он пытается сделать запись встречи, однако Элрик уничтожает его записывающее устройство и обещает научить посла Центавра «хорошим манерам». После этого Шеридану всё же удается побеседовать с техномагом, но тот не спешит раскрывать свои тайны. На прощание он дарит капитану цветок апельсина. А Лондо Моллари получает в свой компьютер вирус. Лондо всё же решает извиниться перед техномагом, а перед их отлётом встречается с ним. Техномаг дает Моллари знак: это рука, тянущаяся со звёзд, миллиарды голосов, выкривающих имя Лондо. Это жертвы центаврианина.
События этого эпизода описываются также в «Трилогии техномагов» с точки зрения самих техномагов. Из неё можно узнать, что путешествие техномагов через станцию — отвлекающий манёвр с целью не дать Теням выяснить истинный пункт их назначения и уничтожить их.
Дополнительный сюжет
Майкл Гарибальди постепенно восстанавливается после полученной раны, однако колеблется с возвращением на свою должность. Джон Шеридан лично уговаривает его. На станции начинаются драки между Дрази, Зеленые против Пурпурных. Шеридан предлагает Ивановой заняться разрешением этого конфликта. Когда Дрази объясняют ей процедуру деления — простым жребием, Сьюзен сильно изумлена. При попытке как-то изменить ситуацию, между дрази возникает драка, в которой Иванова получает перелом ноги. В это время с планете Дрази приходит сообщение, что Зеленые начали убивать Пурпурных. Убийства начинаются и на станции. Иванова пытается побеседовать с предводителем Зеленых. Тот предлагает коварный план — собрать Пурпурных в одном месте и уничтожить. Сьюзен отказывается, тогда Зеленые захватывают ее. Однако Гарибальди понимает, что Иванова исчезла не случайно, и освобождает ее. Иванова снова пытается вступить с Дрази в дискуссию. В этот момент он срывает с предводителя Зеленых его галстук со звездой и становится, по представлениям Дрази, их новым вождем. Иванова находит выход — она заставляет всех Зеленых перекрасить свои галстуки в пурпурные. В финале фильма Гарибальди возвращается на свою должность, так как осознает важность своей работы для «Вавилона-5».

2.4. A Distant Star ("Далёкая звезда")
Основной сюжет
К «Вавилону-5» направляется корабль-исследователь «Кортес», которым командует старый друг Шеридана капитан Мейнард. После торжественного приёма и общения с ним у Шеридана возникают сомнения в том, насколько он соответствует занимаемой должности «бюрократа космической станции», по словам Мейнарда. Шеридана снова посещают мечты об исследовании дальнего космоса. Перед отлетом, Мейнард рассказывает Шеридану о загадочном объекте, который он увидел на краю галактики, — нечто, что было чернее черного, и что он смог заметить только по тому, что оно закрывало звёзды. После кратковременной стоянки, «Кортес» вновь уходит в исследовательскую экспедицию, однако вскоре после выхода в гиперпространство корабль теряет управление — взрыв вывел из строя все навигационные приборы. «Кортес» пытается подать сигнал помощи, который принимают на «Вавилоне-5». Шеридан обещает помочь, однако до этого ни один затерявшийся в гиперпространстве корабль не был найден. Шеридан предлагает следующую тактику — звено истребителей входит в гиперпространство и растягивается в цепочку — первый находится рядом с зоной перехода, а последний должен дойти до потерявшего ориентиры корабля. Истребителям удается выполнить эту задачу, однако последняя пара атакована неизвестным кораблём. Командир звена Гэлас погибает. Другой пилот, Уоррен Кеффер, на какой-то момент видит таинственный корабль, после чего его истребитель теряет мощность. Однако Уоррен огнем истребителя указывает «Кортесу» выход из тупика.
Дополнительный сюжет
Доктор Стивен Франклин считает, что для выздоровления Гарибальди требуется сбалансированное питание. Однако, Стивен не останавливается на этом — он разрабатывает программы питания и для Шеридана и Ивановой, причем если первому предлагается преимущественно растительная диета, то командору такая, от которой ее «может разнести как матушку-Россию». Однако, известный гурман и кулинар Гарибальди договаривается с одним из таможенников по доставке на станцию продуктов для банья кауда — итальянского чесночно-анчоусного соуса, который подают горячим к сырым овощам. Франклин узнает об этом и появляется в момент получения продуктов. Но Гарибальди объясняет, что изготовление этого блюда — часть ритуала памяти отца, также выдающегося кулинара. Тогда Франклин соглашается принять участие в поминальном ужине.

2.5. The Long Dark ("Из тьмы веков")
«Вавилон-5» принимает странные сигналы — однако это не инопланетяне, это земной корабль «Коперник», затерявшийся в космосе более ста лет назад — до того времени, когда земляне узнали от центавриан о прыжках через гиперпространство. При сканировании корабля выясняется, что в анабиозных камерах находятся два человека — один из них погиб много лет назад какой-то ужасной смертью, а второй жив — это женщина, Мария Сиррус. Ее удается вывести из анабиозного состояния. В это время с одним из обитателей Трущоб Амисом происходит что-то близкое к психозу. Он начинает проповедовать апокалиптические идеи. Гарибальди понимает, что кошмары этого человека как-то связаны с участием в боевых действиях. Сам Амис заявляет, что с старого корабля на станцию проникла Смерть. Действительно, на станции происходит непонятное убийство. На совете станции посол Маркабов требует, чтобы женщина покинула «Вавилон-5», так как с ней пришло зло из прошлого. Г'Кар поддерживает идею о пробуждении Тьмы. При расследовании ситуации выясняется, что «Коперник» пролетал мимо астероида, на котором когда-то служил Амис. Амис рассказывает Гарибальди, как неизвестное зло уничтожило его отряд. Сам Амис был оставлен этим существом про запас. Поэтому он чувствует присутствие этого существа на станции. В определенный момент Амис исчезает. Тем временем Стивен Франклин сближается с Марией. Гарибальди пробует прибегнуть к ее помощи, однако Стивен требует своего присутствия при происходящем. Существо удается найти. После того, как по нему открывают кинжальный огонь, оно погибает. Франклин предлагает Марии остаться на «Вавилоне-5», однако Мария хочет посмотреть настоящее состоянии Земли. Сьюзен Иванова, исследовав компьютер «Коперника», выясняет, что тот был перепрограммирован и корабль направлялся на край Галактике — к планете За'Ха'Дум.
Эпизод заканчивается тем, что изучая книгу Г’Квана Г’Кар видит там рисунок подобного существа.

2.11. All Alone in the Night ("Один в ночи")

Основной сюжет
В ожидании неофициального визита генерала Хейга Джон Шеридан решает самостоятельно проверить сведения о непорядках в близлежащем пространстве. Однако всё оказывается куда серьёзней — один из сопровождающих его истребителей уничтожают, а его самого берут в качестве пленника на неизвестный корабль. Другому пилоту на сильно пострадавшем корабле удаётся добраться до «Вавилона-5», однако из-за высокой дозы полученной радиации он умирает.
Тем временем Шеридана сперва тестируют, берут образцы биологических материалов, а затем заставляют сражаться с другими существами. Первый из них — дрази, случайно погибает во время поединка, а вот второй — нарн (в последующих сериях его называют Та'Лон, однако здесь он остаётся безымянным) сам стремится к смерти, о чём просит Шеридана. Однако Шеридану удаётся сперва обездвижить его, а затем снять контролирующее устройство. Уже вдвоём они ищут способ бежать, хотя нарн смотрит на ситуацию достаточно пессимистично. На «Вавилоне-5» начинают поиски капитана, вдобавок генерал Хейг вызывает бывший корабль Шеридана «Агамемнон». Прибывшая на станцию Деленн делится информацией о похитителях (которых она именует страйбами) и возможном месте их нахождения. Туда и устремляется поисковая команда. Кораблю пришельцев предъявляют ультиматум, в ответ на который всех пленников выбрасывают в открытый космос, однако Шеридан и нарн к тому времени успевают попасть в спасательное устройство. Страйбов за их злодеяния уничтожают. Уже на «Вавилоне-5» Хейг делится с Шериданом сомнениями относительно происходящего на Земле. После отлёта генерала капитан доводит эту информацию до других членов командования станции, которые решают начать расследование.
Дополнительный сюжет
Деленн вызывают на заседание Серого Совета, однако там ей сообщают лишь то, что она больше не является его членом. Помимо этого выясняется, что его место занял Нерун, тем самым нарушив баланс в сословном составе совета. Деленн так же сообщают, что больше не считают её своей и предлагают навсегда остаться на «Вавилоне-5», с издёвкой рекомендуя «налаживать контакты» с другими цивилизациями.

2.12. Acts of Sacrifice ("Жертвоприношения")
Основной сюжет
Центавриане атакуют мирные колонии Нарна, Г’Кар обращается за помощью к землянам и минбарцам, однако и те, и те отказываются от открытой военной поддержки. На станции происходят стычки между представителями противостоящих сторон, в итоге один из нарнов погибает. Тогда они собираются мстить, но Джон Шеридан настоятельно требует от Г’Кара воздержаться от подобных действий. Однако наиболее радикально настроенные его соплеменники решают иначе — они находят центаврианина-зачинщика и убивают его.
Планируются и дальнейшие убийства. Г’Кар и На’Тот пытаются его предотвратить. Дело доходит до поножовщины. Послу удаётся усмирить бунтарей, однако он получает удар отравленным кинжалом. Шеридан и Деленн предлают Г’Кару планы по неофициальной эвакуации мирного населения. Это не совсем то, что ожидал посол. Выйдя из офиса капитан, он рыдает…
На’Тот передаёт нарна, убившего центаврианина, командованию станции. Вопреки ожиданиям, Шеридану и Гарибальди легко удаётся убедить Лондо Моллари, последнее время сильно страдающего от одиночества, ограничиться достаточно мягкими мерами. Виновника должны лишь выслать со станции, а имущество конфисковать, продать, а вырученные средства передать Центавру. Затем в баре он говорит Гарибальди, что это личная уступка шефу безопасности.
Дополнительный сюжет
На станцию прибывают представители цивилизации лумати. Шеридан поручает переговоры с ними Сьюзен Ивановой. Инопланетяне оказываются высокомерными существами, озабоченными расовым превосходством. Первоначально посланец Коррелимурзон даже отказывается самостоятельно говорить со Сьюзен, его мысли озвучивает находящийся с ними в телепатическом контакте слуга Так. Иванова показывает послу станцию, что не производит на него впечатления. Коррелимурзон предлагает показать ему трущобы. Побывав там, он приходит в восторг — лумати решает, что таким образом земляне изолируют низших представителей своей расы. Тогда посол соглашается заключить договор, однако требует при этом ритуального совокупления с Ивановой. Сьюзен приходится устроить представление, пародирующее сексуальную жизнь землян. После отлёта посла командору передают странный подарок с запиской: «В следующий раз моим способом».

2.13. Hunter, Prey ( "Охотник и жертва")
Джон Шеридан в доке 13 восторгается кораблём ворлонца. В том числе это подвигает капитана обратиться к Кошу, который в несколько своеобразной манере соглашается помогать Шеридану узнавать себя. Тем временем на «Вавилон-5» со своими людьми пребывает представитель службы безопасности Земного Альянса Дерек Кренстон. В его задачу входит поимка опасного преступника — доктора Эверета Джекобса, бывшего врача президента. В крайнем случае его можно и уничтожить. Однако связная генерала Хейга сообщает Шеридану, что травля доктора связана с тем, что у него есть информация о физическом состоянии вице-президента Кларка до и после взрыва космолёта Луиса Сантьяго. Капитан сообщает об этом только очень ограниченному кругу своих помощников. В итоге Гарибальди, знающий лучше всех станцию, и Стивен Франклин, лично знающий Джекобса, отправляются на поиски беглеца. После долгих перипетий они его находят. Однако Кренстон выясняет, что возможно просканировать весь «Вавилон-5» в поисках особо маячка, который внедряется в тело всех высокопоставленных чиновников, к которым принадлежат и личные врачи президентов. Однако Шеридан находит хитроумный выход — он договаривается с Кошем и прячет доктора на ворлонском корабле, который непроницаем для земных сканеров. Попутно капитан выясняет, что этот корабль сделан по особой органической технологии и может считаться живым существом.

2.14. There All the Honor Lies ("Вопрос чести")
Основной сюжет
Джон Шеридан идёт на очередную встречу с Кошем. По пути у него крадут коммуникатор, а при преследовании вора капитан натыкается на минбарца в костюме военной касты, Лавеля, который начинает драку. Шеридан случайно натыкается на бластер и требует противника прекратить. Однако тот произносит фразу «Прежде смерть» и делает вид, что тянется за оружием. Капитан делает точный выстрел и убивает Лавеля. Эту сцену видит другой минбарец. Начинается расследование. Одно проводит Майкл Гарибальди, другое, параллельное, Ленньер. Минбарец находит очевидца стычки — Ашана, представителя третьего дома Чу’домо. Тот настроен достаточно негативно к Деленн, однако согласен говорить с представителем своего клана, каковым является помощник посла. Тем временем с Земли капитану уже присылают адвоката Гинерву Корри. Та поясняет, что в случае судебного обследования Шеридана отстранят от командования станции. Деленн выясняет, что убитый тоже принадлежал к третьему дома Чу’Домо, и Ашан лгал в своих показаниях, хотя минбарцы не лгут. Исключением является ситуация, когда ложь требуется для спасения чести клана. Ленньер выясняет, что Лавель действовал по приказу старейшин клана, желавших сместить Шеридана, однако при этом они не согласовали свои действия с Серым Советом. Теперь Ашан спасает честь и клана, и Лавеля. Ленньер беседует с очевидцем, а эту беседу записывают. Теперь у Шеридана есть доказательства своей невиновности, однако он соглашается отдать запись и не сообщать на расследовании о роли клана в данной истории.
Дополнительные сюжеты
На «Вавилоне-5» открывают сувенирную лавку. Курировать проект поручено Сьюзен Ивановой. Некоторые сувениры приводят командора в смущение. Затем Лондо Моллари оскорбляется видом изображающей его куклы, а последней каплей становится изображение Шеридана в виде плющевого мишки. Киоск закрывают. Вира Котто отзывают, так как его должность на Центавре теперь считают перспективной. Лондо сперва иронизирует по этому поводу, особенно его веселят попытки его помощника напиться. Но затем Моллари вмешивается и предъявляет администрации ультиматум, что улетит вместе с Виром. Тогда Котто оставляют на прежнем месте.

2.15. And Now For a Word ("А теперь — слово")
16 сентября 2259 года. На ISN выходит репортаж Синтии Торкмен «36 часов на Вавилоне-5». Первое, что происходит, когда телекоманда прибывает, — нарнский истребитель атакует транспорт с Центавра, что приводит к многочисленным жертвам. Затем репортёр берёт интервью у докера, члена экипажа, командира станции, начальника медлаборатории. Затем она приводит статистику о насилии на «Вавилоне». После этого Синтия пытается показать инопланетных послов: Коша (который отказывается от контакта), Деленн (при этом репортёр не стесняется задавать провокационные вопросы, вызывающие слёзы у минбарки). В это время выясняется, что центаврский транспортник перевозил оружие массового поражения, по поводу чего созывается консультативный совет станции. Однако корабли Нарна и Центавра начинают бой, не дожидаясь решения совета. Шеридан отдаёт приказ атаковать и те, и другие, что успешно выполняется. В район станции прибывает тяжёлый крейсер Центавра, однако правительство Земли отклоняет требование освободить транспортники с оружием, о чём официально заявляет Шеридан. Теперь прибывает уже тяжёлый крейсер Нарна. Корабли вступают в бой между собой. Нарнам удаётся уничтожить корабль центавриан, однако их собственный крейсер получает тяжёлые повреждения и взрывается при попытке войти в гиперпространство. Тем не менее, репортёр резюмирует, что надеется на лучшее будущее станции.

2.16. In the Shadow of Z'ha'dum ("В тени За’ха’дума")
Основной сюжет
С Морденом вместо посла Моллари встречается Вир Котто. Ему агент Теней задаёт стандартный вопрос: «Чего Вы хотите?», на что атташе говорит, что хочет дожить до дня, когда центавриане отрубят Мордену голову, тогда Вир помашет ему ручкой. Майкл Гарибальди просматривает с Шериданом документы об экспедиции на «Икаре», во время которой погибла жена капитана. Неожиданно шеф безопасности видит знакомое лицо — Мордена. Шеридан отдаёт приказ его задержать. Капитан требует от Мордена рассказать о том, что случилось с «Икаром». Тот сперва рассказывает нелепые истории, затем даже начинает угрожать. Десятичасовой допрос ничего не даёт. Шеридан пытается привлечь к расследовании Талию Винтерс. Та отказывается, однако капитан подстраивает их встречу, во время которой телепатке становится плохо. За произошедшее Талия награждает Шеридана звонкой пощёчиной. Тем временем у пленника неожиданно появляются защитники — Вир Котто сообщает, что Центавр предоставляет Мордену дипломатический статус. Потом отпустить его просит Деленн, которую сопровождает Кош. В ответ на вопрос Шеридана минбарка соглашается рассказать ему о Тенях и о вероятной истории гибели «Икара». Теперь Мордена надо освободить, чтобы не стимулировать действия призраков. Вернувшись в свой кабинет Шеридан отдаёт приказ просканировать камеру, где находится задержанный, на разных чистотах. И вот в одной из режимов капитан видит призрачных стражей Мордена. Задержанного отпускают.
Дополнительный сюжет
На станцию прибывает директор недавно созданного Министерства мира Пирс Макаби. Он собирает персонал и описывает им радужные перспективы работы возглавляемой им структуры. Заодно он предлагает всем желающим вступить в общество «Ночная стража». Члены этой организации должны носить на рукаве особый шеврон, а так же выяснять, кто из находящихся на станции не поддерживает «миролюбивую» политику Земного Альянса. Всем членам «Ночной стражи» обещают дополнительно 50 кредов в месяц.

Сезон 3
«Возврата нет» (англ. «Point of No Return»)

3.1. Matters of Honor ("Дело чести")
Основной сюжет
Джон Шеридан благодарит Коша за свое спасение. При этом капитан пытается получить дополнительную информацию о ворлонцах, но из этого ничего не выходит. В фильме появляется новый персонаж — Маркус Коул. На «Вавилон-5» он попадает с планеты Загрос-VII, контролируемой дрази. База рейнджеров на этой планете была блокирована кораблем Центавра, однако Маркусу удается бежать при помощи одного дрази, который при этом погибает. Для полёта Маркус отключает системы жизнеобеспечения, так что на станцию попадает в крайне тяжелом состоянии, однако быстро реабилитируется. На станции в Трущобах он знакомится с Деленн и Ленньером. После знакомства все трое оказываются объектом нападения вымогателей, однако это не оказывается препятствием для Маркуса, виртуозно владеющим минбарским боевым шестом. На «Вавилон-5» прибывает представитель военной разведки. Он пытается узнать, что известно обитателям «Вавилона-5» о корабле, встреченном лейтенантом Уорреном Кеффером. Деленн вынуждена солгать, чтобы не встревожить Теней. Лондо Моллари говорил, что видел это во сне (этот пророческий сон потом реализуется в эпизоде «Час волка»). Разведчик беседует и с другими послами, но почти безрезультатно. Гарибальди предлагает ему неофициально побеседовать с Г'Каром. Последний находит описание таких кораблей в книге Г’Квана.
Шеридан представляет Маркуса Сьюзен Ивановой. Маркус просит помощи в эвакуации тренировочного лагеря на Загрос-VII. Майкл Гарибальди напоминает, что у экипажа «Вавилона-5» нет подходящего корабля, однако Шеридан решает лететь. После выхода из гиперпространства Шеридан видит «Белую Звезду», новейший боевой корабль Минбара, построенный по ворлонской технологии. Экипаж «Белой Звезды» набран из касты жрецов. На орбите Загроса-VII корабль Шеридана встречает корабли Теней. Однако противник не атакует, так как, видимо, его задача — понять, откуда взялась «Белая Звезда» и каковы ее возможности. Шеридан решает использовать хитрый маневр, чтобы оторваться от противника. Он приказывает идти к зоне перехода в сектор 45, бывшую зону маркабов. Шеридан открывает собственную зону перехода внутри стационарной, в результате чего происходит колоссальный энергетический всплеск, в котором уничтожается стационарная зона перехода и корабль Теней. Военный разведчик представляет свой доклад сенатору Земного Альянса. В результате выясняется, что между Тенями, частью сената и Пси-корпусом существует взаимодействие. На их встрече обсуждается возможность использования информации о странном корабле для нагнетания напряженности на Земле. А на «Вавилоне-5» Шеридан решает создать военный совет в составе себя, Ивановой, Деленн, Стивена Франклина, Гарибальди и Маркуса Коула.
Дополнительный сюжет
Лондо Моллари предлагает Мордену прекратить контакты. Однако Морден предлагает заключить соглашение — часть Галактики подлежит захвату Центавром, другая часть — Тенями. Так же Морден сообщает, что наладил контакты с лордом Рифа.

3.2. Convictions ("Убеждения")

Основной сюжет
На нижней палубе Вавилона-5 происходит взрыв. В это время, на станцию прибывает группа католических монахов во главе с братом Тео. Он представляется Сьюзен Ивановой и просит разрешение на основание постоянной миссии. Брат Тео заявляет, что «Вавилон-5» вполне подходит для их нужд. В таможенной зоне Ленньер встречает Деленн, за которой идёт Лондо Моллари. В это время происходит второй взрыв. Ленньер вытаскивает Лондо в безопасное помещение, а сам остаётся в изолированном. В результате тяжёлой травмы, Ленньер оказывается в медицинском отсеке.
Джон Шеридан приказывает установить на станции режим, который сможет хоть как-то воспрепятствовать дальнейшим взрывам. Лондо объявляет виновными во взрывах нарнов, а Г'Кар — центавриан. Лондо посещает медицинский отсек и пытается говорить с Ленньером, находящемся в коме, так как Лондо чувствует себя обязанным минбарцу:
«Странное дело, Ленньер, никто и никогда не спасал мне жизнь. Спасибо Вам.»
Руководство Вавилона-5 приходит к выводу, что во время взрывов, террорист должен был быть поблизости, чтобы наблюдать за ситуацией. Шеридан предлагает просмотреть материал, отснятый камерами наблюдения, и найти там одно и то же лицо. Ивановой приходит мысль о том, кто может выполнить столь кропотливую работу — монахи во главе с братом Тео.
Лондо на какое-то время уходит из медицинского отсека, пытается воспользоваться лифтом, но обнаруживает там Г’Кара. Он решает подождать следующего лифта, но в это время происходит очередной взрыв, так что Лондо ничего не остаётся, как искать спасения в лифте. Лифт заклинивает, и Лондо остаётся изолированным вместе с Г’Каром. Лондо теряет сознание. Очнувшись, он крайне удивлён тем, что Г’Кар ему ничего не сделал, однако нарн напоминает ему, что за убийство одного центаврианина полагается убийство пятисот нарнов, включая семью убийцы, и поэтому он просто ждёт развязки. Г’Кар просто наслаждается ощущением беспомощности Лондо. Монахи находят на записях подозрительное лицо. Им оказывается работник ремонтной службы. Он требует к себе Шеридана. Оказывается, что террорист — типичный неудачник с явно психопатическими наклонностями. Теперь, он решил поквитаться со всем миром. Гарибальди предполагает, что бомба находится в реакторе. В определённый момент, Карлсон понимает, что бомбу обнаружили. Шеридан вступает с ним в борьбу, а в это время команда Гарибальди эвакуирует бомбу за пределы станции. Карлсон включает дистанционный взрыватель, но взрыв уже не причиняет вреда станции и её обитателям. Лондо и Г’Кара всё-таки находят живыми в завале.
Дополнительный сюжет
На станцию прибывает группа паломников-дрази чтобы посетить место, где побывало их великое божество — Дрошалла (См события серии «Нашествие тьмы»). Майкл Гарибальди делегирует Зака объяснить им ситуацию. Паломники пытаются ощупать Зака, но тот рекомендует им потрогать цветок, который рос в саду, когда там появился Дрошалла.

3.3. A Day in the Strife ("Тяжёлый день")
Основной сюжет
Джон Шеридан выступает на конференции транспортников. Один из них предлагает поменяться местами и оружием. Шеридан идет на это, на что транспортник заявляет, что просто трепался.
Майкл Гарибальди рассказывает, что при одном из Бракири упомянул комету, однако оказывается, что для Бракири комета — символ смерти, на что тот теперь выдвигает обвинение в том, что Гарибальди угрожал ему смертью (тема «Бракири, комета и Смерть» вновь будет затронута в эпизоде 5 сезона «День мёртвых»). Гарибальди замечает, что Стивен Франклин принимает стимуляторы и пытается вызвать его на беседу. Стивен обещает перестать принимать стимуляторы. Однако ритм его жизни заставляет доктора нарушить своё слово. На сканерах «Вавилона-5» появляется неизвестный корабль, похожий на научный зонд. После расшифровки выясняется, что зонд предлагает интеллектуальный тест, чтобы выяснить, готовы ли земляне к контакту. Если ответа на вопросы не будет, то зонд произведёт взрыв. Сперва Шеридан считает, что зонд уничтожает недоразвитые цивилизации. Однако в самый последний момент капитан понимает, что этот зонд — ловушка. Он решает передать информацию через удалённый зонд-разведчик. После получения этой информации инопланетный зонд взрывается. Эпизод заканчивается тем, что капитан и Сьюзен Иванова вновь спорят с транспортниками.
Дополнительный сюжет
На станцию прибывает советник На’Фар, сопровождаемый охранником Та'Лоном. Советник собирается заменить Г'Кара на станции. На’Фар ищет в этом содействия Шеридана. Затем нарн идет к Лондо Моллари за инструкциями. Он убеждает Лондо, что Нарн теперь спокойное место — там, где еще остались улицы, а казни продолжаются. Вир Котто упрекает Лондо в таком поведении, но Лондо замечает, что у нарнов (даже у На’Фара) осталась гордость, а пока у нарнов есть гордость, они представляют опасность. В итоге Лондо обращается к Деленн с просьбой принять Вира в качестве посла Центавра на Минбаре. В баре к Шеридану подходит Та'Лон, который устроился телохранителем к На’Фару, чтобы попасть на «Вавилон-5». На следующий день На’Фар встречается с Г’Каром и рассказывает ему о тяжелом положении на Нарне. Советник говорит, что время для сопротивления придет, может быть даже скоро, просит бывшего посла прекратить активные действия. На’Фар практически уговаривает Г’Кара покинуть станцию. Однако остальные нарны станции считают На’Фара предателем. Между нарнами готова возникнуть вооруженное столкновение, однако в это время появляется Г’Кар. Он требует от соплеменников прекратить драку и соглашается с На’Фаром. Когда Г’Кар собирает вещи в своем номере, к нему приходит Гарибальди. Он говорит, что осталось в живых мало людей, которых Майкл уважает и просит нарна остаться. Г’Кар тронут, однако всё равно решает уехать. На’Фар выступает на собрании нарнов. Однако ему не удается убедить собравшихся. Улетающего Г’Кара встречает Г’Док и говорит, что бывший посол должен остаться на станции. Приходят и остальные нарны. К ним присоединяется и Та’Лон. Он обнажает священный меч. Та’Лон говорит, что у него только один меч, тогда как у Г’Кара их сразу два: один в душе, другой в уме. Видя единодушие соплеменников Г’Кар решает остаться. Однако Та’Лон должен завершить ритуал — он режет мечом свою ладонь.

3.4. Passing Through Gethsemane ("Путь через Гефсиманский сад")
Основной сюжет
Брат Тео играет с Джоном Шериданом в шахматы и выигрывает. При этом настоятель знакомит капитана с монахом Эдвардом, изготовляющим миниатюрные скульптуры. Во время встречи Эдварда с заказчицей последняя обнаруживает на полу черную розу и считает, что она принадлежит монаху, однако Эдвард удивлен. В своем номере монах обнаруживает надпись «Смерть бродит среди вас». Он пытается показать надпись Гарибальди, но тот ничего не обнаруживает, однако будучи профессионалом, решает досконально исследовать номер.
Тем временем Эдвард занимается порученной ему работой, например, беседует с Деленн и Ленньером о веровании минбарцев. Со своей стороны Эдвард рассказывает Деленн о молении Иисуса в Гефсиманском саду. По выходе из лифта Эдвард сталкивается с центаврианином, после чего начинает слышать крики о помощи. Он снова видит надпись «Смерть бродит среди вас». Он слышит голоса называющие его Чарли. Монах в панике бежит, но натыкается на труп девушки с черной розой во рту. Всё это выводит Эдварда из духовного равновесия. Подобное состояние подопечного обращает на себя внимание брата Тео, однако Эдвард отказывается от помощи. Он решает выяснить с помощью компьютера, как могут быть связаны между собой увиденные им символы. Тео обращается за помощью к Шеридану. Тем временем Гарибальди выяснил, что надпись в номере была нанесена особой краской, напоминающей кровь. Когда закончен компьютерный анализ, Эдвард узнает, что в прошлом он — Чарльз Декстер, серийный убийца, так же известный как «убийца с черной розой», который в 2251 году был приговорен к стиранию личности. Он переживает, что если бы не узнал об этом, то не смог бы исповедоваться в своих грехах перед Богом. Эдвард желает искупить свои грехи. Он отказывается вернуться в орден.
Эдвард молится в часовне, когда туда приходят родственники его жертв. Шеридан и Гарибальди находят центаврианина, который оказывается телепатом, снявший блокировки на глубинную память у Эдварда. Телепат отказывается сотрудничать, но Шеридан прибегает к помощи Литы. Однако когда группа приходит к указанное место, оказывается, что Эдвард распят на решетке. Еще живой Эдвард спрашивает Тео, будет ли ему отпушение грехов. Перед смертью Тео отпускает брату Эдварду грехи. Убийцу Эдварда быстро находят, да тот и не отрицает совершенное. Его приговаривают к стиранию личности. После этого он вступает в орден под именем брата Малькольма. Тео разбирает вещи Эдварда, находит недоделанную скульптурку для капитана Шеридана, которую отдает Джону.
Дополнительный сюжет
На станцию на ворлонском корабле возвращается Лита Александер. Теперь она помощница посла Коша. Стивен Франклин обследует ее и обнаруживает, что Лита в отличной физической форме. Лондо Моллари пытается подкупить Литу, однако безрезультатно. Финальная сцена эпизода — телепатический обмен световыми пучками между Литой и Кошем. При этом видны жабры на шее Литы.

3.5. Voices of Authority ("Голоса полномочий")
Основной сюжет
Команда Шеридана решает искать новых союзников в грядущей борьбе против Теней. В этот раз, решают найти Изначальных. Деленн приглашает на совещание Драала, который предлагает свою помощь. Г’Кар узнает о рейнджерах и пытается получить о них информацию у Деленн, однако она ничего не говорит нарну. После этого он встречается с Гарибальди и обещает свою помощь. Гарибальди недоумевает, какую же помощь может оказать Г’Кар. На Эпсилон-III приходится лететь Сьюзен Ивановой, которая тем не менее достаточно быстро находит общий язык с Драалом. Драал предлагает Сьюзен подключиться к Великой Машине. В результате Сьюзен оказывается на космической «тропе», на которой встречает много странного. В том числе она видит записи, предшествовавшие взрыву корабля президента Сантьяго и понимает, какую роль в этом сыграл текущий президент Земного Альянса Кларк. Из-за агента Кларка, на поиски Изначальных приходится отправиться всё той же Ивановой. В этом полете ее сопровождает Маркус Коул. «Белая Звезда» летит к Сигме-957. После многочасового поиска Ивановой удается найти одного из Изначальных. Однако Изначальные не желают идти на контакт. Тогда Иванова заявляет, что найдет помощь у Ворлонцев. Это раздражает Изначальных, и они соглашаются помочь альянсу против Теней. Шеридан передает информацию об участии вице-президента Кларка в катастрофе корабля предыдущего президента. В результате информацию об этом участии передают по ISN. После этого между Гарибальди и состоящим в Ночной Страже Заком Алланом происходит достаточно жёсткая беседа. В конце эпизода к Гарибальди приходит Г’Кар и дает Майклу книгу Г’Квана с предложением прочитать ее.
Дополнительный сюжет
На станцию прибывает сексапильная представительница Министерства Мира Джули Мусанте. Она назначена политическим советником Шеридана. Шеридан встречает Мусанте довольно прохладно, однако не может возразить ей. Мусанте вынуждает Шеридана поужинать с ней. В это время она пытается убедить Шеридана, что Земля — это планета счастливых людей. А также она заявляет, что незачем беспокоить земных лидеров. Затем они идут в номер капитана. Пока Шеридан наливает выпивку, Мусанте предстает перед ним обнаженной. В это время появляется голографическое изображение Ивановой, в результате Шеридану ничего не остается, как обнять Мусанте и отвлечь ее внимание долгим поцелуем. Последняя воспринимает происходящее как вожделение капитана к ней. Однако продолжения со стороны Шеридана не следует, что вызывает недоумение Мусанте. Мусанте пытается флиртовать и с Заком, но безуспешно. После неудачи с капитаном Шериданом, Мусанте встречается с Ночной Стражей и проводит их инструктаж. Она настраивает Стражей на проведение политического сыска. Становится очевидным, что Ночная Стража — далеко не безобидная организация. После обнародовании правды о роли Кларка в смерти Сантьяго Мусанте отзывают на Землю, но она обещает вернуться.

3.11. Ceremonies of Light and Dark ("Церемонии света и тьмы")
Основной сюжет
Перед церемонией прощания с погибшими в бою Шеридан прогуливается по станции — чтобы показать всем обитателям Вавилона-5, что ситуация контролируется. Он попал под прицел Снайпера — ветерана минбаро-землянской войны. Однако убийству препятствует руководитель подпольной про-кларковской группы. На церемонии Джон Шеридан намеревается надеть форму вооруженных сил Земли в последний раз. После разрыва с Землей возникает проблема с центральным компьютером станции, который контролируется с Земли. Майкл Гарибальди берётся разрешить эту проблему сбросом системы к начальному состоянию и установкой новых паролей.
Деленн благодарит представителей кораблей Минбара за помощь в защите станции. Командиры высказывают желание осмотреть станцию. Деленн предлагает провести церемонию Возрождения и приглашает на нее членов руководства станции. Смысл церемонии состоит в открытии своей тайны и отказе от чего-то важного, что мешает дальнейшему прогрессу личности. Однако большинство приглашенных отказывается от участия в ней:
• Маркус Коул сперва ссылается на занятость, потом сообщает Деленн, что ему уже не отчего отказываться. Деленн убеждает, что Маркус должен отказаться от памяти о прошлом как вины.
• Лондо Моллари считает ее бессмысленной и заявляет, что не нуждается в помощи Деленн.
• Г'Кар тоже ссылается на занятость, при этом сообщает, что он уже родился один раз и ему достаточно.
В это время Снайпер и его единомышленники планируют захватить Деленн и выставить ультиматум Шеридану. Когда прибывает минбарская делегация, они захватывают Деленн и командира одного из кораблей с помощником. От Шеридана требуют отослать минбарский флот и вернуть командование станцией Земле. В качестве доказательства серьезности своих намерений террористы убивают помощника командира корабля. Маркус пытается достать информацию у обитателей преступного мира трущоб. При этом он жестоко избивает обитателей одного из вертепов. В это время к нему приходит Ленньер и напоминает о церемонии. Маркус считает церемонию на фоне всего произошедшего ерундой и хватает Ленньера за плечо, в ответ Ленньер одной рукой поднимает Маркуса над собой. Он сообщает Маркусу свою сокровенную тайну: Ленньер любит Деленн, однако не простой, а особой возвышенной любовью. При анализе записи разговора с террористами Гарибальди понимает, что их логово находится в 30-ом секторе, а появившийся Маркус дополняет эту информацию тем, что дело происходит на 14-ом уровне. Выясняется, что уровень якобы заблокирован службой безопасности. Шеридан прибегает к хитрости — сперва террористам сообщается дезинформация, а затем устраивают мнимую аварию на уровне. Террористы вместе с заложниками пытаются бежать, при этом они попадают в ловушку. Однако при освобождении Деленн оказывается тяжело раненной. Шеридан жестоко избивает Снайпера. Все возвращаются к вопросу церемонии. Ленньер выражает сомнения в возможности ее проведения, однако единомышленники Шеридана находят выход — они приходят к Деленн в медицинский отсек. Каждый из них приносит свою форму. При этом они сообщают:
• Шеридан признается Деленн, что уже не представляет свою жизнь без нее
• Гарибальди признается, что боится потерять контроль над собой
• Сьюзен Иванова признается, что любила Талию Винтерс
• Стивен Франклин признается в имеющейся у него некой проблеме (употребление стимуляторов)
Взамен старой формы они получают новую. Шеридан объявляет «Вавилон-5» свободным портом.
Дополнительный сюжет
Лондо Моллари встречается с лордом Рифа и высказывает недовольство тотальной войной Центавра. Рифа заявляет, что Центавр справится. Лондо обличает Рифа в контакте с Морденом и требует прервать контакты с Тенями. При этом Лондо сообщает, что Рифа отравлен двухкомпонентным ядом — Рифа получил первый компонент, но если Рифа не откажется от своих планов, то получит вторую часть. Рифа вынужден подчиниться.

3.12. Sic Transit Vir ("Разбитые мечты Вира")
Основной сюжет
Вир Котто делает определенные успехи на карьерном поприще. Поэтому его семья находит ему невесту — Линдисти, прекрасную центаврианку из благородной семьи. Лондо Моллари в восторге от предстоящего брака. Тем временем оказывается, что с Нарна по поддельным документам, оформленным от имени Авраама Линкольна (точная транскрипция — Абрахам Линкони), прибывает множество нарнов. Оказывается, что транзитные документы оформляются в офисе Вира Котто на Минбаре. Во время прогулки Вира с Линдисти по кораблю на них кидается нарн с обнаженным клинком, который выкрикивает шанкар (кровная месть). При проведении расследования выясняется, что нарн прибыл вместе со своим братом для исполнения задуманного. Командование Вавилона 5 проводит расследование происшедшего. Выясняется, что Вир выдал документы для двух тысяч нарнов, однако по документам все они мертвы. Лондо доволен, он считает, что Вир проявляет инициативу, но Вир, чуть не плача, сообщает, что нарны не мертвы — таким образом он постарался вывезти с Нарна женщин, детей, вождей племен, хранителей языка, веры, традиций, а то, что нарны мертвы Вир указывал потому что мертвые нарны никого не интересуют. Вир сожалеет только о том, что не смог спасти больше. Лондо глубоко разочарован. Вир говорит о нарнах со своей невестой, которая, оказывается, с величайшим презрением относится к нарнам. Она предлагает Виру поиграть. Оказывается, ей удалось захватить второго нарна, но она желает сделать Виру подарок — предоставить убить его Виру. Оказывается, Линдисти после захвата Нарна жила там с отцом. Отец Линдисти занимался «усмирением деревень». Это самое усмирение фактически было актами геноцида. Линдисти с восторгом вспоминает о том, как центавриане сжигали деревни. При этом Линдисти сообщает, что собственноручно сотни раз убивала нарнов. Вир в шоке. Лондо же решает, что Виру больше незачем быть послом Республики Центавр на Минбаре. В сцене прощания Вира с невестой тот сожалеет, что они не могут быть вместе, однако в настоящее время это невозможно так как некоторые идеи Линдисти надо изменить. На это Линдисти отвечает, что ей про Вира говорили то же самое. Однако она выражает надежду на встречу в дальнейшем, которая, впрочем, никогда не состоится.
Дополнительный сюжет
В данном случае тесным образом связан с основным. Сьюзен Иванову ночью мучают кошмары, а днем сомнения в правильности своих действий. Узнав о деятельности Вира по спасению нарнов, она редактирует образ фиктивного центаврианина Абраама Линкольна, добавив в него некоторые факты биографии Джона Шеридана и используя измененный на центаврианский лад его портрет, и после отзыва Вира с Минбара продолжает его деятельность. Ее психологическое состояние резко улучшается от сознания важности выполняемого ее дела.

3.13. A Late Delivery from Avalon ("Пассажир из Авалона")

Основной сюжет
С Земли на Вавилон-5 прибывает странный пассажир — он дезориентирован во времени и пространстве, его постоянно мучают видения, что он пытается найти выход из какого-то темного лабиринта. При прохождении таможенного контроля у него возникает конфликт со службой безопасности, которые обнаруживают у него меч. Незнакомец считает себя королем бриттов Артуром, а его оружие — меч Экскалибур. Маркус Коул и Стивен Франклин пытаются помочь ему, в том числе Маркус готов признать в пришельце настоящего Артура, однако Стивен сомневается в этом и пытается идентифицировать его. Бродя по станции, «Артур» пытается по мере возможности помогать бедным и несчастным, в результате чего вступает в конфликт с местными преступными группировками. Потрясённый мужеством и благородными мотивами действий «Артура» Г'Кар приходит ему на помощью в потасовке. В дальнейшем «Артур» посвящает Г'Кара в Красного рыцаря. «Артур» рассказывает Г’Кару историю битвы при Каммлане — когда между рыцарями Артура и Мордреда была договоренность не начинать битву, пока кто-нибудь не обнажит меч. Однако одного из рыцарей попыталась ужалить гадюка, рыцарь обнажил меч, в результате чего произошла кровопролитная битва. Тем временем исследуя ДНК «Артура» Франклин выясняет в базе данных вооруженных сил земли, что мнимый Артур на самом деле Дэвид Макинтайр, бывший канонир на Прометее, участник битвы на Рубеже. Прометей — корабль земного содружества, который первым вступил в контакт с минбарцами. Минбарцы приблизились с открытыми бойницами, что по их обычаю знак уважения к другой стороне, землянами же это было воспринято как агрессивные намерения. Прометей первым открыл огонь, в результате были уничтожены два минбарских корабля и погиб вождь минбарцев Дукхат. Это послужило началом жестокой земляно-минбарской войне. В больном сознании Макинтайра эта история трансформировалась в историю причины битвы при Каммлане. «Артур» считает для того, чтобы хоть как-то восстановить справедливость, он должен вернуть Экскалибур Озерной Леди. Эту роль берёт на себя Деленн, после чего Дэвид Макинтайр возвращается в обычную реальность. Духовно возрожденный Дэвид Макинтайр отправляется по рекомендации Г'Кара на Нарн, чтобы своим примером воодушевлять участников Сопротивления на захваченной и разграбленной Центавром планете. К сожалению, продолжения этой сюжетной линии нет.
Дополнительный сюжет
«Вавилон-5» испытывает проблемы с транспортом грузов. В том числе от этого страдает Майкл Гарибальди, известный гурман. За пересылку посылки с итальянскими деликатесами работник почтовой службы теперь требует от него в три раза большую сумму, чем до объявления «Вавилоном-5» независимости. Гарибальди пытается ночью пробраться в отделение связи, но работник его и здесь подкарауливает. В конце концов Гарибальди делает вид, что готов выплатить необходимую сумму, однако находит лазейку — так как с Земли больше не выплачивают арендную плату за территорию почтовой службы, Гарибальди намекает, что теперь это должен платить сам работник.

3.14. Ship of Tears ("Корабль скорби")
Основной сюжет
На «Вавилон-5» неожиданно прибывает Альфред Бестер. Он сообщает, что президент Кларк находится под контролем Теней, которые проникли в пси-корпус, а так же то, что в секторе 500 может пройти караван с припасами для призраков. Бестер предлагает Шеридану помощь в захвате груза, в котором лично заинтересован. Сведения телепата оказываются верными. Экипажу «Белой звезды» удаётся перехватить транспорт, который оказывается нагружен телепатами, находящимися в анабиозе. При этом среди них оказывается и возлюбленная Бестера. Придя в сознание, одна приходит к панику и пытается защищаться, так что экипажу с трудом удаётся её нейтрализовать, а Бестеру войти в сознание девушки. Выясняется, что Тени используют телепатов в качестве «мозга» своих кораблей. Майкл Гарибальди, изучая книгу Г’Квана, выясняет, что уже в очень далёкие времена телепаты представляли угрозу Теням. Командование «Вавилона» понимает, что у них есть оружие для борьбы с призраками.
Дополнительный сюжет
Г'Кар стремится попасть в Совет. Деленн после совещания с Шериданом решает расказать нарну о действительном состоянии дел. Истина оказывается крайне горька для Г'Кара, однако он находит в себе силы принять эту информацию. В финале эпизода Г’Кар присоединяется к Совету.

3.15.  Interludes and Examinations ("Интерлюдии и испытания")
Основной сюжет
Для «Вавилона-5» настал период суровых испытаний — Тени выступили открыто против пограничных миров. Представители бракири обратились за помощью к капитану Джону Шеридану. Шеридан предлагает геймам помочь бракири, однако последние отказываются, заявляя о вступлении в войну только после очевидной победы над Тенями. Тем временем на станцию прибывает Морден. Лондо Моллари находится в радостных хлопотах — он ожидает прибытия своей возлюбленной Адиры, однако перед этим он встречает Мордена, который требует от Моллари продолжения войны. Однако Моллари непреклонен — он против дальнейшего сотрудничества с Тенями. Шеридан пытается понять страгетию Теней. Он пытается обратиться за помощью к Кошу. Кош отказывается, но Шеридан не намерен отступать. Кош обещает помочь, но говорит, что цена помощи будет очень высокой — Коша не будет рядом с капитаном, когда Шеридан полетит на За’ха’дум. Тени атакуют бракири, и в это время появляется Ворлонский флот. Флотилия Теней уничтожена. А на «Вавилоне-5» обнаруживается, что Адира мертва. Лондо в шоке, он считает, что лорд Рифа отравил его возлюбленную. Моллари встречается с Морденом, который поддерживает Лондо в его догадках. Тем временем Морден находит ключ к покоям Коша, куда проникают Тени. В это время во сне Шеридан видит своего отца. Отец признает свои ошибки и говорит Шеридану, чтобы тот не винил себя за то, что случилось с отцом. Отец жалеет, что так мало сделал для Джона и говорит, что пришло время сражаться. Шеридан просыпается и понимает, что Кош погиб.
Дополнительный сюжет
Доктор Стивен Франклин испытывает огромные нагрузки на своем посту. Колоссальная работоспособность достигается только благодаря использованию стимуляторов, побочным эффектом чего является раздражительность, создание нетерпимой обстановке на работе. Майкл Гарибальди пытается предупредить Стивена, однако последний не хочет слушать.
Гарибальди встречается с доктором Хоббс — он предлагает ей помочь узнать данные о применении Стивеном препаратов. Доктор Хоббс отказывается. Эту беседу случайно замечает Стивен. Стивен сам исследует свои анализы и выясняет, что он стал наркоманом. Стивен встречается с Шериданом и просит об отставке с поста заведующего медицинским сектором станции. Шеридан отпускает Франклина.

3.16. War Without End, part one ("Война без конца, часть 1")
В серии «Встреча с прошлым» рассказывается, что «Вавилон-4» был отправлен в другое время. «Война без конца» рассказывает, кто и зачем это сделал, и где «Вавилон-4» оказался.
В начале эпизода энтил'за Джеффри Синклер получает на Минбаре сообщение от Валена, которое хранилось в запечатанной шкатулке 1000 лет. Он немедленно отправляется на станцию «Вавилон-5», где Деленн получила аналогичное сообщение. На «Вавилоне-5» также стали получать сообщения из 14 сектора, где пропал «Вавилон-4». Сообщение выглядело как крик о помощи от Ивановой, но детали были неясны и сообщение было оборвано. Гарибальди летит на Starfury в 14 сектор. Там он обнаруживает временной разлом, поддерживаемый лучом с Эпсилона-3, где находится Великая машина. Он также получает более чёткую версию сообщения, в которой показывается разрушение «Вавилона-5» под атакой Теней. Сообщение датировано 9-ю днями позднее. После прибытия Синклера на «Вавилон-5» Деленн сопровождает его, Маркуса, Иванову и Шеридана на Белую звезду, и везёт их к пролому. По пути она рассказывает, что в последней войне с Тенями тысячу лет назад главная минбарская станция была разрушена, и казалось, что война будет проиграна. В час великой нужды появилась новая станция — «Вавилон-4». Она также показала им записи, полученные от Великой машины, датированные периодом незадолго до первого исчезновения «Вавилона-4». Запись показывает, как Белая звезда защищает B4 от атаки Теней, и подтверждает, что это они украли «Вавилон-4». Затрас, помогающий Драалу в поддержании Великой машины, присоединился к ним для подготовки Белой звезды и её команды к путешествию во времени. Он дал стабилизатор времени каждому члену команды, чтобы они не оказались «не закреплёнными во времени». До достижения разлома Синклер попросил Шеридана отослать Гарибальди обратно на «Вавилон-5», не раскрывая его присутствия. Белая звезда перемещается на шесть лет назад и уничтожает корабли Теней, а также бомбу, призванную уничтожить Вавилон-4, однако ударная волна от взрыва бомбы настигает Белую звезду и повреждает стабилизатор Шеридана. Он становится нестабильным во времени, исчезает с Белой звезды и обнаруживает себя в будущем через семнадцать лет, в плену у императора Моллари. Лондо говорит Шеридану, что война закончилась уходом Теней, и обвиняет его в том, что прислужники теней пришли на Приму Центавра, после чего показывает ему разрушенную столицу в окно дворца. Белая звезда пришвартовывается к «Вавилону-4», и её пассажиры начинают готовить станцию к транспортировке в прошлое.

Сезон 4
«Не отступать, не сдаваться» (англ. «No Surrender, No Retreat»)

4.1. The Hour of the Wolf ("Час волка")
Основной сюжет
Час Волка — как объясняет Сьюзен Иванова — это время между 2 и 4 часами ночи, время неопределённого ожидания. Такова атмосфера эпизода, в начале которого еще неизвестно — жив ли Джон Шеридан и каково состояние Теней. В это время происходит фактически распад альянса против Теней — бывшие члены альянса заявляют, что будут заниматься повышением обороноспособности своих планет. Фактически альянс состоит из членов команды «Вавилона-5», сторонников Деленн и сторонников Г'Кара. Через Вира Котто Иванова узнает о случившемся на За’ха’думе. Деленн обращается к новому послу Ворлона Улкешу, однако тот отказывает в помощи. Г’Кар собирается предпринять поиски Гарибальди, но даже не знает с чего начать. Лита Александер предлагает Ивановой попытаться поискать Шеридана. Деленн с готовностью принимает это предложение. Белая Звезда появляется на орбите За’ха’дума, однако попытка найти Шеридана оказывается безуспешной. При появлении странной зловещей сущности посреди космоса, проникающей в разум, «Белая звезда» спешно покидает орбиту планеты. Однако Шеридан не погиб, он в это время бродит в подземельях планеты. Там он встречает странное существо…
Дополнительный сюжет
Лондо Моллари прибывает на Центавр. Он удостаивается аудиенции у нового Императора Картажье. Выясняется, что высокий пост Лондо получил благодаря агенту Теней Мордену, которому удалось выжить во время взрыва, однако теперь Морден далеко не так самоуверен, как раньше, вдобавок всё его тело покрыто струпьями от ожогов. Оказывается, что Тени решили создать на Центавре военную базу. Лондо в ужасе от планов Теней, но ничего не может сделать.
Во время следующей встречи Лондо видит корабли Теней в небе Центавра. Лондо пытается обличать Картажье, но выясняет, что Картажье надеется при помощи Теней получить бессмертие и стать Верхновным Богом — на манер первых Императоров. Моллари говорит об этом с Вирини, но тот замечает, что те, кто пытались перечить Картажье лишились своих голов, которые Император хранит в особой комнате. Лондо вызывает на Центавр Вир Котто. По прибытии Вира Лондо открывает ему свой план — убить Императора. Моллари говорит Котто, что последний для Лондо ближе всех к понятию друга. Вир соглашает помочь Лондо.

4.2. Whatever Happened to Mr. Garibaldi?( "Что же случилось с мистером Гарибальди?")
Основной сюжет
Незнакомец называет Шеридану свое имя: Лориен. Он сообщает, что Шеридан мертв, вернее завис между Жизнью и Смертью. Так же он постоянно спрашивает Джона: «Кто ты?», «Чего ты хочешь?». В конце концов Лориен сообщает, что он и есть Изначальный. Так же выясняется, что Тени выбрали За'Ха'Дум своей резиденцией, чтобы таким образом показать свое уважение Лориену, но безуспешно. Еще Лориен сообщает, что внутри Шеридан находится частица Коша. В итоге Лориен соглашается продлить жизнь Шеридану на несколько лет.
Дополнительный сюжет
Г'Кар находится на территории, контролируемой центаврианами. Там он находит человека, который продавал вещи с корабля Гарибальди. Этот человек отказывается общаться с Г’Каром,  его поддерживает бармен, но тут на помощь нарну приходит Маркус Коул. В месте,  где они затем скрываются от преследования,  Г’Кар говорит, что у него до Гарибальди не было друзей, которые не были бы нарнами, на что Маркус говорит, что у него еще не было друзей, которые были бы нарнами. На след Г’Кара выходит центаврианская спецслужба. В результате на него нападают. Г’Кар пытается сражаться, но силы неравны. Г’Кара доставляют на Центавр, где император Картажье представляет его как подарок Лондо Моллари. И в этом безнадежном положении Г’Кар спрашивает у центаврианского императора: «Вы случайно не знаете, где может быть мистер Гарибальди?» Затем Лондо навещает Г’Кара в его камере. Он сообщает, что из нарна сделают посмешище, затем будут пытать и казнят. Лондо предлагает Г’Кару сделку — жизнь за участие в убийстве Картажье. Однако Г’Кар за это предлагает освободить Нарн. Лондо соглашается.
Сам же Гарибальди в этом время находится в заточении — в камере без окон и дверей. Он пытается сопротивляться, но его усыпляют при помощи газа. В этот момент появляется человек в черной форме Пси-корпуса.

4.3. The Summoning ( "Вызов")
Основной сюжет
Сьюзен Иванова и Маркус Коул отправились на поиски Изначальных. В результате они находят в гиперпространстве скрытую концентрацию сил Ворлонцев. При этом более мелкие корабли сопровождают корабль огромных размеров. Зак Аллан отправляется на поиски Майкла Гарибальди. Зак находит корабль, однако в это время шлюпку с Гарибальди катапультируют, а корабль взрывается. Гарибальди доставляют на «Вавилон-5», где он через какое-то время приходит в сознание. Деленн узнает, что новый Кош достаточно жестоко обходится с Литой Александер. Лита сообщает, что Ворлонцы изменили свою стратегию, но как — пока непонятно. Лита пытается поговорить с Кошем, но безуспешно. Вдобавок он наказывает ее. Посол Бракири информирует Деленн о планах членов Лиги не участвовать в борьбе с Тенями, а так же о том, что в гиперпространстве к «Вавилону-5» приближается неизвестное судно. Этот корабль не входит в контакт с командованием «Вавилона-5», но называет входной пароль и сам входит в доки. В это время посол Дрази на митинге открывает планы Деленн по нападению на За’Ха’Дум. Один из послов заявляет, что никто ещё не вернулся живым оттуда. В это время рядом с несогласными послами появляется Джон Шеридан. Вместе с ним Лориен. Шеридану удается убедить собрание напасть на За’Ха’Дум. Однако радость встречи омрачена новостью о том, что Ворлонцы начали уничтожение планет, сотрудничавших с Тенями.
Дополнительный сюжет
Император Картажье заставляет Г'Кара одеться в костюм шута, издевается над ним, заставляя выпрашивать воду, сподвигает своих приспешников издеваться над нарном. Картажье решает сам пытать Г’Кара, но безуспешно. Лондо умоляет Г’Кара хотя бы раз закричать под пытками, иначе он не сможет помочь Моллари. Нарн должен получить 40 ударов бичом (40-й убъет его — таким образом Г’Кар должен либо опозориться либо умереть — и провалить замысел Лондо). Г’Кар кричит только после 39-го удара.

4.4. Falling Toward Apotheosis ("Неизбежность развязки")
Основной сюжет
Открыто выступившие против Теней Ворлонцы, продолжают уничтожать обитаемые планеты с их базами. Экипаж «Вавилона-5» делает всё, чтобы избежать паники на станции. Майкл Гарибальди явно изменился после возвращения. Он стал более раздражительным, у него появились параноидальные наклонности. Однако Стивен Франклин разрешает ему вернуться к работе. Джон Шеридан решает изгнать посла Коша со станции и направляет к нему Гарибальди. Однако оружие службы безопасности оказывается бессильным против ворлонца. Тогда Лита Александер сообщает Кошу, что частица прежнего Коша есть в капитане Шеридане. Ей удается заманить Коша в ловушку. Кош оказывается одновременно под огнем службы безопасности и действием высокого напряжения. В конце концов его скафандр не выдерживает и распадается. Оттуда вылетает аморфное светящееся существо, крушащее всё вокруг. В итоге Лориен советует Шеридану выпустить наружу частицу прежнего Коша. Происходит битва двух Кошей, в которой они оба переходят на корабль нового Коша, после чего тот взрывается. Однако Шеридан теряет жизненную энергию, и Лориену приходится восполнять ее. Лориен сообщает Деленн, что Шеридан проживет еще 20 лет.
Дополнительный сюжет
Морден сообщает императору Картажье о том, что Ворлонцы начали уничтожать обитаемые планеты с базами Теней. Император поручает Лондо Моллари организовать оборону Центавра. Затем Император показывает Лондо комнату, где хранятся головы его противников и открывает Моллари свой безумный план — дать Ворлонцам уничтожить Центавр, это даст возможность  Императору стать богом. В разговоре с Лондо, Шеридан предполагает, что Ворлонцы могут достигнуть Центавр за 7 дней. Лондо разрабатывает план по устранению Императора. С этой целью он уговаривает Картажье провести суд и казнь Г'Кара на Нарне. Именно там он готовит тайный переворот. Эпизод заканчивается тем, что Картажье приказывает выколоть глаз Г’Кару.

4.5. The Long Night ("Долгая ночь")
Основной сюжет
Сьюзен Иванова впервые сравнивает противостояние Ворлонцев и Теней с битвой двух великанов на детской площадке. Джон Шеридан просит Иванову найти Изначальных, однако Иванова видит в этом попытку оставить ее в тылу. Один из рейнджеров передает на «Вавилон-5» изображение процесса уничтожения обитаемой планеты. Ленньер сообщает, что Ворлонцы концентрируют свой флот в районе планеты Кориана-VI, на которой живет более 6 миллиардов разумных существ, и, вероятно, вскоре нападут на неё. Шеридан предлагает план битвы с Ворлонцами. Он решает устроить у Корианы-VI встречу Теней с Ворлонцами. Для этого он решает прибегнуть к дезинформации — отправить Белую Звезду 14 в захваченную Тенями область на безнадёжное задание, предварительно передав её командиру, Эриксону, ложную информацию о том, в районе Корианы-VI находится база альянса. Эриксон принимает необходимость такого поступка и, вместе с экипажем, соглашается выполнить это задание.
Дополнительный сюжет
Лондо Моллари убеждает центаврианских аристократов убить императора Картажье. Ему удаётся выманить Императора на оккупированный центаврианцами Нарн, на котором воссоздана почти полная копия тронного дворца на Центавре. Картажье предлагает Моллари стать верховным жрецом его культа. Моллари объясняет Г'Кару его роль в заговоре — он должен отвлечь собой имперскую стражу, чтобы дать Моллари время убить императора. В обмен Моллари обещает увести центаврианские войска с Нарна Г’Кар вынужден согласиться. Вир Котто приносит Лондо орудие убийства — разновидность шприца с нервно-паралитический ядом. Яд нужно ввести прямо в грудь жертвы, после чего она погибает от двойного сердечного приступа (у центаврианцев два сердца). Г’Кара ведут в цепях перед главами местных городов, чтобы все увидели унижение вождя нарнского сопротивления перед казнью. Г’Кар убеждает свой народ быть сильными в этот момент. При входе в тронный зал Г’Кар разрывает цепи и кидается на Картажье. Лондо уводит Императора в другую комнату. Картажье в гневе избивает Моллари, в результате чего последний теряет орудие убийства. Однако в это время комнату входит Вир и производит смертельный укол. Картажье умирает. Лондо произносит речь, о том, что гибель Картажье — знак оставить Нарн навсегда. Остальные центавриане согласны с этим. Лондо назначен премьер-министром.
Вир после убийства Императора сильно напивается. До этого он никогда не убивал. Лондо убеждает Вира, что тот всё сделал правильно, однако Вира это мало успокаивает. Центавриане покидают Нарн. На Нарне начинается фейерверк в честь освобождения Нарна. Нарны громят тронный зал Картажье. Г’Кар возмущен, он вопрощает своих соотечественников: что они празднуют? Однако его не слушают, ему предлагают стать правителем планеты. Г’Кар отказывается, говоря, что Нарну необходимо коллективное управление. Он призывает нарнов не мстить центаврианам, а восстанавливать родной мир. Один из нарнов бросает Г’Кару обвинение в малодушии — что знает он о страданиях, которые понёс народ Нарна? Вместо ответа, тот хохочет и покидает тронный зал.

4.11. Lines of Communication ("Линии связи")
Основной сюжет
Участились нападения пиратов на пограничный с Минбаром мир Нарсаи, союз с которыми был заключен религиозной кастой. Деленн летит для выяснения ситуации. В полёте её сподвижник Форелл сообщает, что на Минбаре военные начали притеснять жрецов. Прибыв в точку назначения, рейнджеры обнаруживают там неизвестные корабли. Неожиданно их представитель называет себя Дракхом и обращается к Деленн на минбарском языке. В этом момент Форелл неожиданно требует выслушать этих существ. На «Белую звезду» допускают представителя Дракхов. Существо это выглядит весьма зловеще, тем не менее Деленн вступает с ним в переговоры. Форелл уговаривает её вступить с ними в союз в грядущей гражданской войне на Минбаре. Неожиданно минбарец называет Деленн по имени, тогда Дракх быстро покидает корабль. Посол понимает, что эти существа в прошлом были слугами Теней. Флотилия Дракхов начинает атаку на эскадрилью «Белых звёзд». В этом сражении один корабль рейнджеров погибает, остальные уходят в гиперпространство. При этом при попадании в главный корабль погибает Форелл. Однако вместо того, чтобы лететь на «Вавилон-5» Деленн отдаёт приказ об атаке. Дракхи пытаются скрыться, однако их участь предрешена — «Белые звёзды» уничтожают и истребители, и флагманский корабль. Так начинается война с новым противником.
Дополнительные сюжеты
Члены Сопротивления на Марсе взрывают гостиницу, где размещаются спецназовцы. При этом погибают гражданские лица, что вызывает ярость у Номера один. Тем не менее встреча с лидерами повстанцев проходит достаточно конструктивно. В конце Стивен Франклин сообщает о том, что Джон Шеридан является сторонником независимости Марса. В финале эпизода Стивен и Номер один становятся любовниками. Джон Шеридан решает включиться в информационную войну. Для этого он предлагает Сьюзен Ивановой начать вещание альтернативного канала «Голос сопротивления».

4.12. Conflicts of Interest ("Конфликты интересов")
Основной сюжет
Джон Шеридан отдаёт приказ Заку Аллану отобрать у Гарибальди блок связи, удостоверение и оружие, что Майкл воспринимает отнюдь не с энтузиазмом. К Майклу же приходит представитель его нового работодателя — Уейд. Гарибальди предстоит нелегально провести на станцию одного человека, однако им оказывается его бывшая возлюбленная Лиз Хамильтон, ставшая женой олигарха Уильяма Эдгарса. Майкл предлагают присутствовать при передаче некоего биологического образца, который якобы способен предотвратить особую патологию у телепатов. Однако в момент передачи на бывшего шефа безопасности и его спутников происходит нападение. Майкл, Лиз и Уейду удаётся бежать, однако Гарибальди замечает, что преследователи предугадывают его ходы. Он понимает, что это телепаты и сообщает спутникам неверную информацию, которую те должны интенсивно обдумывать. Таким образом ему удаётся заманить преследователей в ловушку. При аресте те кончают с собой. Шеридан требует от Гарибальди объяснений. Однако тот отказывается раскрывать всю информацию. Капитан начинает угрожать закрыть бизнес Майкла. В финале эпизода к Гарибальди обращается сам Уильям Эдгарс, который высоко оценивает сделанную им работу.
Дополнительный сюжет
Стивен Франклин предлагает Сьюзен Ивановой для усиления мощности передатчика обратиться к Драалу. Там командор встречается с ещё одним представителем семейства Затрасов. Драал соглашается помочь. В финале эпизода выходит первый выпуск «Голоса сопротивления».
Шеридан предлагает Лондо Моллари и Г'Кару использовать «Белые звёзды» для патрулирования границ неприсоединившихся миров.

4.13. Rumors, Bargains and Lies ("Слухи, сделки и ложь")
Основной сюжет
Деленн узнает, что на Минбаре началась гражданская война. Она связывается с Неруном, что вызывает возмущение со стороны представителей родной ей религиозной касты жрецов. Двое жрецов предлагают следующий план — распылить в воздухе корабля отработанное горючее, что отравит присутствующих. Но об этом случайно узнаёт Ленньер. На Неруна тем временем нападает представитель его касты. Из речи Деленн жрецы узнают, что в её планы не входит сдача членов религиозной касты. Тогда среди них начинается паника — ведь механизм распыления ядовитого вещества уже запущен. Однако Ленньеру удаётся остановить этот процесс. Он не выдаёт организаторов заговора, что вызывает благодарность жрецов. Тем временем Нерун покидает корабль.
Дополнительный сюжет
Джон Шеридан находит способ уговорить другие расы разрешить «Белым звёздам» патрулировать их границы. Он создаёт иллюзию внешнего благополучия, что заставляет другие расы подозревать, что их пытаются оставить вне системы обороны. Шеридан приказывает Маркусу расстрелять несколько астероидов, а затем Сьюзен Иванова должна сообщить в новостях, что в указанном секторе ничего не случилось. В итоге на следующем заседании Лиги неприсоединившихся миров её члены требуют начать патрулирование их границ. Шеридан получает необходимые полномочия для перехвата пиратов.

4.14. Moments of Transition ("Переходные моменты")
Основной сюжет
Гражданская война на Минбаре. Столица в огне. Каста жрецов готова сдаться. Предводитель касты воинов Шакири требует капитуляции в течение суток. Нерун предлагает для церемонии храм Варенни. На галереях здания собирается огромное количество людей. Деленн сообщает, что каста жрецов капитулирует, Шакири уже празднует победу, однако минбарка замечает, что сдачи религиозной касты недостаточно для единоличного правления воинов. Она предлагает совершить древний обряд — предводители двух враждующих каст входят в круг звёздного огня, и руководить будет та каста, чей представитель будет стоять до конца. Деленн без ропота входит в круг, но Шакири боится это сделать. Тогда Нерун упрекает своего вождя в трусости. Шакири входит в круг, однако быстро его покидает. Видя, что Деленн не собирается покидать круг, Нерун выносит её из круга, затем входит в круг, сообщает о переходе в религиозную касту и призывает минбарцев слушать свою бывшую оппонентку, после чего сгорает в звёздном огне. Деленн созывает новый Серый Совет, но его структура меняется — теперь воины и жрецы имеют здесь по два представителя. Остальные пять принадлежат к касте мастеров. Центр круга остаётся пустым в память о Неруне.
Дополнительный сюжет
Майклу Гарибальди звонит Уильям Эдгарс и сообщает, что нужно проследить за беспрепятственным прохождением некоего груза. Так же речь идёт о возможности поездки Майкла на Марс. На «Вавилон-5» прибывает Альфред Бестер. Он обращается к Лите Александер со странным предложением — она получит лицензию от Пси-корпуса, но для этого она, во-первых, должна носить форму, во-вторых, после смерти её тело будет передано корпусу для исследований. Находясь в серьёзных материальных затруднениях, телепатка соглашается. В финальных кадрах Сьюзен Иванова показывает Шеридану запись с атакой корабля, подвластного Кларку, на транспорт с беженцами с Проксима-8. Капитан решает выступить против земного правительства.

4.15. No Surrender, No Retreat ("Не отступать, не сдаваться")
На консультативном совете Лиги миров Джон Шеридан объявляет о начале действий против преступного правительства Кларка. Г'Кар сразу же поддерживает капитана, вспомнив, что земные власти поступают вероломно не только против своего народа, но и против инопланетян. Шеридан предлагает всем предоставить для защиты станции по одному кораблю класса эсминец, в остальном просит не вмешиваться. В приватной обстановке Лондо Моллари предлагает Г’Кару выступить с совместным заявлением в поддержку Шеридана и предлагает выпить за людей. Первоначально нарн отказывается, но через какое-то время находит посла Центавра в баре и наливает себе стопку. Он согласен подписать заявление при условии, что его подпись и подпись Моллари будут стоять на разных страницах. Тем временем поступает информация о блокаде восставшей колонии на Проксиме 3, которую блокируют шесть земных кораблей «Геракл», «Поллукс», «Юнона», «Немезида», «Веста» и «Фурия», из которых первые два принимали участие в уничтожении гражданских объектов. Выясняется, что «Вестой» командует старый знакомый Шеридана Эдвард МакДуган. Джону удаётся убедить его не принимать участие в сражении, в итоге «Геракл» под командованием ставленника Кларка капитана Тревора Хола оказывается в одиночестве. В сражении принимают ещё два корабля — «Поллукс» и «Немезида», однако первый уничтожается, а второй получает серьёзные повреждения. На «Геракле» происходит смена командования, в результате которой Хола арестовывают. Джон встречается с капитанами кораблей и призывает их перейти на сторону восставших. В итоге один корабль остаётся на защите Проксимы 3, а два других присоединяются к Шеридану.

4.16. The Exercise of Vital Powers ("Реализация жизненных сил")
Основной сюжет
Майкл Гарибальди прилетает на Марс для встречи с Уильямом Эдгарсом. Глава корпорации предлагает сместить Кларка, но не военным путём. Ночью Эдгарс устраивает Майклу сперва жестокий тест, а потом сканирует его при помощи телепата. Результат удовлетворят олигарха. Он более детально посвещает Майкла в свои планы. Вечером у Гарибальди происходит беседа с Лиз Хамильтон, в которой женщина упрекает бывшего шефа безопасности в том, что «он женат на своей работе». В то же время Эдгарс с Уейдом осматривают заражённых специальным вирусом телепатов. Именно это и составляет план олигарха. На следующий день Эдгарс даёт Майклу последнее задание, перед тем, как полностью довериться ему — найти Шеридана с целью последующей передачи Кларка. Майкл предлагает план ареста мятежного капитана через его отца, который принимает особый препарат.
Дополнительный сюжет
Стивен Франклин проводит эксперименты с телепатами, находящимися в криокамерах, однако устройства Теней ему удалить не удаётся. Однако случайно оказавшаяся в медлабораторию Лита Александер вызывает сознание. Стивен уговаривает телепатку помочь ему в исследованиях. Проведённые исследования удовлетворяют Шеридана, и он отправляет Франклина и Литу на Марс.

Сезон 5
«Огненное колесо» (англ. «Wheel of Fire»)

5.1. No Compromises ("Без компромиссов")
На станцию прибывает новый капитан — Элизабет Локли. Джон Шеридан согласен с разграничением полномочий, а сам тем временем готовится к своей инаугурации. В то же время будущий президент получает зловещий подарок — мёртвое тело рейнджера. Одновременно Шеридан получает сообщение, что с этого дня он может себя считать мертвецом. Другое, уже голосовое сообщение, обвиняет Джона в гражданской войне на земле, при этом террорист объявляет себя одиночкой. Он убивает гейма, чтобы получить его скафандр. Локли приглашает на встречу некий Байрон, представитель группы телепатов, которые не хотят работать в пси-корпусе. Он просит дать им возможность основать здесь колонию. Среди телепатов особенно выделяется молодой человек Саймон, который не говорит, но может проецировать образы в головы других людей. Юноша случайно узнаёт о планах убийцы, но при этом получает тяжёлое ранение. В свою очередь Гарибальди вычисляет личность террориста — это бывший майор спецслужб. На церемонию пускают Саймона, тогда он проецирует окружающим планы террориста, однако при этом погибает. Поняв, что проиграл, майор берёт заложника. Однако Шеридан решает продолжить церемонию инаугурации. Но террорист находит другой вариант — он берёт «звёздную фурию» и решает стрелять в президента. Тогда майора уничтожают. Церемония завершается. Из-за заслуг Саймона Шеридан решает разрешить телепатам основать колонию. Гарибальди же становится шефом новой службы — тайной разведки союза.

5.2. The Very Long Night of Londo Mollari ("Очень долгая ночь Лондо Моллари")
Лондо Моллари препирается с Заком Алланом из-за бутылки бивари. Однако сделав несколько глотков, будущий император Центавра теряет сознание. Сперва медики решают, что это отравление, но выясняется, что это сердечный приступ. Тем временем сознание Лондо встречается с гадалкой, похожей на Деленн. Она задаёт один и тот же вопрос: «Ты хочешь жить?». Потом он встречает Шеридана, с которым обсуждают вопросы смерти. Следующим его собеседником становится Вир Котто, который предлагает Лондо выбор — Моллари должен примириться с Г'Каром или умереть. Следующее видение — тронный зал Центавра, а на троне сидит его старый оппонент. Г’Кар напомнил, что именно здесь было принято решение об агрессии против Нарна. Лондо тогда промолчал. Затем нарн напоминает о своих пытках по приказу императора Картажье, во время которых Лондо также ничего не сказал. В реальности в этот момент Лондо пытаются проводить дефибриляцию. В ином мире Г’Кар разрешает Моллари остаться в живых, однако требует извиниться. В конце концов Лондо просить прощения у нарна. Очнувшись, он делает это в реальности.
Дополнительный сюжет
Ленньер, не вынеся близость Шеридана и Деленн, решает покинуть станцию и вступить в ряды рейнджеров. Он прощается со своим другом Виром Котто и уходит. В конце фильма он прощается и с Деленн.

5.3. The Paragon of Animals ("Венец всего живущего")
Основной сюжет
Майкл Гарибальди предлагает использовать телепатов со станции в разведывательных целях. Однако сперва Байрон отказывается сотрудничать с ними. В этот момент на станцию прилетает рейнджер, который принёс весть из мира Энфили, который находится в трудной ситуации. Физическое состояние самого вестника крайне тяжёлое. Однако перед смертью Лита Александер успевает просканировать его. Таким образом, Альянс поставлен перед вопросом, помочь Энфили или нет? Так как указанная планета находится в галактике Дрази, то Шеридан обращается к ним за помощью. Президент решает отправить туда крупную группу «Белых звёзд». В приватной беседе Лита обсуждает с Гарибальди ощущения телепатов при сканировании умирающих. Она рассказывает, что у Бестера неоднократно был такой опыт, что весьма изменило его. Майклу удаётся уговорить Литу побеседовать о планах шефа безопасности с телепатами. Байрон соглашается помощь только после её личной просьбы. Он же сообщает, что в ситуации с Энфили виноваты Дрази, которые спонсируют рейдеров. Когда информация об этом доходит до Шеридана, он меняет тактические планы. Затем информация о произошедшим доводится до членов совета Альянса. Посол Дрази приходит в замешательство. Он обещает оставить Энфили в покое в случае, если ему предоставят возможность отозвать флот.
Дополнительный сюжет
Альянс никак не может одобрить декларацию принципов, написанную Г'Каром. Нарн считает, что дело в его неточных формулировках, хотя на самом деле различные миры пытаются торговаться. Однако после кризиса с Дрази представители различных рас соглашаются подписать декларацию. Но самого Г'Кара текст не устраивает, и он постоянно старается совершенствовать свои тексты.

5.4. A View from the Gallery ("Взгляд с галёрки")
На «Вавилон-5» происходит нападения неизвестного противника. А тем временем на станции продолжают выполнять рутинную работу два техника — Мак и Бо. Они делают своё дело, настраивают оборудование, обсуждают дела на станции, а также земные и инопланетные кулинарные блюда. При этом они встречаются со Стивеном Франклином, Элизабет Локли, Майклом Гарибальди, Джоном Шериданом, Деленн, Лондо Моллари, Г'Каром и телепатом Байроном. Однажды Мак и Бо даже попадают в отсек, куда проник инопланетный десант, и принимают участие в битве с ним, однако их быстро отправляют в убежище. После того, как противник уничтожен, техники сперва рассуждают о том, что им теперь придётся всё убирать, но затем видят погибших пилотов и думают, что они погибли в том числе и за свободу и безопасность Бо и Мака.

5.5. Learning Curve ("Кривая обучения")
На «Вавилон-5» прилетают два преподавателя рейнджеров Зех Тарвал и Зех Дархан в сопровождении новобранцев — представителя касты жрецов Танньера и касты воинов Растенна. Тем временем криминогенную ситуацию на станции пытается контролировать некий Трейс, прибывший сюда после изгнания с Беты-7. Он решает провести несколько акций устрашения, в том числе планирует убить Зака Аллана. Деленн проводит совещание с Тарвалом и Дарханом, которые считают, что не все расы способны проходить обучение на рейнджеров. В качестве примера они приводят Пакмара. Однако Деленн замечает, что на падальщиков никто не обращает внимания, поэтому они могут быть идеальным курьерами. Также ей рассказывают о Ленньере. Деленн просит наставников беречь её бывшего помощника. Тем временем Танньер и Растенн гуляют по станции, в том числе заходят на нижние палубы. Здесь они слышат крики о помощи. Если Растенн размышляет, соответствует ли участие в подобной переделке статусу рейнджера, то Танньер в одиночку нападает на толпу вооружённых бандитов. Его жестоко избивают, но он остаётся жив. Наставники решают использовать ситуацию для обучения. Несмотря на несогласие Элизабет Локли, рейнджеры собираются разобраться в случившемся самостоятельно. Охрана покидает Трущобы, что Трейс сперва воспринимает как признак своей силы. Однако его людей нейтрализует Танньер, а затем наставники рейнджеров дают бандиту боевой шест и предлагают сразиться с учеником. В конце концов Танньер побеждает Трейса, которого затем передают службе безопасности станции. В свою очередь Деленн просит включить проявившего себя ученика в президентскую охрану.