1#06. "Лечение" (The Cure)

Фургон останавливается на пустынной улице города Милфорд, штат Массачусетс, и двое мужчин выбрасывают на дорогу неизвестную женщину, после чего уезжают. Придя в себя, та забредает в забегаловку, садится за стойку, и официант предлагает ей суп. Вернувшись на кухню, он говорит повару позвонить в полицию, и вскоре в забегаловку входит местный полицейский. Он начинает расспрашивать женщину, кто она и где живет, но та ничего не может вспомнить, кроме каких-то людей и лекарств красного и синего цветов. Когда она выходит из себя, полицейский связывается с участком, и в течение нескольких секунд все посетители и женщина оказываются мертвыми. На следующий день к забегаловке приезжают Оливия, Питер и Уолтер. Помещение оцеплено, и Уолтер говорит, что все это кое-что ему напоминает, поэтому он хочет войти внутрь. Надев костюм, он входит, осматривает тела и говорит, что все они будто сварились заживо, и говорит Питеру и Оливии, что женщина – Эмили Крамер – страдала от редкого заболевания, заставлявшего ее тело уничтожать собственные внутренности, но перед смертью болезнь будто бы отступила. Позже Оливия устанавливает, что Эмили проходила лечение в клинике доктора Пателя, приезжает туда и расспрашивает его. Патель отвечает, что Эмили действительно была в его клинике и он проводил лучевую терапию. Оливия требует отдать ей записи. Уолтер и Астрид осматривают тело Эмили в лаборатории, и Уолтер приходит к выводу, что ее держали в клинике против ее воли и использовали в каком-то эксперименте, а затем отпустили в качестве проверки. Оливия говорит с Чарли, и тот сообщает, что есть еще одна женщина с тем же заболеванием, и она пропала. Они едут к дому той женщины – Клер Уильямс, и по пути Чарли напоминает Оливии, что сегодня ее день рождения, но она предпочитает не вспоминать об этом. Их встречает муж Клер – Кен. Оливия показывает ему фото Эмили, но тот говорит, что не знает ее. в это время Клер приходит в себя в лаборатории и видит рядом с собой двоих ученых, один из которых говорит второму, что это последний эксперимент. Когда Оливия возвращается в лабораторию, Уолтер показывает, что случилось в закусочной, использовав в качестве демонстрационного материала папайю. Он говорит, что в крови Эмили находились радиоактивные изотопы, которые сработали подобно микроволновой печи и поджарили всех, кто находился рядом. Уолтер считает, что помимо попытки вылечить заболевание, кто-то использовал Эмили в качестве демонстрационного материала для нового вида оружия. Оливия и Питер едут в дом Эмили и осматривают ее комнату. Их замечает мать женщины и спрашивает, что они тут делают. Оливия объясняет, что они работают на ФБР и расследуют причину смерти Эмили. Мать Эмили показывает им фото, на котором Эмили, Клер и Кен вместе, и рассказывает, что дочь познакомилась с ними в больнице. Оливия говорит Питеру, что Кен солгал им, и когда они снова приезжают к нему, тот признается, что знал Клер и еще нескольких людей, участвовавших в экспериментальном лечении Пателя. Оливия требует список, и Кен говорит, что он есть у Пателя. В это время женщина вводит Клер красное и синее лекарство. Оливия приезжает в клинику Пателя и требует список, показывает снимки жертв из закусочной. Тот отвечает, что работает на компанию под названием "Интрепедус", но когда Оливия требует назвать имя главы компании, Патель говорит ей найти Дэвида Истербрука, после чего убивает себя. Вернувшись в офис, Оливия узнает от Чарли, что тот нашел данные на Дэвида Истербрука, чья компания "Интрепедус" работает в направлении генной терапии и исследования вирусов. Притворившись химиком, Оливия встречается с Истербруком и задает ему несколько провокационных вопросов, после чего говорит, что работает на ФБР. Позже Бройлс говорит ей, что она своими действиями ставит под угрозу программу Истербрука. Тем временем в лаборатории Истербрук помещает рядом с Клер крысу, и когда та пугается, крыса взрывается. Питер спрашивает Оливию, почему она странно себя ведет и не любит вспоминать свой день рождения. Та рассказывает, что в детстве жила с отчимом, который пил и избивал ее мать, и однажды, когда он сломал ей нос, Оливия нашла его пистолет и выстрелила. Тот остался жив, ушел из дома, и каждый год присылал ей открытку на день рождения, чтобы показать, что он все еще здесь. Питер предлагает Оливии поговорить с Ниной Шарп, так как "Интерпедус" – конкурент "Массив Дайнемик", и Нина может оказать ей помощь, но Оливия отказывается. Тогда на следующий день Питер сам встречается с Ниной и говорит, что собирается найти лабораторию, в которой держат Клер. Нина говорит, что знает Питера, и знает его отца, с которым много лет назад они работали вместе. Она соглашается помочь при условии, что Питер не будет задавать вопросов. Получив адрес, он сообщает об этом Оливии, и та вместе с Чарли и группой захвата едет к лаборатории. Уолтер по пути говорит ей, что радиоактивные изотопы сами по себе не испускают тепло, но их можно активизировать, и передает ей шприц с веществом, способным замедлить реакцию. Группа захвата появляется в лаборатории и находит там Клер. Женщина останавливает Оливию, сказав, что если она откроет дверь, то все погибнут, и она передает Клер шприц через контейнер. Та успевает сделать себе укол раньше, чем погибнет от радиации, и Оливия идет в офис Истербрука, где арестовывает его за убийство Эмили и посетителей закусочной. Позже она говорит Питеру, что догадалась об его разговоре с Ниной Шарп, а потом признается, что не получала открыток от отчима, но когда возвращается домой, то видит открытку под дверью.

1#07. "Так мы познакомились с мистером Джонсом"(In Which We Meet Mr. Jones)

Группа захвата окружает фургон, в котором, вопреки их ожиданиям, оказываются детские мягкие игрушки-панды. Глава команды Митчелл Лоэб встречается с Бройлсом и говорит, что получил информацию от своего информатора Джозефа Смита, и тот утверждал, что она верная. Внезапно Лоэб падает на пол, Бройлс вызывает неотложку и отправляет его в больницу, где реанимационная бригада пытается реанимировать его. Хирург вскрывает грудную клетку и видит, что на сердце Лоэба находится нечто, похожее на растение с шипами, и он не знает, как убрать его. Бройлс обращается за помощью к Уолтеру, и когда тот приезжает в больницу и смотрит на загадочную тварь, то просит перевезти Лоэба в его лабораторию, заметив, что никогда не сталкивался с чем-то подобным. Астрид говорит Оливии, что жена Лоэба Джессика хочет с ней поговорить. Оливия соглашается встретиться с ней, обещает, что они спасут Митчелла, и Джессика передает ей некий список цифр, имевший отношение к работе Лоэба. Тем временем Уолтер берет образец существа, чтобы установить его ДНК, и говорит, что он явно создан искусственным путем. Исследуя структуру ДНК, Уолтер находит код, повторяющий сам себя, а Оливия замечает, что эти же буквы она видела в бумагах Лоэба. Она едет к Бройлсу, чтобы узнать, над чем конкретно работал Лоэб, и тот отвечает, что он арестовал Дэвида Джонса, торговавшего государственными тайнами. Также Бройлс предполагает, что буквы ZFT, найденные в бумагах, могут быть аббревиатурой террористической группировки, и предполагает, что Лоэб мог стать одной из жертв эксперимента. Оливия хочет поговорить с Джонсом, и Бройлс говорит, что тот сидит во Франкфуртской тюрьме. Питер замечает, что странное существо тянет свой корень по трубке капельницы, и Уолтер говорит, что существо растет быстрее, чем они ожидали. Вскоре Оливия прибывает во Франкфурт, где ее встречает старый приятель Лукас Вогель. Он помогает ей добраться до тюрьмы и встретиться с ее начальником Ленноксом, который говорит, что даже если бы он разрешил поговорить с Джонсом, то это ничего не дало бы – Джонс молчит с того момента, как оказался за решеткой. Бройлс приходит в лабораторию, чтобы узнать, как продвигается расследование, и Питер говорит, что не способен подгонять Уолтера, поскольку тот действует так, как хочет, и ничто не может заставить его работать быстрее. Чарли звонит Бройлсу и сообщает, что нашел в материалах Лоэба список дел и агентов, работавших над ними, и все выглядит так, будто Джозеф Смит имел доступ к материалам и был кротом в организации. Бройлс отправляет к дому Смита группу захвата, чтобы арестовать его раньше, чем тот сбежит. Леннокс сообщает Оливии, что Джонс согласился поговорить с ней, но сначала он просил передать ей записку, в которой говорится, что для начала Джонс хочет поговорить с Джозефом Смитом. Оливия звонит Питеру и передает ему просьбу Джонса, и тот отвечает, что Бройлс отправил к тому группу захвата. Оливия просит взять Смита живым, Питер едет туда и видит, как агенты убивают вооруженного Смита выстрелом в голову. Питер звонит Уолтеру и говорит, что Смит мертв, и тот просит привезти тело в лабораторию. Лукас встречает Оливию в аэропорту и просит пообедать с ним перед отъездом. Ей звонит Питер и говорит, что Смит мертв, и дело затягивается. В это время Уолтер засыпает труп Смита льдом и говорит, что они должны попытаться вытянуть из него информацию. Оливия приходит на обед к Лукасу, он интересуется, что с ней было за все это время, что они не виделись. Она рассказывает, что встречалась с напарником, который оказался предателем, и теперь он мертв. Лукас целует ее, в этот момент звонит телефон, и Оливия отвечает на звонок, а потом говорит, что лучше вернется к себе. На следующий день она приезжает в тюрьму, и ее провожают в камеру Джонса, дав несколько минут. В это время Уолтер подключает Питера к аппаратуре и к трупу Смита, чтобы получить от того ответ на вопрос, который задаст ему Джонс. Оливия говорит Джонсу, что Смит у них, и тот замечает, что не виновен в случившемся с Лоэбом, а потом задает ей вопрос: "где живет джентльмен". Оливия передает вопрос Астрид, и в это время Уолтер пытается получить ответ при помощи Питера. Поначалу у них ничего не выходит, а затем Питер рисует несколько вертикальных линий. Время выходит, Оливию выпроваживают из камеры, а Уолтер говорит, что мозг Смита поврежден, и он не способен видеть горизонтальные линии. Питер дорисовывает их и получает ответ: "маленький холм". Астрид передает Оливии ответ, та говорит его Джонсу, и тот называет формулу вещества, способного уничтожить существо, убивающее Лоэба. Оливия передает формулу Уолтеру, тот синтезирует вещество и убивает существо. Лоэб вскоре приходит в себя в больнице, Бройлс навещает его и спрашивает о кроте. Тот отвечает, что знал только Джона Скотта. В палату входит Джессика, Бройлс идет в коридор, где сталкивается с Оливией, которая требует от него сказать правду о работе Лоэба. Они уходят, а Джессика говорит Лоэбу, что у нее есть ответ, который все искали, и называет фразу "маленький холм".

1#08. "Уравнение" (The Equation)

Юный музыкальный гений Бен Стоктон едет на машине со своим отцом. На дороге они видят женщину, чья машина сломалась, и отец Бена выходит, чтобы спросить, что случилось. Он вызывает эвакуатор, затем предлагает ей посмотреть машину, и когда поднимает капот, то видит три мерцающих зеленых огня и один красный. Когда мужчина поднимает голову и оборачивается, то видит, что машины и женщины нет, рядом стоит эвакуатор, а его сын Бен пропал. Бройлс рассказывает Оливии и остальным об этом случае и говорит, что Бен Стоктон – не первый пропавший, а третий, но все предыдущие жертвы были учеными. Уолтер говорит, что ему знакома последовательность красно-зеленых сигналов, но он не может вспомнить, откуда. Оливия и Питер говорят с отцом и теткой Бена, которые рассказывают, что около года назад Бен и его мать Эбби попали в аварию. Эбби погибла, а Бен, выйдя из комы, начал сочинять музыку. В это время Бен сидит в подвале, к нему входит женщина, похитившая его, и говорит, что кое-кто хочет его видеть, и этот кто-то – Эбби. В лаборатории Уолтер собирает устройство с мигающими лампочками и пытается вспомнить, где он видел подобное. Он говорит Питеру, что когда-то сотрудничал с рекламой фирмой и возможно, мигание огней порождает гипнотическое состояние. Он просит Питера посмотреть на огни, и когда тот говорит, что на него это не действует, то видит, что отрезал рукава у футболки. Питер спрашивает, зачем Уолтер это сделал, а тот говорит в ответ, что Питер сделал это сам. Чарли сообщает Оливии, что они установили личность женщины, похитившей мальчика – это Джоанна Остлер, молекулярный биолог, которая скончалась десять лет назад, но ее тело так и не было найдено. Уолтер вспоминает, что знает о световых сигналах от Дэшиелла Кима – одного из пациентов психиатрической клиники. Дэшиелл был соседом Уолтера – он попал в клинику после того, как его похитили подобным образом, а потом он забил до смерти свою жену. Уолтер хочет поговорить с ним, но Бройлс предупреждает, что Кима содержат в особых условиях, так как он имел доступ к государственным секретам, и пройдет шесть недель, прежде чем они получат доступ. Джоанна провожает Бена в комнату с пианино, где его встречает Эбби. Бен ошеломлен, и Эбби говорит, что все это время ждала его. Уолтер рассматривает фотографии из дела об убийстве жены Кима и узнает формулу, написанную на стене. Он говорит, что Дэшиелл не мог закончить уравнение, и когда Уолтер дал ему подсказку, тот едва не убил его. Питер слушает музыку Бена и узнает в ней то же самое уравнение, записанное музыкальными нотами. Бен спрашивает Эбби, умерли ли они, и та просит его закончить свою песню. Оливия приходит в психиатрическую клинику Сент-Клер и говорит с доктором Самнером, которому говорит, что Уолтер помогает им в расследованиях, и сейчас им нужно поговорить с еще одним пациентом – Дэшиеллом Кимом, поскольку от его слова может зависеть жизнь Бена Стоктона. Вернувшись в лабораторию, Оливия говорит Питеру, что доктор Самнер разрешил Уолтеру поговорить с Кимом, но Питер высказывается против. Уолтер говорит, что готов пойти, и когда они приезжают в клинику, доктор Самнер провожает его к Киму. Уолтер заговаривает с Дэшиеллом, спрашивает его о женщине, что похитила его, и тот говорит в ответ, что не помнит. Тогда Уолтер берет маркер и начинает рисовать на столе то уравнение, которое Дэшиелл так и не закончил. Дэшиелл отвечает, что больше не занимается математикой и впадает в панику. Уолтер требует сказать правду, и доктор Самнер отправляет его в изолятор, не желая отпускать, так как считает, что Уолтер опасен для окружающих. Оливия заявляет, что получит ордер, но Самнер не желает ее слушать. Уолтер тем временем лежит в изоляторе и видит самого себя, входящего в дверь. Оливия обращается за помощью к Чарли, но тот говорит, что им придется подождать до утра. Питер говорит, что Джоанна не могла жить под своим прежним именем и наверняка использовала псевдоним. Они ищут все возможные совпадения от фамилии Остлер, означающей на древнеанглийском "трактирщик" и находят женщину по имени Джоанна Ритц, живущую в Кларксбурге. Тем временем Бен играет на пианино, но останавливается на том же месте, что и раньше. Эбби просит его закончить песню, Бен отвечает, что не знает, как она заканчивается, и на лице Эбби появляется кровь. Джоанна говорит ему, что если Бен не закончит песню, то Эбби исчезнет навсегда, и в этом будет виноват только он один. Уолтер находит Дэшиелла в коридоре и спрашивает, как выглядела женщина, похитившая его. Тот рассказывает, что она обещала ему все, но когда он не справился с уравнением, она забрала у него все. Джоанна использовала образы, чтобы заставить его работать, и Уолтер понимает, что Джоанна создавала образы в памяти жертв, чтобы получить от них то, что ей было нужно. На следующее утро Питер приходит в клинику и требует от доктора Самнера отпустить Уолтера, поскольку является его опекуном. Самнер же собирается подать прошение в суд и освободить Питера от опекунства над Уолтером. Чарли и Оливия едут в Кларксбург, Питер звонит Оливии и говорит, что Дэшиелл упоминал красный замок и темницу. Оливия отвечает, что она видит красную карусель, похожую на замок. Они с Чарли входят в помещение, спускаются вниз, и Оливия находит комнату, в которой сидит Бен, подключенный к устройству с лампочками. Джоанна нападает на нее, они дерутся, затем Джоанна убегает, и когда Оливия бежит за ней, та включает лампочки и сбегает. Чарли находит Оливию, они освобождают Бена и возвращают его домой. Питер забирает Уолтера из клиники, и тот повторяет, что ему нужно пространство – отдельная комната. Тем временем Джоанна встречается с Митчеллом Лоэбом, они загружают уравнение в компьютер и кладут в него яблоко. Затем Митчелл вытаскивает яблоко, убивает Джоанну, звонит кому-то и говорит, что устройство работает.

1#09. "Фантазия"(The Dreamscape)

Мужчина опаздывает на презентацию, быстро входит в конференц-зал и сразу же приступает к делу, начиная рассказывать собравшимся свой доклад. Когда все расходятся, мужчина собирает вещи и видит бабочку, влетевшую в комнату. Бабочка неожиданно нападает на него и царапает, мужчина пытается прихлопнуть ее свернутой папкой, но появляются еще две бабочки, затем из вентиляции вылетает целая стая и нападает на него. Отбиваясь, мужчина разбивает собой окно и падает с небоскреба на крышу запаркованного рядом автомобиля. Оливия собирается на вечеринку, в этот момент ей звонит Бройлс и говорит, что собирает всю группу в Нью-Йорке, где из здания "Массив Дайнемик" выпал один из сотрудников. Когда Оливия, Питер и Уолтер приезжают туда, то Уолтер осматривает тело и говорит, что на нем есть повреждения, которые нанесло не стекло. Оливия отвечает, что покойника звали Марк Янг. Встретившись с Ниной Шарп в ее офисе, Оливия спрашивает, почему Марк выпрыгнул из окна. Та уклончиво отвечает, что в последнее время на ее работы оказывают давление, и Оливия начинает подозревать, что Нина скрывает от нее что-то. Позже Чарли, Оливия и группа экспертов из ФБР обыскивают квартиру Марка, и Оливия находит авиабилет в Омаху и коллекцию бабочек на стене. Тем временем Уолтер, Астрид и Питер перевозят тело Марка Янга в лабораторию, и Уолтер говорит остальным, что обнаружил пока неизвестное вещество в его крови. Питеру звонит какая-то женщина и говорит, что должна встретиться с ним, и он отвечает, что придет, но позже. Вечером Оливия просматривает ежедневник Марка, затем выключает компьютер, но тот загружается сам и получает письмо от Джона Скотта, в котором указан адрес. Оливия едет туда, спускается в подвал и видит множество синих пластмассовых контейнеров, внутри которых сидят лягушки. Когда Чарли спрашивает ее, как она туда попала, Оливия признается, что снова получила подсказку от Джона и все еще видит его. Она хочет взять отпуск, но ей звонит Астрид и сообщает, что Уолтер кое-что нашел, и лягушки имели отношение к делу. Тем временем Питер встречается с женщиной по имени Тесс, которая говорит, что его могут найти в любое время и просит уехать из Бостона и больше не возвращаться. Питер берет ее за руку и видит синяки. Он думает, что их оставил Майкл, парень Тесс, но та говорит, что все изменилось, а потом уходит. Когда Оливия возвращается в лабораторию, Уолтер говорит ей, что обнаружил в крови Марка Янга большое содержание психотропного вещества, выделяемого жабами, и он мог верить в то, что бабочки ранили его. Оливия рассказывает, что Джон Скотт привел ее в подвал с лягушками, на что Уолтер замечает, что часть его памяти все еще находится в ее голове. Он говорит, что используя подавление памяти он может убрать эти воспоминания, но для этого Оливии снова придется забраться в бак. Та отвечает, что хочет убрать память Джона из своей головы. Питер видит, как Тесс идет по улице с Майклом, затем ему звонит Астрид и просит приехать в лабораторию. Уолтер помещает Оливию в бак и предупреждает, что она должна слышать его голос, который поможет ей вернуться обратно. Оливия слышит музыку, видит дверь, и оказывается в ресторане, где была с Джоном на первом свидании. Она садится рядом, но Джон не видит ее, и Уолтер говорит, что он – ее воспоминание, поэтому контакт невозможен, но Джон смотрит прямо на нее. Затем она следует за ним в переулок, где Джон встречается с тремя мужчинами, один из которых – Марк Янг. Он и еще один исчезают, и Уолтер говорит ей вернуться к Джону и следовать за ним. Оливия видит, как тот убивает человека с ножом и просыпается. Выбравшись из бака, она дает Астрид описание человека, которого видела в воспоминаниях Джона, и та рисует его портрет. Затем Оливия встречается с Бройлсом и говорит ему, что Марк Янг был под действием препарата, способного напугать человека до смерти, и хочет получить все материалы "Массив Дайнемик", над которыми работал Янг. Бройлс обещает ей сделать все, что в его силах. Питер выслеживает Майкла, бьет его и предупреждает, что если он еще раз ударит Тесс, он убьет его. Получив материалы Янга, Оливия просматривает их и видит часто упоминающееся слово "монарх". Набрав телефонный номер, она попадает на человека, которого видела, будучи в баке, но он быстро выключает телефон. Оливия просит отследить номер, и агенты узнают, что этого мужчину зовут Джордж Моралес, и в данный момент он стоит в дорожной пробке. Оливия и Чарли добираются до его машины, Джордж убегает, но его сбивает такси. Затем Оливия приходит в больницу, и Джордж говорит, что хочет заключить сделку – ФБР должно защитить его от "Массив Дайнемик", которая убила Марка в качестве предупреждения для остальных, кто захочет рассказать о том, что происходит в компании. Джордж говорит, что знал Джона Скотта и доверяет Оливии. Та вновь встречается с Ниной, которая утверждает, что "Массив Дайнемик" нечего скрывать, но Оливия считает, что Нина связана со всеми случаями, над которыми она работала. Тем временем Джорджу кажется, будто Джон Скотт появляется в его палате. Он вызывает медсестру, и та видит, как горло Джорджа режется само по себе. Бройлс звонит Оливии и говорит, что Джордж мертв, а в его крови нашли тот же самый препарат. Оливия отвечает, что Джорджа охраняли, но Бройлс настаивает на том, что медсестра видела случившееся. Оливия говорит в ответ, что подозревает "Массив Дайнемик" в убийстве Джорджа, но Бройлс замечает, что компания сотрудничала с ними все это время. Вернувшись в лабораторию, Оливия просит Уолтера еще раз поместить ее в бак, но тот отказывается, говоря, что это может быть опасным, и он должен разработать другой способ, как достичь памяти Джона. Вечером Майкл встречается с каким-то мужчиной и сообщает ему, что Питер Бишоп находится в городе. Оливия же снова получает письмо от Джона Скотта, в котором говорится, что он видел ее в ресторане.

1#10. "Сейф" (Safe)

Несколько грабителей пробираются в банк Филадельфии, устанавливают перед сейфом некий прибор, направляют его на стену, и та становится пористой. Грабители проходят сквозь нее и забирают одну из ячеек, за которой приходили. Один из них остается, чтобы вытащить наконечник стрелы с веревкой, и когда выходит, то застревает в стене. Главарь убивает его и приказывает остальным уходить. Оливия, Питер и Уолтер встречаются с Бройлсом, тот рассказывает о случившемся, а Уолтер осматривает застрявшее в стене тело грабителя. Взглянув на мужчину, Оливия говорит, что знала его – они были в морской пехоте, и этого человека звали Рауль Луго. Уолтер и Питер идут в строительный супермаркет за пилой, и когда девушка спрашивает, для каких целей им нужна пила, Уолтер отвечает, что собирается пилить человеческие кости. Девушка пугается, Питер говорит ей не звонить в полицию, так как Уолтер пошутил. Тем временем в камеру сидящего в немецкой тюрьме Дэвида Джонса входит его адвокат. Джонс интересуется размером его костюма, потом просит принести предметы из составленного списка и говорит, что после даст ему новые указания, а потом советует завтра зайти к портному. Оливия приезжает к жене Рауля – Сьюзан, и говорит с ней. Она узнает гостиную, говорит, как раньше там стояла мебель, и что она была тут однажды на праздничном обеде. Сьюзан отвечает, что не помнит Оливию, и ее никогда не было в ее доме, но был Джон Скотт, с которым Рауль был знаком. Тогда Оливия догадывается, что память о Рауле на самом деле принадлежит Джону Скотту. Уолтер и Питер отрезают руку Рауля от застрявшего в стене тела, и когда возвращается Оливия, Питер говорит, что Уолтер хочет узнать, как грабителям удалось проникнуть сквозь стену. Он считает, что находившееся в ящике было слишком ценным для воров. Оливия признается, что ее память переплелась с памятью Джона, и ее это пугает. Тем временем один из воров открывает ящик, и когда спрашивает главаря о его содержимом, он говорит, что тот все равно не поймет этого. В это время в "Массив Дайнемик" Нина подходит к термостату, в котором лежит тело Джона, и врач говорит ей, что они не могут попасть в память Джона. Нина отвечает, что задача остается на первом месте – они должны узнать, что помнит Джон. Уолтер демонстрирует Питеру и Астрид, как грабители смогли пробраться сквозь стену, используя в качестве примера игрушечную фигурку и стакан риса. Также он устанавливает, что рука Рауля излучает слабую радиацию. Оливия говорит, что пока не знает, с какой целью грабители охотились за ячейкой, но она нашла приятеля Рауля – тот работает барменом. Они с Питером идут в бар, притворяются братом и сестрой, и Оливия делает вид, будто бармен Дрю ей знаком. Она говорит, будто видела его на свадьбе Рауля и Сьюзан. Дрю рассказывает, что не говорил с Раулем после его возвращения с войны, и позже Оливия просит Бройлса узнать, в какой больнице Рауль лечился после возвращения. В это время главарь говорит своей команде, что они направляются в Провиденс за следующей ячейкой. Оливия показывает Питеру карточные фокусы и признается, что запоминает числа. Когда она называет несколько, тот улавливает сходство с банковскими ячейками, которые уже были ограблены. Они возвращаются в номер отеля и будят Уолтера, Питер называет ему числа и спрашивает, что те обозначают. Тот отвечает, что это числа Фибоначчи, и все эти депозитные ячейки в банке принадлежат ему – он завел их под вымышленными именами, но не помнит, с какой целью. Нина говорит врачу, что то, что им нужно от Джона, находится в памяти Оливии, и они должны это получить. Оливия говорит с врачом Рауля, но тот отказывается сотрудничать, а один из санитаров говорит, что Рауль играл в шахматы с какими-то людьми. Получив их имена, Оливия собирается найти их, а Питер спрашивает Уолтера, в каком банке он арендовал ячейки. Тот вспоминает, Оливия и Чарли приезжают в банк и говорят с менеджером, который утверждает, что его хранилище абсолютно надежно. Оливия спрашивает, какие коммуникации лежат под банком и требует карту канализации. Они догадываются, что грабители собираются пройти через канализацию, выбегают в переулок и видят фургон. Увидев их, грабители уезжают, но Оливии удается подстрелить одного. Добравшись до убежища, грабители хотят знать, что находится в ячейке, и главарь показывает им что-то, похожее на камеру. Адвокат сообщает Джонсу, что его люди собрали все элементы объекта, и тот приказывает поймать Оливию. Тем временем, Оливия и Питер допрашивают грабителя. Питер видит, что руки грабителя трясутся, входит в комнату для допросов и говорит ему, что тот подвергся радиоактивному заражению, и если будет сотрудничать, то ему помогут. Грабитель отвечает, что его наняли вместе с группой остальных, и он слышал, где главарь собирается встретиться с кем-то. Оливия говорит Чарли, что место встречи – аэропорт в Литтл Хилл, которое они уже слышали от Джонса. Уолтер рассказывает Питеру, что в детстве он едва не умер, и врачи подозревали нечто, похожее на испанку. Уолтер знал о работах врача Альфреда Гросса, но тот в то время уже был мертв, и тогда Уолтер сконструировал прибор, способный переместить что угодно откуда угодно. Но прибор не понадобился, так как Питер пошел на поправку, и Уолтер разобрал изобретение, а потом спрятал его в банковских ячейках. Чарли и Оливия едут в Литтл Хилл, а тем временем грабители собирают устройство. Когда адвокат входит в камеру Джонса, тот убивает его, снимает костюм, надевает его на себя, а потом встает в угол камеры. Машину Оливии преследуют, она выбегает на обочину, и несколько мужчин хватают его. В этот момент Джонс исчезает из своей камеры и появляется на аэродроме рядом с главарем. Он спрашивает, поймали ли Оливию, и главарь отвечает, что та не сопротивлялась. Бройлс звонит Нине и говорит, что Оливию похитили, на что Нина отвечает, что не хочет ей навредить.

1#16. "Сорвавшееся с привязи"(Unleashed)

Оливия читает Элле сказки на ночь, и ей звонит Питер. Она спрашивает, что случилось, но он отвечает, что хочет поговорить с Рэйчел. Оливия передает ей телефон, и Элла спрашивает, бывают ли на самом деле чудовища. Оливия отвечает, что чудовищ не бывает. В это время группа борцов за права животных вламывается в лабораторию. Они выпускают животных и оказываются у запертой двери. Когда у лаборатории появляется охранник и спрашивает, открыли ли они дверь, что-то утаскивает его внутрь и убивает, а когда активисты пытаются скрыться, существо преследует их. Машина переворачивается, и существо убивает всех, кто находится внутри. Утром Питер приходит в лабораторию и видит на столе омлет, посередине которого лежит человеческое ухо. Уолтер говорит, что Питер испортил его опыт, и Астрид говорит им обоим, что Оливия просит их приехать в лес. Чуть позже, осматривая найденные в машине тела со следами огромных когтей, Уолтер находит в машине еду и начинает ее есть. Питер говорит, что стаканов четыре, а тела только три, и судя по всему, еда была куплена на территории местного университета. Оливия приезжает в университет, где жил Крис – один из убитых, и говорит с его соседом Карлом. Карл рассказывает, что не видел Криса, но знает, что тот входил в группу активистов под названием "Сначала животные". Тела тем временем привозят в лабораторию, и Оливия просит Астрид проверить все лаборатории вокруг университета, которые занимались бы исследованиями на животных. Уолтер вытаскивает длинную колючку из трупа одной из жертв, а Питер спрашивает, нет ли новостей о четвертой жертве. Оливия интересуется насчет дружбы Питера и Рэйчел, а тот спрашивает, почему ее это беспокоит. В лес приезжает группа по отлову бродячих животных, получившая вызов, а Уолтер что-то ищет в своих бумагах и говорит Оливии быть осторожнее. По следам группы отправляется Чарли и находит одного из мужчин мертвым, потом идет на шум и находит второе тело. В этот момент с дерева спускается хвост существа и ударяет Чарли. Чуть позже Оливия находит его возле дерева, и Чарли говорит ей, что существо было очень большим. Затем Чарли говорит Уолтеру, что не смог хорошо рассмотреть существо, и Уолтер начинает считать, что они имеют дело с трансгеном – существом, созданном из нескольких разных видов. Астрид сообщает Оливии, что нашла лабораторию, которая проводила опыты на животных. Оливия едет туда и встречается с доктором Свифтом, который утверждает, что животные являются только подопытными. Свифт утверждает, что никаких взломов и нападений на лабораторию не было, а когда Оливия хочет осмотреть помещение, говорит, что ей нужен ордер. Ей приходится вернуться в университет, и там Оливия спрашивает Уолтера, из каких материалов можно было создать такое существо. Чуть позже Уолтер находит журнал и показывает Питеру рисунок существа, похожего на змею и скорпиона. Он говорит, что пытался создать такое существо, а теперь кто-то продолжает его работу. В этот момент Астрид видит, как один из трупов начинает шевелиться, и зовет их. Они видят, как на трупе появляются личинки, и Уолтер говорит, что существо размножается таким способом – переносит яйца на иглах. Оливия понимает, что Чарли тоже заразился, и едет к нему. Она привозит его в лабораторию, и при сканировании они видят личинок внутри его тела. Уолтер собирается отравить личинок, но не уверен, насколько это успешно, и при худшем раскладе, у Чарли остается около шестнадцати часов. Бройлс передает Оливии имена ученых, работавших с Уолтером. Питер звонит ей и говорит, что Уолтер считает, будто личинок можно убить кровью существа. В это время существо появляется на детской площадке и прячется в трубах, где играет ребенок, но мать успевает забрать его раньше, чем существо нападет на него. Оливия говорит Уолтеру и Питеру, что существо может прятаться и перемещаться в канализационных тоннелях. Оливии сообщают, что существо видели в парке, а затем ей звонит Карл и говорит, что четвертого пропавшего звали Джонатан Свифт. Оливия снова едет в лабораторию и говорит Свифту, что его сын узнал о его экспериментах. В ответ Свифт признается, что работал с генетиком по имени Дейглман, который вдохновился работами Уолтера. Астрид говорит, что Свифт работал с летучими мышами, так как те способны переносить несколько разных заболеваний, оставаясь при этом здоровыми. Уолтер говорит, что раз это существо частично имеет сходство с летучей мышью, они смогут поймать его на личинок. Чарли звонит жене, и когда она спрашивает, придет ли он домой на обед, он отвечает, что не знает. Тем временем Оливия, Уолтер и Питер спускаются в канализацию, и Уолтер запирается за сетчатым забором, говоря, что он придумал это существо и ответственен за то, что оно творит. Он выпивает яд и говорит, что существо не нападет на него, поскольку он отравлен, и собирается найти его. Питер пытается освободить проход, а в этот момент существо, похожее на рептилию, появляется перед Уолтером, и когда появляются Питер и Оливия, Уолтер стреляет и убивает существо. Они возвращаются в университет, Уолтер изготавливает противоядие из крови существа, и вскоре личинки начинают умирать. Вскоре Чарли возвращается домой, Оливия приезжает к себе и видит Рэйчел и Эллу, спящих на диване. Она ложится спать, выключает свет, слышит странный шорох, и снова включает свет.

1#17. "Дурные сны" (Bad Dreams)

Женщина спускается в метро с коляской, в которой сидит ее дочь. Они опаздывают на свой поезд, и пока ждут следующего, девочка отпускает шарик. Женщина тянется за ним, в этот момент из тоннеля появляется поезд, и появившаяся откуда-то Оливия толкает ее вперед. Оливия просыпается от кошмара, в котором видела, как столкнула женщину под поезд, и когда видит выпуск новостей, то в нем рассказывают о женщине, покончившей с собой в метро. Оливия спрашивает Бройлза, может ли она поехать в Нью-Йорк и заняться расследованием случая, так как считает, что женщина была убита. Бройлс дает ей сутки на расследование, и Оливия едет в университет, где рассказывает Уолтеру и Питеру о своем сне. Уолтер подносит к ней счетчик Гейгера и говорит, что проверял, не телепортировалась ли она в Нью-Йорк для совершения убийства. Питер собирается поехать вместе с ней, а Уолтера оставляет в Бостоне. Когда они приезжают туда, то встречаются с женщиной-детективом, которая показывает им место, где произошел случай. Оливия говорит Питеру, что видела шарик во сне, и они действительно видят под потолком красный шарик. Муж женщины говорит, что его жена никогда бы не покончила с собой, тем более на глазах у дочери. Они получают копию пленки, и Уолтер говорит, что Оливия могла убедить женщину прыгнуть под поезд. Питер отвечает, что это ерунда, но Уолтер считает, что история может повториться. Оливия покупает таблетки с кофеином и идет в ресторан. Там она видит ссорящуюся пару, и вдруг видит, как берет нож и помогает женщине ранить мужа. Проснувшись у себя дома, Оливия звонит Чарли и говорит, что только что произошло еще одно убийство. Вместе с Питером они едут в больницу, и по пути Оливия рассказывает свой сон. Врач сообщает им, что мужчина скоро умрет, и когда они беседуют с его женой, та отвечает, что почувствовала, будто бы он собирался бросить ее. Тогда Питер и Оливия идут в ресторан, получают описание человека, сидевшего на месте Оливии, и та узнает его. Когда они возвращаются в университет, Астрид показывает им запись из тоннеля, на котором Оливия узнает мужчину со светлыми волосами и шрамом на виске. С помощью Чарли они пытаются опознать мужчину, и устанавливают его имя – Ник Лейн, бывший пациент психиатрической клиники. Оливия говорит Бройлсу, что этот человек заставляет ее убивать людей или же смотреть, как они умирают. Бройлс отвечает, что она не должна заниматься расследованием дела, в котором является объектом, и говорит, что Оливия должна была прийти и все рассказать. Затем Питер и Оливия приезжают в клинику, где лечился Ник Лейн. Доктор Миллер рассказывает, что Ник был их пациентом долгое время, и у него была военная страховка. Затем к нему приехал какой-то человек, и затем Ник покинул клинику. Также доктор Миллер говорит, что у него были видения, и Ник мог заставить людей чувствовать то же, что и он, а также считал себя солдатом будущей войны. Питер спрашивает Оливию, где та родилась, и когда она отвечает в Джексонвилле, Питер говорит, что и Ник Лейн тоже родился там. Они снова возвращаются в университет, и Оливия спрашивает Уолтера, что он знает о препарате под названием "кортексофан". Тот говорит, что препарат может изменять реальность через мозг принявшего, и эксперименты с этим препаратом проводились на парах. Оливия предполагает, что была одной из подопытных, и тогда Уолтер говорит, что им следует найти Ника. Уолтер гипнотизирует ее, и Оливия видит себя в стрип-баре. Она целует стриптизершу, а потом уходит с ней в номер, где заставляет стриптизершу разбить зеркало и перерезать себе горло. Затем, когда она приходит в себя, то говорит Питеру и Уолтеру, что знает, где живет Ник Лейн. Они едут в квартиру Ника, но того там нет. На стенах Оливия видит множество газетных статей и фразу "что написано, то случится". В это время Ник идет по улице, и люди идут следом за ним. Чарли узнает, что Ника видели в центре города, и Питер говорит, что Оливия может попытаться остановить его, так как тоже подверглась действию "кортексофана", и сила Ника не подействует на нее. В это время Ник заставляет одного человека шагнуть с крыши. Оливия поднимается наверх, и Ник узнает ее. Он говорит, что должен был стать частью армии. Он отдает ей пистолет и хочет, чтобы Оливия убила его, так как не хочет убивать людей, но и сдерживать себя не в силах. Она стреляет и ранит его в ногу, и все люди падают на краю крыши. Позже Бройлс говорит Оливии, что Ник находится в искусственной коме, и неизвестно, сколько времени он проведет в этом состоянии. Позже Чарли завозит ей файл Ника Лейна, а в это время Уолтер перебирает свои материалы и проигрывает старую запись, на которой он говорит сидящей в углу маленькой Оливии, что все будет хорошо.

1#18. "Полночь"(Midnight)

Парень по имени Боб смотрит выпуск новостей об убийстве, а затем идет в ночной клуб. По дороге ему звонит девушка, которая хочет знать, где Боб был прошлой ночью, так как она не могла ему дозвониться. Боб отвечает, что был на конференции, а потом спал, и входит в клуб. Там он видит танцующую девушку, глаза которой светятся в темноте, и вскоре они оказываются в его номере. Девушка целует Боба, ломает ему шею, а затем уходит. Оливия и Рэйчел беседуют с парой знакомых, которые встретились благодаря службе знакомств. В это время Рэйчел доставляют письмо, она читает его и говорит Оливии, что ее муж подал на развод и собирается забрать Эллу. Оливия отвечает, что должна ехать на работу, и вскоре вместе с остальными приезжает на место убийства. Уолтер осматривает рану на шее Боба и говорит, что укус похож на человеческий, но сила не соответствует той, с которой бы мог укусить человек. Оливия говорит Бройлсу, что они не могут найти машину Боба, а потом спрашивает об адвокате по разводам, чтобы посоветовать его Рэйчел. Уолтер и Питер перевозят труп Боба в лабораторию, и там Уолтер замечает, что из тела исчезла спинномозговая жидкость, а кроме того, он обнаруживает следы сифилиса. Оливия сообщает, что штамм сифилиса был приобретен для опытов компанией "Любов Фармасьютикалс". Чарли и Оливия едут по адресу, на который зарегистрирована компания, и встречаются с доктором Буном. Оливия считает, что этот случай может быть как-то связан с манифестом "ZFT", и Бун отвечает, что знает об этом, и что убийца заражен. Бну просит найти его жену Валери, и тогда он согласится сотрудничать с ФБР. Он рассказывает, что работал на "ZFT", и когда решил покинуть группу, то они забрали его жену. Когда агенты проверяют адрес, по которому находится штаб-квартира "ZFT", то обнаруживают, что на самом деле там находится ресторан, но Бун говорит, что для ресторана там используется слишком много электричества. Уолтер и Питер приходят в лабораторию Буна и находят там видеокамеру, а Чарли и Оливия вместе с группой захвата штурмуют ресторан, в подвале которого действительно обнаруживают лабораторию. Оливия спрашивает, где Валери Бун, но ей не отвечают. Она звонит Буну, и тот говорит ей, что убийца – это Валери, и ему нужны препараты из холодильника, чтобы создать противоядие. Ночью Валери знакомится в клубе с еще одним мужчиной и убивает его. Оливия просматривает запись с камеры, найденной в лаборатории Буна, и видит, что тот передвигается на своих ногах, а сейчас сидит в инвалидном кресле. Бун рассказывает, что сифилис использовался в качестве передаточного звена, и ему нужно оборудование Уолтера, чтобы создать противоядие. Чарли говорит, что машину Боба нашли, но из нее пропало все, что только могли украсть. Питер отвечает, что попробует помочь, и они с Оливией идут в лавку его знакомого, который скупает разные вещи. Оливия спрашивает, где была найдена машина, и тот называет им место. Тем временем Бун говорит Уолтеру, что знает, кто он такой, а Уолтер отвечает, что не помнит его. Питер и Оливия едут в Веймут, где была найдена машина, обнаруживают разбитое стекло и еще один труп у воды. Уолтер и Бун тестируют противоядие на мыши, и когда Оливия с Питером привозят тело, Астрид чувствует запах алкоголя. Уолтер выключает свет, и под светом ультрафиолетовой лампы они видят печать из клуба. Питер и Оливия отправляются туда на поиски Валери. Бун же говорит Уолтеру, что его спинномозговая жидкость нужна для противоядия, и Уолтер отвечает, что удаление ее может его убить, но Бун хочет одного – спасти свою жену. Оливия видит, как Валери выходит из клуба, и Чарли стреляет в нее транквилизатором. Питер и Оливия везут Валери в лабораторию, и по пути Оливия рассказывает о муже Рэйчел, который подал на развод. Валери приходит в себя и нападает на Оливию, и Питер стреляет в нее транквилизатором. Они привозят ее в лабораторию, пристегивают к столу, и Уолтер делает ей укол противоядия. Затем он рассматривает ее глаз, который принимает свой естественный цвет, а Оливия видит, что Бун умер. Позже Уолтер отдает Оливии запись, сделанную Буном, и они с Питером просматривают ее. На ней Бун говорит, что не встречался с основателями "ZFT", но знает кое-какие имена. Затем Оливия встречается с Бройлсом в ресторане и говорит, что "ZFT" финансировал тот же человек, что основал "Массив Дайнемик" – Уильям Белл.

1#19. "Невыбранная дорога" (The Road Not Taken)

Бройлс сообщает собравшимся агентам ФБР о "ZFT" – организации, использующей передовые технологии в разрушительных целях. В это время женщина догоняет автобус, и когда садится на сиденье, на стекле появляется конденсат. Нервничая, она требует остановить автобус, выбегает на улицу, затем загорается, и через мгновение происходит взрыв. Уолтер листает копию манифеста, затем говорит Питеру, что должен кое-что ему показать. Питер подходит, Уолтер набивает на старой машинке слово и говорит, что именно на этой машинке и был напечатан манифест. Он говорит, что помнит тот день, когда Уильям Белл купил эту машинку, а потом утверждает, что Белл не был злодеем. В копии манифеста, которая лежит в лаборатории, не хватает страниц, и Уолтер просит Питера найти оригинал. Когда же они прибывают на место, где загорелась женщина, Уолтер говорит, что они имеют дело со случаем спонтанного самовозгорания, но он должен провести вскрытие. Оливии кажется, будто тела два, но затем, когда она оглядывается, то видит, что тело всего одно. Нина приходит в офис Бройлса, и тот говорит ей, что у них есть доказательства причастности Белла к биологическим атакам. Нина отвечает, что Белл не террорист, и сейчас он находится за границей. Проводя вскрытие, Уолтер говорит Питеру, что возгорание может произойти в результате взаимодействия частиц – пиротонов, существование которых еще не доказано, и чтобы доказать теорию, ему нужен электронный микроскоп. Оливия приходит к Бройлсу и видит, что его офис изменился. Он показывает снимки жертв взрыва, а после входит в кабинет и спрашивает, есть ли у нее новости о случившемся. Оливия осматривается по сторонам, не понимая, что происходит. В офисе появляется Харрис и требует объяснений по расследованию Белла и "Массив Дайнемик". Харрис требует прекратить расследование, но когда он уходит, Бройлс говорит Оливии продолжать. Тем временем Астрид сканирует челюсть жертвы и устанавливает ее личность – женщину звали Сьюзан Пратт. Оливия и Чарли едут в ее квартиру и обнаруживают там чеки от некоего Айзека Уинтерса и обугленную ванную комнату. Они возвращаются в лабораторию, где Уолтер говорит, что они могут иметь дело с пирокинезом, но пока не знают, родилась Сьюзан Пратт с этой способностью, или получила ее искусственно. Чарли и Оливия едут в офис Айзека Уинтерса и находят там записи на автоответчике, на которых Сьюзан звонила ему и спрашивала, что с ней происходит. Оливии снова кажется, будто находящееся вдалеке здание горит, но когда Чарли отвлекает ее, она видит, что здание выглядит обычным образом. Позже она рассказывает об этом Уолтеру, и тот предполагает, будто это дежа вю. Оливия спрашивает, может ли это состояние быть последствием эксперимента, но Уолтер не знает. Астрид находит фото другой жертвы, и когда Питер и Оливия находят Грейсона – владельца сайта, где было размещено фото, тот говорит, что взрыв произошел в Будапештке. Он считает, что женщина стала жертвой экспериментов Белла, в которых создавали суперсолдат для защиты от пришельцев. Питер понимает, что перед ними псих, и они уходят. Оливия же говорит, что Грейсон мог быть прав – насчет испытаний, и ее видения могут помочь раскрыть дело. Харрис требует, чтобы Оливия прошла психиатрическое освидетельствование, так как ее поведение граничит с паранойей. Она же снова видит, будто все вокруг изменилось, а Чарли говорит, будто половина города помещена в карантин. Оливия видит фотографии двух трупов, а потом все снова становится нормальным. Она говорит, что у Сьюзан Пратт есть сестра-близнец, и они находят ее – Нэнси Льюис. Сестра Нэнси пропала одиннадцать лет назад, и Оливия говорит, что ею могла быть Сьюзан. В это время в квартиру Нэнси приходит Айзек Уинтерс, а когда там появляются Питер и Оливия, то Нэнси нигде нет, а внутри разбросаны вещи. Питер обращает внимание на расплавленное стекло и полагает, что с Нэнси произошло то же самое, что и с ее сестрой. Он вырезает круг из стекла и рассматривает его под микроскопом, объясняя, что хочет повторить старый опыт и проиграть то, что могло запомнить стекло. Если им удастся снять звук со стекла, они узнают, что случилось в комнате. Сняв звук, Питер проигрывает его, и Оливия узнает гудки телефона. Набрав номер, она попадает на сотовый Сэнфорда Харриса, и когда тот покидает офис, Оливия следит за ним и приезжает на склад. Там Харрис встречается с Айзеком Уинтерсом и говорит, что босс теряет терпение. Оливия идет следом и видит стену, на которой висят фотографии людей – Нэнси, Сьюзан, Ника и ее самой – всех, кто подвергался действию "кортексифана". Уинтерс стреляет в нее, Оливия убегает и оказывается в лаборатории, где находится Нэнси. Харрис запирает ее внутри, и так как Нэнси перестает контролировать себя, она может взорваться. Он говорит, что Нэнси не хватает сил, чтобы управлять способностью, и Оливия просит ее сфокусироваться на чем-то. Нэнси смотрит на Харриса, и внезапно тот загорается и взрывается. Нина приходит к Бройлсу и что-то передает ему, а после поспешно уходит. Чуть позже Оливия находит Уолтера в ресторане и требует сказать, что он и Уильям Белл сделали с ней и всеми остальными, которые тоже выросли в Джексонвилле и стали подопытными. Уолтер отвечает, что опыты проводил Белл, он пытался дать детям способности, чтобы те были готовы к чему-то, но к чему и зачем – он не помнит. Затем, перебирая пластинки в лаборатории, Уолтер находит среди них пропавшую главу манифеста и читает ее. в лаборатории появляется Наблюдатель, он приветствует Уолтера и говорит, что они должны идти. Уолтер берет пальто и уходит с ним. В это время Нина возвращается домой, и когда лифт открывается на этаже, кто-то стреляет в нее.

1#20. "Больше, чем одна вселенная" (There Is More Than One Of Everything)

В нью-йоркскую больницу привозят женщину, и один из врачей говорит другому, что огнестрельная рана не единственная – повреждена еще и механическая рука. Этой женщиной оказывается Нина Шарп. Тем временем в офисе ФБР Оливия, Чарли и Бройлс смотрят запись с камеры наблюдения. На записи видно, как человек с забинтованным лицом убил охранника, а потом стрелял в Нину. Проверив образец голоса, они устанавливают, что этим человеком был мистер Джонс. Оливия интересуется, почему Джонс носит бинты, и предполагает, что тот работает на Белла. Она хочет допросить Белла, а в это время Бройлсу докладывают, что Нину перевели в палату. Тем временем Питер приходит в лабораторию и видит, что Уолтера нет. Астрид тоже не знает, где он, а потом появляется Оливия и говорит, что должна побеседовать с Уолтером. Сам Уолтер в это время стоит на кладбище у одной из могил, а поодаль от него находится наблюдатель. Джонс и несколько его помощников появляются на перекрестке и начинают устанавливать там какое-то оборудование. Оливия приходит к Нине, и та говорит ей, что Белл – не тот, кого она должна искать. Джонс работал на него много лет назад, и когда его заставили уйти, Джонс мог затаить обиду и теперь планирует найти и убить Белла. Нина предлагает Оливии найти и остановить Джонса, и если ей это удастся, то она получит ответы на свои вопросы. Также она говорит, что Джонс украл спрятанную в ее механической руке батарею. Джонс устанавливает в прибор батарею, и в противоположном конце улицы появляется окно, из которого выезжает грузовик. Затем окно закрывается и отрезает часть грузовика, а Джонс говорит остальным, что портал слишком толстый. Уолтер и наблюдатель идут по берегу и останавливаются у дома. Наблюдатель отдает Уолтеру монету и спрашивает, что тот должен найти, но Уолтер не помнит этого. Чарли и Оливия расспрашивают свидетелей на месте появления грузовика, и женщина говорит, что видела странного типа с забинтованным лицом. Чарли говорит, что водитель и грузовик никогда не существовали, но откуда-то появились. Нина получает снимок Уолтера, сделанный в Графтоне, и Питер говорит, что там у них был дом. Он едет туда и видит, как Уолтер что-то ищет в старых вещах. Олвиия сообщает Нине и Бройлсу о грузовике и говорит, что перевернет весь мир, но найдет Белла. Нина же отвечает, что Белл находится не в этом мире. Тем временем Джонс и его люди появляются на футбольном поле в Род-Айленде. Оливия говорит, что поскольку Белл находится в параллельной вселенной, Джонс ищет туда путь, чтобы найти Белла. Питер вспоминает, как он жил здесь в детстве, и Уолтер наконец-то вспоминает, что хотел найти. Оливия и Чарли приезжают на футбольное поле, и свидетели говорят им, что видели что-то наподобие окна. Вернувшись в ФБР, Оливия отмечает все точки на карте и говорит, что поняла, что ищет Джонс. Уолтер находит в шкафу старую коробку, на крышке которой лежит монета, похожая на ту, что отдал ему наблюдатель. Уолтер берет ее и отдает коробку Питеру. Оливия рассказывает свою теорию Нине и Бройлсу, и Нина отвечает, что на Земле существуют точки, в которых законы физики действуют иначе, и если Джонс найдет такое место, то с легкостью сможет перебраться в параллельную вселенную. Питер открывает коробку, и Уолтер вытаскивает спрятанное в ней устройство. Он говорит, что создал это, когда они работали с Беллом, который считал, что дети могли перемещаться между вселенными, но со временем утратили эту способность. Белл также разработал "кортексифан", который должен был закрепить и развить эту способность. Уолтер говорит, что если открыть окно между двумя реальностями, можно будет переходить туда и обратно. Он создал устройство, позволяющее закрыть такое окно, и говорит Питеру, что они должны сделать это. Оливия проверяет все случаи и приходит к выводу, что следующее произойдет на озере Рейден. Питер и Уолтер тоже едут туда, и по пути Уолтер показывает ему монетку и говорит, что в детстве Питер болел и собирал монетки. Тот отвечает, что ничего из этого не помнит. Их машину останавливают агенты ФБР, и Оливия говорит агентам отпустить их. Издалека появляется свет, слышится шум, и все бегут туда. Там Джонс и его люди устанавливают устройства и успешно открывают окно. Между агентами людьми Джонса начинается перестрелка, а Уолтер показывает Питеру, на какую кнопку следует нажать, чтобы закрыть окно. Оливия приказывает Джонсу остановиться, но тот входит в окно. Она стреляет в него, но пули не причиняют Джонсу вреда, и он говорит, что телепортация сделала его уникальным. В этот момент Питер нажимает кнопку, окно закрывается и убивает Джонса, разрезав его пополам. Позже Бройлс говорит Оливии, что им приказали свернуть расследование по делу Белла. Питер и Астрид находят записку от Уолтера, в которой он просит их не беспокоиться. В это время Уолтер приходит на кладбище и кладет монету на могилу Питера, скончавшегося в 1985 году. Оливия возвращается домой, Нина звонит ей и предлагает встретиться в ресторане отеля на Манхэттене. На следующий день Оливия приезжает, но Нина не появляется. Она звонит в "Массив Дайнемик", и ей отвечают, что Нины нет в стране. Оливия уходит, садится в лифт, в котором что-то мерцает, и когда двери открываются, женщина в черном просит ее пойти за ней. Она провожает Оливию в офис, где появляется мужчина. Оливия спрашивает, кто он и где она находится. Мужчина отвечает, что он – Уильям Белл, а когда Оливия смотрит в окно, то видит, что находится в одной из башен ВТЦ.

2#06. "Землянин" (Earthling)

Мужчина говорит по телефону с женой, притворяясь, что все еще в аэропорту. На самом деле он уже дома и украшает квартиру по случаю годовщины. В соседней комнате начинает шипеть телевизор, и когда мужчина идет туда, мимо него проходит дымный призрак. Чуть позже его жена возвращается домой и видит, что муж неподвижно сидит в кресле. Коснувшись его, она с ужасом видит, как тело рассыпается в пыль. Бройлс сидит в ресторане и наблюдает, как мальчик за соседним столиком копирует каждое его движение. Звонит телефон, Бройлс отвечает на звонок и едет в квартиру, где Уолтер уже рассматривает то, что осталось от тела. Он говорит, что не нашел следов ожога, а потом просит Питера принести пылесос, чтобы собрать пыль. Бройлс спрашивает Оливию, не был ли этот человек в больнице, так как уже видел подобный случай. Четыре года назад несколько человек превратились в пыль, и к нему обратился человек из Европы, который мог остановить убийства, но ему нужно было решение формулы. Вскоре Оливия узнает, что недавно их жертва была в больнице Латчмер. В это время дымный призрак бродит по коридорам больницы, и врач не обращает на него внимания. Оливия и Бройлс приезжают туда и требуют сведения о сотрудниках, работавших здесь четыре года назад. Уолтер берет счетчик Гейгера и обнаруживает, что пыль не издает радиации. Он звонит Оливии и говорит, что формула – это сложная химическая задача, и если он решит ее, то получит ответ. Оливия предлагает Бройлсу поехать домой, но тот остается. Она спрашивает, почему убийца звонил ему, и тот отвечает, что может быть, тот решил остановить убийства. В это время муха садится на лицо пациентки, и женщина превращается в пыль. Оливия и Бройлс вбегают в палату и видят то, что осталось от тела. Позже они узнают, что в больнице работал некий Томас Кослов, который исчез после последнего убийства четыре года назад. Затем он снова начал работать, а сегодня пропал. Когда агенты приезжают в квартиру Кослова, то видят, что там никого нет, как будто тот знал, что они придут за ним. Питер осматривает оставшиеся приборы и говорит, что Кослов что-то конструировал, используя русские части. Бройлс узнает, что Томас Кослов – вымышленное имя подозреваемого. Он еще раз прослушивает диктофонную запись, на которой тот требует решение формулы, а затем встречается с сенатором Ван Хорном. Тот сообщает, что русские и ЦРУ в равной степени заинтересованы случаем, а Томас взял что-то у русских. Также Ван Хорн ничего не может сделать для того, чтобы оставить Бройлса на расследовании. В это время Кослов собирает цепь из автомобильных аккумуляторов, которые он принес в номер мотеля. Бройлс звонит Оливии и говорит, что у них забирают дело, и просит ее ничего не документировать. Охранник показывает ей видеозапись, на которой дымный призрак идет по коридору. Она просит увеличить картинку, чтобы увидеть лицо, но у призрака не оказывается такового. Уолтер просматривает запись и говорит, что кто-то использует русскую технологию на грани науки. Бройлс получает пачку материалов от Ван Хорна, из которых узнает о брате Томаса, чье настоящее имя – Тимур. Он забрал своего лежащего в коме брата из больницы, где тот находился после возвращения из космоса. Путешествуя с ним из одной больницы в другую, Тимур добрался до Латчмера. Уолтер говорит, что существо перемещается от одного человека к другому и забирает излучение. В это время Тимур пробирается в больницу, где лежит его брат, усыпляет медсестру и похищает его. Чуть позже появившиеся агенты находят ее в постели на месте одного из пациентов. Уолтер пытается решить формулу, слушая музыку третий час подряд. Оливия спрашивает его, является ли космонавт тем существом, и Уолтер отвечает, что вместе с космонавтом на Землю вернулось какое-то существо. Он считает, что существо живет в теле и проецирует себя в окружающее пространство без необходимости покидать тело. Также он говорит, что может решить формулу, но сначала должен пойти домой. Тимур слушает сообщение, в котором ему предлагают новую работу, и сообщение от Бройлса, который говорит, что у него есть информация о формуле. Дымное существо пытается покинуть тело его брата, и он останавливает ее при помощи электричества. Уолтер говорит Питеру, что ему нужны игрушки, и когда они их находят, он собирает из них физическую модель формулы. Оливия спрашивает Бройлса, почему это дело так много значит для него. Он рассказывает, что четыре года назад правительство едва не урезало финансирование отдела. Тогда он получил это дело, и оно разрушило его брак. Уолтер изучает физическую модель, построенную по формуле, и говорит Питеру, что та не совпадает. Тимур звонит Бройлсу и спрашивает о решении. Уолтер объясняет, что существо и тело брата теперь связаны, и их нельзя разделить, не убив космонавта. Бройлс спрашивает Тимура, где он, но в этот момент призрак покидает тело и убивает его. Агенты вычисляют мотель, едут туда и находят там космонавта и рассыпавшегося в пыль Тимура. Уолтер говорит, что брат Тимура все еще жив, но существо вышло из его тела. В это время тень появляется в мотеле и пугает девочку. Бройлс убивает космонавта и существо пропадает, а девочка говорит матери, что видела в номере странную тень. Затем прибывшие русские забирают останки Тимура и его брата. Вечером Бройлс приходит к бывшей жене и говорит, что закрыл дело, которое не давало ему покоя четыре года. Жена предлагает ему остаться на ужин, но Бройлс отказывается и уходит. Когда он идет к своей машине, к нему подходит агент ЦРУ и говорит, что у него есть общий знакомый с Ван Хорном, и советует не писать рапорт по делу. Бройлс смотрит в небо, и агент говорит, что у них не было выбора с того момента, как космонавт начал дышать.

2#07. "Человеческие деяния"(Of Human Action)

Несколько полицейских машин въезжают на верхний этаж открытой парковки, где стоит автомобиль с двумя мужчинами и подростком внутри. Полицейские приказывают им выйти из машины, и тогда один из мужчин требует копа бросить оружие. Тот бросает пистолет, пятится к краю парковки и падает вниз, а женщина убивает остальных копов и после стреляет себе в голову. Когда на месте происшествия появляются агенты ФБР, Оливия сообщает, что здесь был похищенный мальчик Тайлер Карсон. Уолтер говорит, что все жертвы были загипнотизированы, и его расстраивает отсутствие трупов на месте преступления. Питер тем временем выясняет, что отец Тайлера работает в одной из лабораторий "Массив Дайнемик". Они отправляются туда на встречу с Ниной Шарп, и по пути Уолтер удивляется количеству лабораторий, расположенных в здании. Оливия расспрашивает отца мальчика, и тот говорит, что недавно узнал о его похищении. Похитители не имеют отношения к "Массив Дайнемик", и Нина говорит, что те занимались продажей машин. Карсон говорит, что воспитывает сына один, с тех пор, как умерла его жена – та погибла в дорожной аварии. Уолтер подходит к окну и рассказывает Питеру, что Уильям Белл познакомил его с будущей женой – матерью Питера. Тем временем Тайлер говорит похитителям, что проголодался, и они останавливаются у магазина. Там один из мужчин требует продавца отдать им все деньги, а когда в разговор вмешивается посетитель, то спустя мгновение он выливает себе на голову горячий кофе и бьется о стекло холодильника. Продавец кладет пистолет на стол, втыкает ключ в розетку, и его ударяет током. Позже, когда агенты ФБР приезжают в магазин, Питер говорит Оливии, что у похитителей нет плана. На записях с камеры они видят Тайлера и удивляются тому, почему он не сбежал. Уолтер тем временем проводит вскрытие тела женщины, попутно рассказывая Астрид, что мозг должен напоминать по вкусу цыпленка. Увидев повреждения на мозге, он говорит, что это был не гипноз, а контроль сознания, который вызвал повреждения, и считает, что убийца использовал какой-то звук, чтобы завладеть сознанием жертвы. Похитители звонят Карсону и требуют два миллиона долларов. Нина обещает покрыть все расходы, и похититель назначает место встречи. Оливия предлагает взять их на месте, так как не верит в то, что похитителям требовались лишь деньги. Питер и Астрид смотрят, как Уолтер копается в старых вещах, и тот показывает им игрушечного мишку, который генерирует белый шум. Уолтер считает, что белый шум способен не позволить контролировать разум. Оливия собирает группу захвата, и Уолтер рассказывает им, что они должны носить наушники, в которых будет звучать белый шум. Затем группа выезжает на место, где похититель встречается с Карсоном. Он берет у Карсона деньги, скрывается на складе, и оттуда внезапно выезжает автомобиль, который переворачивается и взрывается. Оливия входит в помещение и видит у стены мужчину, одного из похитителей, который пытается покончить с собой из незаряженного пистолета. Питер в это время преследует Тайлера, и тот говорит ему снять наушники, поскольку те не работают. Взяв кейс, Тайлер приказывает Питеру сесть в машину и увезти его отсюда. Чуть позже Уолтер спрашивает Оливию, где Питер, и они понимают, что тот пропал. Похититель рассказывает, что Тайлер заставил разыграть свое похищение, а потом заставил его отрезать себе пальцы. Питер пытается справиться с Тайлером, но тот заставляет его чувствовать головную боль, и тот едва не врезается во впереди едущий автомобиль. Оливия сообщает Нине Шарп, что настоящим похитителем является Тайлер. Та отвечает, что помимо своей основной деятельности Карсон работал в фармацевтическом отделе, где разрабатывался препарат, при помощи которого пилоты мысленно могли управлять самолетами. Уолтер спрашивает, давал ли Карсон Тайлеру этот препарат, и тот отвечает, что брал домой образцы, и Тайлер случайно мог наткнуться на них. Питер видит в руках Тайлер фотографию женщины и говорит, что ФБР обо всем догадалось. Он считает, что Тайлер зол на отца. Их останавливает полицейский, и Тайлер приказывает ему положить пистолет на крышу, а Питеру – взять пистолет и застрелить копа. Питер снова пытается противостоять Тайлеру и вырубает полицейского ударом по голове. Бройлс сообщает Оливии, что Тайлер объявлен угрозой, и их отстраняют от дела. Несколькими днями Тайлер купил два билета в Коста-Рику, и теперь его подозревают в работе на иностранцев. Уолтер говорит Оливии, что не может потерять Питера еще раз, а Астрид просматривает компьютер Тайлера и узнает, что тот искал информацию о своей матери, которая погибла в дорожной аварии. Затем она находит статью о Рене Дэвис, которая на самом деле жива. Карсон признается, что Рене была его женой, она принимала наркотики, а после исчезла. Думая, что она умерла от передозировки, Карсон придумал для Тайлера историю, будто бы она погибла. Питер и Тайлер приходят в стрип-клуб, и Питер говорит Тайлеру, что он нарочно хочет позлить отца. В ответ Тайлер заявляет, что отец лгал ему о смерти матери. Он нашел свое свидетельство о рождении и узнал, что мать жива. Питер пытается отговорить его, и Тайлер заставляет его взять нож и воткнуть в кресло рядом с ногой. Оливия видит Уолтера и Астрид в шапочках из фольги, и Уолтер говорит ей, что "Массив Дайнемик" может читать его мысли. Питер привозит Тайлера в Спрингфилд, и они останавливаются у дома Рене. Тайлер подходит к ней и говорит, что он – ее сын, и Рене обнимает его. В доме он хочет, чтобы они уехали, но Рене отказывается, и в этот момент возвращается ее муж. Тайлер заставляет Питера наставить на него пистолет, а ФБР штурмует дом. Бройлс стреляет в Тайлера из шокера, но не до конца вырубает его, и Тайлер заставляет Питера ранить Бройлса. Затем они скрываются, а Уолтер, Оливия и Астрид преследуют их на машине. Уолтер на несколько секунд отключает Тайлера при помощи собранного им устройства, и Питер направляет машину в столб. Придя в себя, Питер видит Уолтера, и тот говорит, что с Тайлером все в порядке. Бройлс мрачно шутит, что Питер плохо стреляет, на что Питер отвечает, что Тайлер собирался приказать выстрелить ему в голову. Позже Оливия звонит Питеру и сообщает, что Тайлер потерял свою силу. В это время Нина пишет сообщение Уильяму Беллу, в котором говорит, что их эксперимент с Тайлером дал неожиданные последствия и был приостановлен, и Белл был прав в том, что контроль сознания возможен.

2#08. "Август"(August)

Наблюдатель стоит на улице Бостона и смотрит за прохожими через прибор, похожий на бинокль. К нему подходит пожилой мужчина, спрашивает о бинокле, и Наблюдатель отвечает, что устройство сделано очень далеко отсюда. Мужчина цепляет маленький значок на его пиджак и уходит, а Наблюдатель высматривает в толпе девушку и идет за ней. Схватив ее, он отбрасывает прохожего выстрелом из какого-то устройства, заталкивает ее в машину и увозит. Элла будит Оливию, чтобы пойти в парк, но в это время звонит телефон, и Оливия говорит, что должна поехать на работу. Она приезжает к Питеру и говорит, что в этот раз появился Наблюдатель. Уолтер в это время пытается воссоздать вкус мороженого, которое продавали в закрывшемся магазине. Они спрашивают, что он знает о Наблюдателях кроме того, что один из них спас их, когда они едва не утонули. Когда Оливия получает запись, то они видят, что это не тот Наблюдатель, которого видели раньше. Бройлс передает им найденную записную книжку, и они смотрят, как Наблюдатель поймал летевшую в него пулю. В это время Наблюдатель привозит девушку в мотель и связывает ее. Она пытается заговорить с ним, и он повторяет за ней каждое слово, а после уходит. Бройлс устанавливает, что похищенную девушку зовут Кристин Холлис, и ее родители давно умерли. Оливия отвечает, что у них пока нет зацепок, и Бройлс отвечает, что они должны выяснить, почему Наблюдатель похитил Кристин. Питер находит каплю на листе и предполагает, что это кровь. Астрид пытается расшифровать записи, оставленные Наблюдателем, и Уолтер вскоре устанавливает, что найденная кровь принадлежала человеку с гемофилией. Питер собирается проверить записи в больнице, а Астрид говорит, что символы изучал кто-то еще. Оливия и Питер встречаются с ученым из "Массив Дайнемик", который пытался расшифровать эти записи. Он показывает различные картины и фотографии, на которых присутствует Наблюдатель, и считает, что эти люди появляются перед каким-то значимым событием. За последние три месяца они появлялись двадцать шесть раз, и он уверен, что должно что-то произойти. В это время трое Наблюдателей встречаются в ресторане и сообщают самому старшему о случае с Августом, похитившем Кристин Холлис. Кристин должна была сесть на самолет, летящий в Европу, и собираются обратиться к Дональду. Тот получает по факсу фотографию Кристин и берет пистолет с глушителем, рассматривая снимок. Оливия и Питер находят Даниэль – подругу Кристин, и та рассказывает, что Кристин собиралась учиться в Италии. Питер видит детский снимок Кристин с родителями, и Даниэль сообщает, что те погибли во время землетрясения в Сан-Франциско в 1989 году. Кроме того, на заднем плане снимка виден Наблюдатель. Тем временем Кристин пытается освободиться и падает на пол. Наблюдатель возвращается, сажает ее на стул, и Кристин спрашивает, что ему нужно. Он включает телевизор, просит ее подождать, и вскоре она видит выпуск новостей о разбившемся самолете, на котором она должна была лететь. Он говорит ей, что спас ее, но она все еще в опасности. Питер и Оливия сообщают Уолтеру об авиакатастрофе, а Астрид устанавливает, что в образце крови был найден чилийский перец, и тогда Оливия говорит, что они могут отследить импортеров этого перца. Август в это время приходит в ресторан и встречается с тремя Наблюдателями, которые требуют объяснений по поводу Кристин. Он отвечает, что следил за ней всю жизнь, и она важна, поэтому не должна умирать. Остальные считают иначе и собираются исправить ошибку. Астрид находит человека, заказавшего перец, и когда Питер и Оливия уходят, Уолтер предлагает ей попробовать очередной опытный образец. Он просит ее пойти в магазин за вишнями, и как только Астрид уходит, Уолтер тоже уходит из лаборатории. В ресторане он встречается с Августом, который оставил ему послание. Уолтер просит его не забирать Питера, и когда тот отвечает, что пришел не за Питером, Уолтер спрашивает, что ему нужно. Август рассказывает, что помешал ходу событий, и Кристин осталась жива. За ней будут охотиться, пока не убьют. Оливия и Питер приходят в квартиру Августа, где прячется Дональд. Он наставляет на Питера пистолет, но тот хватает его за руку, и Дональд выпрыгивает в окно и убегает. Август рассказывает Питеру, что Кристин особенная, но другие Наблюдатели не видят этого, а он не способен объяснить. Питер и Оливия находят в квартире Августа газету, датированную 1884 годом, и множество вырезок, прикрепленных к стене. Август возвращается в мотель и спрашивает Кристин, верит ли она ему. Та отвечает, что верит, и он просит ее делать то, что он скажет. Дональд входит в номер, открывает шкаф, и Август стреляет в него из устройства. Дональд требует сказать, где Кристин, а потом стреляет в него. Появившийся Питер преследует Дональда с оружием Августа, и сбивает его с крыши. Вернувшись на парковку, Оливия и Питер видят, что Август исчез. В номере под кроватью Оливия находят Кристин и отвозит ее домой. В это время Наблюдатель уезжает вместе с Августом и спрашивает, почему он спас Кристин. Тот рассказывает, как видел ее в детстве, и спрашивает, будет ли она в безопасности. Наблюдатель отвечает, что будет, поскольку стала виновной в смерти одного из них, и Август умирает. Уолтер отдает Кристин медвежонка, которого отец выиграл для нее перед землетрясением, и Уолтер говорит, что она будет в безопасности. Питер спрашивает, когда Уолтер видел Наблюдателя, и тот отвечает, что когда-нибудь Питер получит ответ на свой вопрос. Бройлс устанавливает связь Дональда с убийствами десятилетней давности, и говорит, что они не знают имени его нанимателя, а также не могут заставить оружие стрелять. На следующий день Оливия идет с Эллой в парк и они катаются на американских горках, а Наблюдатель смотрит на них издалека.

2#09. "Змееголов" (Snakehead)

Мужчина-азиат бежит по китайскому кварталу, спрашивает, как добраться до нужного ему адреса, и когда оказывается там, его впускают в дом. Пришедший говорит хозяину дома, что боится, что его друзья умерли. Хозяин дома берет ножницы и видит, как странный паразит со щупальцами начинает вылезать изо рта пришедшего. На следующий день Питер и Оливия приезжают на берег, где были найдены несколько тел, и Питер говорит, что Уолтер приехал на такси. Уолтер же недоволен тем, что Питер ехал следом за ним. На берегу он осматривает одно из тел и вытаскивает червя, которого просит отправить в лабораторию. Затем, когда в воде находят еще живую женщину, Уолтер говорит, что она может быть заражена, как и остальные. Тем временем азиат вытаскивает еще одного червя из тела и бросает его в бочку. Агент сообщает Питеру и Оливии, что найденную женщину зовут Мэй Лин, и она не была заражена. Когда они приезжают в больницу и расспрашивают ее, Мэй Лин через переводчика рассказывает, что на судне им дали какие-то таблетки против морской болезни. Так как она не страдала морской болезнью, то не стала их пить. Мэй Лин просит Питера и Оливию найти другое судно, на котором плыли ее муж и дочь. В лаборатории Уолтер вскрывает одного из червей и говорит Питеру, что личинку могли поместить в таблетки, и таким образом все эти люди оказались заражены, и паразиты использовали их в качестве хозяев. Когда ФБР арестовывает мужчину, подписавшего документы, Бройлс сообщает Питеру и Оливии, что арестованный уничтожил все документы. Питер видит татуировки арестанта и говорит, что тот является членом Триады – китайской мафии. Он предполагает, что триада могла перевозить наркотики, а в это время арестованный вытаскивает изо рта лезвие и перерезает себе горло раньше, чем Оливия и остальные успевают вбежать в комнату для допросов. Уолтер вытаскивает одного из червей, тот кусает его за руку, и Астрид едва удается отцепить паразита. В этот момент появляется Бройлс, который принес Оливии информацию о Триаде. Он говорит, что местного главаря зовут Джон Су, и им придется проверить много кораблей, чтобы отыскать мужа и дочь Мэй Лин. Проверяя бумаги, Оливия находит подставную компанию, через которую прошел один из счетов. Питер и Оливия едут к Элизабет Джарвис, которая вложила деньги, и им открывает ее сын Мэтт. Пока Оливия говорит с Элизабет, Питер обращает внимание на наклейки на окнах и на дезинфекторы, расставленные по дому. Когда они выходят из дома, Питер говорит Оливии, что здесь что-то не так. Вернувшись в лабораторию, они узнают от Уолтера, что червь производит лекарство, а не наркотик. Уолтер говорит, что паразиты были созданы путем генетических изменений из обычных глистов, и собирается встретиться с китайским травником, который продает червей. Он не хочет, чтобы Питер следил за ним, и собирается поехать на автобусе. Мей Лин тем временем вспоминает, что один из мужчин на корабле носил татуировку Триады. В это время ее дочь замечает, как в животе лежащего человека начинает шевелиться червь. Питер и Оливия возвращаются к дому Джарвисов и видят, как Мэтт играет в баскетбол. Питер начинает играть с ним, и Мэтт признается, что мать покупала лекарство для него, и показывает шрам на боку. Уолтер приезжает в Чайнатаун и ищет травника. По пути он замечает, что Астрид следит за ним, и говорит, что будет делать то, что захочет. Она извиняется, и Уолтер предлагает присоединиться к нему. Оливия сообщает Бройлсу, что организм Мэтта не производит достаточное количество лейкоцитов, и паразитов выращивали специально для его лечения. Она говорит, что Мэтта лечил человек по имени доктор Че. В это время Уолтер покупает в лавке Че червей и упоминает, что у него в лаборатории находятся два паразита гораздо больших размеров. Когда они с Астрид уходят, Че звонит по телефону, и за Астрид и Уолтером следует мужчина. Астрид останавливается возле торговца, и в это время Уолтер исчезает. Тогда Астрид звонит Питеру, возвращается в лабораторию и видит, как члены Триады забирают червей. Уолтер теряется в китайском квартале, находит телефонную будку и пытается позвонить Питеру, но так как он не помнит номер, то каждый раз набирает неверный. Потратив все деньги, он оказывается на автобусной остановке и заговаривает с китаянкой, которая его не понимает. Питер и Оливия возвращаются в лабораторию и находят Астрид. Она говорит, что ее ударили по голове и забрали червей. Китаянка звонит Питеру и говорит, что Уолтер у нее, и он едет за ним. Оливия встречается с Элизабет, и она говорит, что без лечения Мэтт долго не проживет. Оливия отвечает, что если они не найдут того, кто лечил ее сына, умрет много людей. Питер приезжает в Чайнатаун, и женщина по имени Фэй рассказывает, что они перебрали все цифры, чтобы найти верный номер Питера. Тот отвечает, что номер лежит в кармане Уолтера, а Уолтер говорит, что нашел травника Че и сказал, что у них в лаборатории четырехфутовый червь. Оливия звонит Питеру и говорит, что они собираются проверить судно, которое недавно пришло в порт. Когда же они находят судно, то обнаруживают, что внутри никого нет. Оливия говорит Бройлсу, что они опоздали, и подбирает детскую игрушку. Питер и Уолтер приезжают к лавке Че и видят, как члены Триады выгружают из машины людей. Питер звонит Оливии, потом говорит Уолтеру оставаться в машине, а сам идет в лавку, где видит привязанных к столам людей. Его ловят, привязывают к столу, и Че собирается скормить Питеру червя. В этот момент появляются агенты ФБР, Оливия стреляет в Че, и Питер выплевывает червя. Уолтер возвращается в лабораторию и видит тамошний разгром. Астрид говорит, что все уберет, и он обнимает ее. Оливия говорит Бройлсу, что всех найденных людей поместили в больницу, и с мужем и дочерью Мей Лин все будет в порядке. Бройлс говорит в ответ, что в лавке Че они нашли записи о еще шести пациентах. Оливия навещает Мей Лин и отдает ее дочери найденную игрушку. Ночью Уолтер будит Питера и говорит, что имплантировал в шею чип, чтобы он всегда мог отыскать его, и оставляет Питеру передатчик.

2#10. "Серое вещество"(Grey Matters)

В психиатрической клинике мужчина по имени Ньютон вскрывает череп пациента Слейтера и вытаскивает кусочек мозга, который помещает в контейнер. Охранник обнаруживает Ньютона и его помощника, и тот убивает его, а после они с Ньютоном уходят. Позже, когда в палату Слейтера входит медсестра, тот говорит, что ему нужна помощь, и медсестра видит его раскрытый череп. Вскоре Оливия, Питер и Уолтер приезжают в клинику, и доктор Уэст сообщает им, что пациент по имени Джозеф Слейтер провел в клинике несколько лет. После недавнего визита незнакомцев его состояние изменилось, и Слейтен стал нормальным. Уолтер говорит, что хотел бы посмотреть на Слейтера, когда тот был еще пациентом. Уэст показывает им видеозапись, на которой Слейтер говорит о девушке с хризантемой в волосах. Сам Джозеф не помнит мужчин, которые приходили в его палату, и говорит, что его разум будто очистился. К нему приходит жена, и Уолтер вспоминает, что когда он был в клинике, его никто не навещал. Когда они смотрят запись с камер наблюдения, Оливия узнает одного из мужчин и говорит, что видела это лицо в материалах "Лэстон Хеннингс Крайоникс", когда неизвестные похищали замороженные головы. Она говорит Бройлсу, что лицо одной из тех замороженных голов совпадает с лицом на записи, и этого человека зовут Джером Томас Ньютон, который намерен найти вход в другое измерение. Уолтер просит Астрид проверить психиатра Слейтера – Саймона Пэриса, так как считает, что Слейтера сделали сумасшедшим намеренно. Астрид не удается найти на Пэриса данных среди врачей Ассоциации, но она находит рецепты, выписанные Джозефу Слейтеру и еще двоим пациентам. Питер и Оливия встречаются с женщиной по имени Крэфтон, страдающей навязчивыми состояниями. Она говорит, что число 28 преследовало ее все время – до прошлого вторника. Питер осматривает голову Крэфтон и видит свежий шрам. Оливия спрашивает ее о визите Пэриса, но Крэфтон отвечает, что он не приходил к ней. Пэрис сказал ей, что у нее депрессия, и отправил ее в психиатрическую клинику. В это время помощник Ньютона сообщает ему, что извлеченная ткань долго не протянет. Питер находит еще одного пациента – Стюарта Гордона, с которым произошло то же самое. Тем временем Уолтер говорит Астрид, что Пэрис назначал своим пациентам препараты, препятствующие отторжению тканей. Он говорит, что извлеченная мозговая ткань может храниться ограниченное время, и предполагает, что Пэрис поместил чью-то мозговую ткань в головы пациентов и не хотел, чтобы она была уничтожена. Доктор Уэст звонит Астрид, та говорит с Питером, и тот говорит Уолтеру, что Пэрис приходил к нему в клинику. Осмотрев голову Уолтера, Питер находит на ней точно такой же шрам. Питер и Оливия отвозят Уолтера в больницу на МРТ-сканирование, и пока дожидаются результатов теста, Оливия говорит, что сумасшествие сделало Уолтера лучшим отцом. Питер же сожалеет о том, что не навешал его в клинике. Доктор Уэст сообщает им, что кто-то удалил три образца мозга Уолтера, и когда Питер сравнивает образцы с тремя прочими снимками, то видит, что они совпадают. Позже Уолтер говорит Астрид, что принял слишком много валиума, и просит ее съездить за пластинкой. Питер и Оливия приходят к выводу, что Ньютон хочет вернуть образцы мозга обратно, чтобы заставить Уолтера вспомнить то, чего он не помнит. Питер звонит Астрид и просит ее вернуться домой, а в это время Ньютон приходит за Уолтером. Когда Оливия и Питер возвращаются домой, они пытаются найти Уолтера по передатчику, но находят тот в ванной. Ньютон хочет, чтобы Уолтер рассказал ему то, что вспомнит, и показывает различные картинки. Увидев изображение гроба, Уолтер говорит, что тот принадлежал Питеру. Питер говорит Оливии, что Ньютон и его помощник собираются вызнать у Уолтера способ открыть дверь в другую вселенную. Ньютон подсоединяет образцы мозга при помощи электродов, и Уолтер видит себя в своем старом доме. Ньютон спрашивает, как он создал дверь в другую вселенную, и предполагает, что причиной стала потеря кого-то. Агенты ФБР приезжают к дому, и Ньютон уходит, предварительно сделав Уолтеру укол. Оливия находит хозяев дома связанными и преследует Ньютона. Она убивает водителя фургонаи еще одного вооруженного мужчину, а потом приказывает Ньютону выйти из машины. Тот говорит ей, что Уолтер умрет, если она его не отпустит. Оливия звонит Питеру, и тот говорит, что Уолтер умирает. Ньютон сообщает ей о противоядии, но обещает сказать порядок только после того, как она его отпустит. Оливия отпускает его и возвращается в дом, откуда звонит Ньютону на сотовый. Тот говорит ей, где взять три флакона и порядок введения противоядия. Уолтер приходит в себя, а Ньютон исчезает. Оливия говорит, что Ньютон пытается найти вход в другую вселенную, и что извлеченная им мозговая ткань мертва. Бройлс замечает, что теперь они знают своего противника в лицо. Питер говорит Уолтеру, что должен был навестить его. Уолтер же вспоминает, как много лет назад Белл извлек образцы его мозга и сказал, что поместит их в место, о котором будет знать только он один, и просит думать о двери в другое измерение, которую создал Уолтер.

2#16. "Питер" (Peter)

В 1985 году Уолтер демонстрирует нескольким военным прототип сотового телефона, который был разработан в параллельной вселенной, открывшей технологию гораздо раньше, и поскольку он цифровой, а не аналоговый, аппарат пока не работает. Уолтер говорит, что пока не может попасть в параллельную вселенную, но у него получилось скопировать разработку и воссоздать телефон. Вместе со своей коллегой Карлой Уоррен они поднимаются на крышу здания, где установлен экран, и Уолтер демонстрирует военным параллельную вселенную, где здание Эмпайр Стейт Билдинг используется как парковка для дирижаблей, и говорит, что они смотрят через окно в другой мир. В наши дни Уолтер приходит к Оливии и говорит, что она не отвечала на звонки, и он пришел лично. Он спрашивает, не сообщила ли Оливия Бройлсу о том, что Питер из другой вселенной, и говорит, что настоящий Питер умирал от редкого генетического заболевания, и шансов спасти его не оставалось. Поэтому через изобретенный экран Уолтер смотрел в параллельный мир на того Уолтера, чей сын также был болен, и который искал лечение. Он наблюдал, как альтер-Уолтер экспериментировал с соединениями кобальта и магния, но безуспешно. Его жена Элизабет звонит ему, и когда Уолтер возвращается, она говорит, что Питеру стало хуже. Уолтер говорит ей, что проводит все время в лаборатории в попытках найти лечение, а затем поднимается в комнату Питера. Тот крутит на пальцах серебряный доллар, и Уолтер показывает, как правильно его крутить. Питер отдает ему монетку и просит хранить ее, когда он умрет. Уолтер обнимает его, и Питер умирает. Позже Нина и Карла приходят на похороны Питера, и Нина извиняется за то, что Уильям Белл не смог приехать из-за совещания в Берлине. Дома Элизабет говорит Уолтеру, что у Питера не было друзей, он знал только их, и Уолтер отвечает, что Питер знал, как они любили его. Ночью Уолтер приводит Элизабет в комнату Питера, где стоит экран, включает его и показывает ей другого Питера. Он говорит, что где-то там у него есть шанс на счастливую жизнь, а они должны двигаться дальше. На следующий день Уолтер снова наблюдает за альтер-Уолтером, поворачивает экран и видит на пороге лаборатории Наблюдателя. Тот отворачивается и не видит, как состав окрашивается в нужный цвет, а потом снова меняется на первоначальный. Уолтер понимает, что лечение есть, но соединение еще нестабильное. Альтер-Уолтер не видит этого, и Уолтер разбивает экран. Тем временем Наблюдатели встречаются на улице, и Сентябрь говорит Августу и Декабрю, что его встреча с альтер-Уолтером была ошибкой. Остальные Наблюдатели отвечают, что теперь Сентябрь должен восстановить равновесие. Карла видит, как Уолтер создает стабильное соединение, и он говорит ей, что попытается спасти Питера из параллельной вселенной, создав портал и открыв червоточину. Карла против этого, она боится, что червоточина может нарушить ткань вселенной и уничтожить их обе. Уолтер же собирается открыть портал на озере, чтобы вода поглотила избыток энергии. Он увольняет Карлу, и та уходит – идет к Нине Шарп, которая считает, что идея Уолтера неосуществима. Карла отвечает, что Уолтер уже создал портал, и тогда Нина связывается с Уильямом Беллом. Уолтер привозит оборудование на озеро Рейден и устанавливает его. Когда появляются Карла и Нина, и когда они пытаются отговорить его, Уолтер отвечает, что Белл одобрил бы риск и аплодировал бы ему. Он активизирует портал, проходит сквозь него, но Нина хватает его, и Уолтер падает. Портал отключается, и рука Нины начинает мерцать. Поднявшись на ноги, Уолтер обнаруживает, что флакон с веществом разбился, и идет к дому. Там Элизабет показывает Питеру, как перекидывать монету, и он просит мать хранить монету после его смерти. Когда она уходит, в комнату входит Уолтер и говорит Питеру, что они должны идти. Элизабет спрашивает, куда они идут, и Уолтер делает вид, будто он – альтер-Уолтер, и собирается взять Питера в лабораторию. Элизабет хочет поехать с ними, но Уолтер отговаривает ее и обещает вернуть Питера домой. Вместо лаборатории они приходят на озеро, и Питер говорит Уолтеру, что он не его отец. Уолтер отвечает, что он – его отец, затем активизирует портал, и они оба проходят через него. Портал закрывается, и лед под ногами Уолтера и Питера трескается. Они проваливаются под воду и тонут, но Сентябрь спасает их обоих. Некоторое время спустя Уолтер приходит в себя в машине, и Сентябрь говорит ему, что Нина и Карла пошли за помощью, а Питер не проживет долго, если Уолтер не спасет его. Уолтер спрашивает, почему Сентябрь спас их, и тот отвечает, что Питер важен и должен жить, после чего выходит из машины, и Уолтер едет в свою лабораторию. В лаборатории он ставит Птиеру капельницу и говорит Карле, что вернет Питера назад после того, как его состояние станет стабильным. После того, как уходит Карла, появляется Элизабет. Уолтер говорит ей, что мог спасти Питера только взяв его в нашу вселенную. Элизабет обнимает Питера и плачет. Заканчивая рассказ, Уолтер говорит Оливии, что глядя на Элизабет, он не смог вернуть Питера обратно, несмотря на то, что обещал Элизабет из параллельной вселенной.

2#17. "Оливия. В лаборатории. С револьвером" (Olivia. In The Lab. With The Revolver)

Мужчина по имени Нил встречается с юристом Мирандой Грин, с которой вместе учился, и говорит ей, что умирает и хочет найти других и посмотреть, нет ли у них аналогичных симптомов. Миранда вспоминает одно имя – Ллойд Бекер, и Нил касается ее руки. Миранда прощается с ним, и на обратном пути видит на своей руке странное красное пятно, как раз в том месте, где ее касался Нил. Внезапно на руке начинают появляться волдыри, которые распространяются по всему телу. Машина Миранды останавливается на перекрестке, и когда водитель подходит к ее машине, то видит, что все лицо Миранды тоже покрыто волдырями. Оливия никак не может уснуть и приходит в кегельбан, чтобы поговорить с Сэмом. Тот говорит, что она не может спать, так как считает, что поступила неправильно. Оливия признается, что хранит секрет, который не дает ей покоя, и звонит ее телефон. На прощание Сэм говорит ей, что она – хороший человек, и у нее есть причина, по которой она хранит чью-то тайну. Питер и Уолтер приезжают в городской морг, куда доставили тело Миранды, и по пути говорят о планах Уолтера покататься на лыжах. Бройлс сообщает им о том, что случилось с Мирандой, а патологоанатом говорит Уолтеру, что был на его занятиях в университете. Осматривая тело Миранды, Уолтер говорит, что это раковые опухоли, но обычно они не появляются на коже. Он включает ультрафиолетовую лампу и видит, что рак начался с отпечатка руки. Они забирают тело в лабораторию, и там Уолтер отрезает руку и кладет кожу в духовку, чтобы потом снять отпечаток. В это время Питер и Оливия расспрашивают босса Миранды, затем просматривают ее ежедневник и находят там имя Нила Уилсона. Питер не может понять, кто мог бы убить Миранду таким странным способом. Оливия подвозит его до дома, Питер предлагает зайти, но она отказывается. Ночью она снова безуспешно пытается уснуть, а потом идет в лабораторию и говорит Уолтеру, что хочет рассказать Питеру правду. Тот отвечает, что не может этого сделать, так как их отношения только что наладились, и он не может потерять Питера. В этот момент приходит Питер и приносит кофе, и они с Оливией едут в кафе, где Миранда была перед смертью. Там ее вспоминают – Миранда сидела за столиком с мужчиной, который выглядел больным. Позже Нил приходит в супермаркет, где ему становится плохо. Он выбегает на улицу, его тошнит, и он возвращается домой, где ищет телефон Ллойда Бекера. Оливия и Питер возвращаются в лабораторию, где Уолтер рассказывает им свою идею, основанную на китайском обмене энергией. Тем временем Нил находит Ллойда Бекера и входит в его квартиру. Позже Ллойда находят мертвым от того же типа саркомы, что убило Миранду. Оливия осматривает квартиру, но не находит ничего, что связывало бы жертв. По пути в лабораторию Питер говорит Оливии, что она ведет себя странно из-за того, что они чуть не поцеловались в Джексонвилле. Астрид находит несколько случаев подобного рака, и когда Оливия просматривает список, то имя Тимоти Обера кажется ей знакомым. Дома она пьет виски и изучает список жертв. К ней приходит Сэм, который предлагает ей сыграть в подсказки. Оливия понимает, что связывает всех жертв, возвращается в лабораторию и говорит, что все жертвы были в Джексонвилле вместе с ней. Они сообщают это Уолтеру, который готовит синие тянучки, и тот говорит, что эксперименты с кортексифаном сделали подопытных восприимчивыми к энергетическому обмену. Оливия думает, что у Нины есть список, и идет к ней. Та отвечает, что списка у нее нет, а также говорит, что Оливия пришла к ней по другой причине. Оливия признается, что узнала правду о Питере и собирается все ему рассказать. Нина считает, что Оливия ничего не расскажет, так как не готова его потерять. Нил тем временем приходит к женщине и ищет ее племянника Ника Лэйна. Астрид проверяет полученные Уолтером отпечатки по базе данных ФБР, но ничего не находит. Тетя Ника Лэйна говорит, что тот переехал в Бруклин, но она о нем давно ничего не слышала. Кроме того, о Нике спрашивала женщина, и миссис Лэйн называет ее имя. Дома Оливия еще раз изучает файлы и узнает, что убийцей является Джеймс Хит, чья сестра Джули была первой жертвой. Она звонит Бройлсу, и когда выходит в коридор, видит там Джеймса. Тот видит ее значок, нападает на нее, и Оливия дерется с ним, а потом звонит Питеру. Джеймс видит на полу фото Джули, подбирает его и говорит, что в больнице к нему пришел человек и сказал, что ученые экспериментировали на нем, когда он был ребенком. Джеймс научился, как бороться с раком, но когда он прикоснулся к Джули, та умерла. Тогда он нашел еще детей из Джексонвилля и понял, как это работает. Следом появляется Питер в сопровождении полиции, и Джеймса забирают. Питер спрашивает, почему Оливия позвонила ему, а не Бройлсу, и та отвечает, что нажала быстрый набор. Чуть позже Бройлс говорит Нине, что Джеймс находится в медицинской коме, которая остановит распространение рака. Он также сообщает, что описанный Джеймсом человек по всей видимости тот, кто активировал Ника Лэйна. Существуют еще тридцать человек, и еще те, на ком ставили эксперименты в Вустере. Нина отвечает, что они должны найти их раньше. Оливия приходит к Уолтеру и говорит, что он был прав, и правда принесет больше вреда. Тот отвечает, что принял решение – Питер должен узнать правду, и он сам расскажет ему.

2#18. "Белый тюльпан" (White Tulip)

На вокзале парень просит у пассажиров мелочь и крадет у одного мужчины бумажник. На станцию прибывает поезд, в один из вагонов которого телепортируется мужчина в плаще, и когда он выходит, парень входит в вагон и видит там мертвых пассажиров. Уолтер пишет Питеру письмо, в котором рассказывает всю правду. Питер звонит ему, но Уолтер не берет трубку, и прячет письмо в карман. Питер заезжает за ним, и они едут на станцию. Там Питер говорит Оливии, что Уолтер в последнее время ведет себя странно, и он не знает, почему. Войдя в вагон, они осматривают тела пассажиров, и Уолтер подозревает, что все они могли скончаться из-за одновременного паралича сердца. Оливия обращает внимание, что все электронные устройства и освещение не работают, Питер берет телефон одной из жертв, а Бройлс говорит, что парень видел мужчину, который выходил из вагона. Один из следователей находит выпавшее письмо Уолтера и возвращает ему. В лаборатории Уолтер и Астрид проводят вскрытие нескольких жертв, и Питер спрашивает, что те могут сказать. Уолтер говорит, что тела и электронные устройства лишились энергии, как если бы их кто-то разрядил. Затем Оливия и Уолтер просматривают записи и видят мужчину на записи – он вошел в кафе. Когда Оливия находит официантку, та вспоминает мужчину и говорит, что тот писал какие-то формулы. Он расплатился чеком, и так Оливия узнает, что мужчину звали Алистер Пек. Группа захвата врывается в квартиру Пека, но его там нет. Уолтер и Питер находят доску с уравнениями, и Питер узнает, что Алистер преподает астрофизику в Массачусетском Технологическом Институте. Уолтер говорит, что Алистер использует энергию для того, чтобы осуществить задуманное. Когда же появляется владелец квартиры, его окружают, и все видят провода, тянущиеся из его телу. Алистер говорит Оливии, что жертвы оживут. Уолтер замечает, что тот создал временной карман вокруг своего тела. Алистер снова телепортируется и оказывается в том же поезде, снова проходит мимо парня, и снова вагон оказывается полон мертвых пассажиров. Питер снова забирает Уолтера, они приходят в вагон, и Оливия видит, что фары работают только у их машины. Парень снова рассказывает то, что видел, а Уолтер снова подбирает письмо, адресованное Питеру. В штаб-квартире Бройлс сообщает остальным, что убийца оставил отпечаток пальца, и по нему установили личность Алистера Пека, который работал на НАСА. Группа захвата врывается в его квартиру, но Алистера там нет. Оливия говорит, что у нее дежа-вю, а Питер находит фото Алистера с женщиной. Чуть позже Уолтер говори Оливии, что не может находиться рядом с Питером и смотреть на него. Он написал ему письмо, но никак не может решиться отдать его. Питер показывает им образцы устройств, и Уолтер называет их прототипами. Алистер тем временем помещает на свое тело еще некоторое количество металла. Питер и Оливия приезжают в институт и узнают от Кэрол Брайс, что Алистер работал над путешествиями во времени, а женщину со снимка звали Арлетт. Она была невестой Алистера и погибла в катастрофе. Уолтер изучает работы Алистера и говорит, что тот нашел способ путешествовать во времени, и объясняет это на примере теории Эйнштейна, а потом говорит, что этот способ энергозатратен и может убить много людей. Так как Арлетт умерла в катастрофе, они подозревают, что Алистер хочет вернуться в тот день. Астрид говорит, что телефон Арлетт все еще работает и находится в лаборатории. Они едут туда, и Уолтер говорит Оливии, что попытается уговорить Алистера изменить решение. Он входит в лабораторию и говорит, что безоружен и пришел поговорить. Алистер узнает Уолтера, так как читал его работы, и говорит, что хочет вернуться в тот день и спасти Арлетт от смерти. Уолтер отвечает, что прыжок во времени убьет много людей, но Алистер планирует оказаться на поле. Уолтер отключает передатчик и говорит Алистеру, что тот ошибся в уравнении, но он знает, как поправить его. Бройлс приказывает группе захвата входить, а Уолтер говорит Алистеру, что пошел в другую вселенную и украл сына, который ему не принадлежал. Он знает, что Бог наказывает его за это, и надеется, что Питер когда-нибудь его простит. Алистер отвечает, что для ученых Бог – это наука, а Уолтер предупреждает, что если он вернет Арлетт, то некоторые вещи изменятся безвозвратно. Полиция вламывается в дверь, и Алистер снова исчезает. Он оказывается в своей лаборатории, а Астрид узнает, что телефон Арлетт все еще работает. Группа захвата входит в лабораторию, а Алистер пишет записку, адресованную Кэрол Брайс из института. Снайпер видит Алистера, но тот снова исчезает и оказывается у ее машины. Он говорит, что поедет с ней, и когда садится, в их машину врезается джип, и оба они погибают. Кэрол вытаскивает из шкафа письмо и отправляет его Уолтеру. Тот пишет Питеру, затем смотрит на его фото и бросает письмо в камин. Питер приносит ему отремонтированный проигрыватель, а Уолтер открывает письмо Алистера, видит там рисунок белого тюльпана и считает, что Бог простил его.

2#19. "Человек с другой стороны" (The Man From The Other Side)

Парень и девушка сидят в машине возле заброшенного здания в Вустере, и когда внезапно разбивается окно, парень идет посмотреть, что внутри. Войдя в здание, он находит на полу серебристую жидкость, и на него нападает оборотень. Сломав парню шею, оборотень принимает его облик при помощи устройства, и возвращается в машину. Следом появляется второй оборотень, первый убивает девушку, и второй принимает ее облик. Уолтер перебирает старые фотографии, и когда Питер возвращается домой, то предлагает ему испечь пирог. Уолтер пытается рассказать Питеру правду, но звонит Оливия, и Уолтер говорит, что его дело может подождать. Когда они приезжают на место и встречаются с Бройлсом, Уолтер осматривает тело Джилл и находит отметины на ее небе. В заброшенном здании они находят тело Дэйва с точно такими же отметинами, и странного вида оболочку. Уолтер надрезает ее и видит следы ртути, а также обнаруживает устройство. Тем временем двое оборотней, принявших облик Дэйва и Джилл, встречаются с Ньютоном. Тот спрашивает, где третий оборотень, так как Секретарь сообщил о том, что прибудут трое. Джилл отвечает, что третий не выжил. Уолтер исследует оболочку в своей лаборатории и говорит, что это зародыш оборотня, который они используют, чтобы перемещаться между измерениями. Оливия говорит, что оборотни приняли форму Дэйва и Джилл, чтобы смешаться с толпой. Бройлс сообщает, что ФБР поймало электронный сигнал, который был зафиксирован телеприемниками как раз в тот момент, когда оборотни напали на подростков. Питер и Оливия приезжают с этой записью в "Массив Дайнемик", и техник Брэндон устанавливает, что это радиоволна, подобная вспышке на солнце, которая произошла в тот же момент. Оливия отвечает, что это запись сигнала из параллельной вселенной, и Брэндон говорит, что сигнал соответствует тому, что случится завтра в три часа тридцать одну минуту пополудни. Ньютон отправляет оборотней за двумя следующими людьми – Беном МакКаллистером и Дэвидом Ву, а потом говорит, что они должны будут встретиться с ним в указанном месте в двадцать минут четвертого. Оборотень в облике Джилл замечает, что без устройства Ньютон не сможет поменять облик. Тот отвечает, что сам позаботится о мистере Вероне, а она должна отправляться к МакКаллистеру. Джилл подкарауливает Бена у его машины, спрашивает дорогу, а потом нападает на него. Питер думает, что Уолтер пытается вернуть ту часть памяти, которую у него забрал Ньютон. Он говорит Оливии, что Уолтер рассматривал старые снимки, и теперь Питер думает, будто тот собирается рассказать ему о том дне, когда умерла его мать. Он вспоминает, что Уолтер звонил ему один раз, чтобы сообщить о смерти матери в автокатастрофе. Позже Питер узнал, что та покончила с собой, и подумал, будто бы сейчас Уолтер собирается рассказать ему правду. Уолтер говорит, что у него есть идея, но для ее исполнения нужно оборудование и свежий труп. Ньютон встречается с оборотнем, принявшим облик МакКаллистера, и они входят в хранилище. Проделав отверстие в полу, они помещают туда цилиндрический объект. Возле хранилища появляется девушка, и МакКаллистер отправляет ее обратно, а потом Ньютон говорит оборотню убедиться в невредимости устройства, и уходит. Уолтер прикрепляет к оболочке электроды и говорит, что при помощи тока они попробуют вернуть оборотня к жизни и при помощи устройства заставить его принять облик трупа. Включив ток, они устраивают замыкание в лаборатории, но активизируют зародыша. Уолтер понимает, что повредил его, когда разрезал, и оборотень хватает его за руку. Он говорит, что должен найти Ньютона и Дэниэла Верону, и умирает. Оливия и группа захвата ищут Верону, а Ньютон звонит в 911 и сообщает о человеке с инфарктом, а потом глотает таблетку и падает на землю. Оливия привозит Верону в штаб-квартиру ФБР, его у того берут образец крови, чтобы установить, что он – не оборотень. Бройлс устанавливает, что тот работает патологоанатомом в больнице Бостона. Туда в это время привозят Ньютона, и тот приходит в себя и устанавливает в морге еще одно устройство. Питер предлагает Уолтеру отдохнуть, но тот не хочет, обвиняя себя в смерти оборотня. Уолтеру приходит еще одна идея, и он звонит Оливии. Когда та появляется, Уолтер говорит, что они с Беллом ставили опыт с использованием трех стержней, образовывавших треугольник, чтобы отправить автомобиль в параллельную вселенную. У Ньютона здесь есть преимущество, так как его агенты могут действовать и с другой стороны, и кто-то может с легкостью переходить из одного измерения в другое. У них есть десять часов на то, чтобы вычислить места, в которых Ньютон разместил свои стержни. В это время оборотень в облике Дэвида Ву поднимается на столб и устанавливает третий стержень в ящике кабельного телевидения. Оливия, Питер и Уолтер отмечают на карте места, где работал Верона, и приходят к выводу, что банк является второй точкой треугольника. Они вычисляют, где может находиться третья точка, и одна из них оказывается рядом с мостом через реку Чарльз. Оливия вспоминает слова Уолтера о том, что вода поглощает лишнюю энергию, и тот соглашается с ней. Тем временем Ньютон и два оборотня собирают оборудование на мосту, и когда появляется полиция, Ньютон приказывает оборотням разобраться с копами. Оливия, Питер и Уолтер едут к мосту, и по пути Уолтер вычисляет волну, которую он передаст при помощи пневматического молота. Он говорит, что им стоит разместить молот как можно ближе к центру моста, и что вибрация может убить тех, кто там находится. Подъехав к мосту, они видят копов. Оливия видит, как один из них говорит по сотовому и стреляет в него. Тот падает на землю, и пока Оливия и Питер прячутся за машиной, Уолтер едет прямиком на мост. Ньютон запускает оборудование, Оливия стреляет в оборотня, а Питер тем временем бежит к мосту. Ньютон приказывает оборотням остановить Уолтера и Питера. Следом появляются Бройлс и его группа, а Уолтер и Питер активизируют молот. Питер говорит, что сам справится с программой, и Уолтер отходит. Недостающая часть моста появляется и соединяет обе его половины. Некто из параллельной вселенной идет по мосту, и волна убивает агента ФБР, стоявшего там, но отбрасывает Питера, которому удается запустить обратную волну. Позже Питер приходит в себя в больнице и видит Оливию. Он хочет поговорить с Уолтером, и когда тот входит, Питер говорит, что знает правду – он из другой вселенной, и поэтому оружие Ньютона и волны с той стороны не тронули его. Он понял, что мать тоже это знала, и поэтому покончила с собой, а потом требует, чтобы Уолтер ушел. Ньютон тем временем берет Секретаря за руку и говорит, что с ним скоро все будет в порядке. На следующее утро Оливия приходит к Уолтеру, который собрался навестить Питера, и говорит, что тот сбежал из больницы и исчез.

2#20. "Коричневая Бетти"(Brown Betty)

Уолтер сидит в лаборатории, слушает музыку и что-то курит, а потом начинает подписывать все, что находится в лаборатории. Астрид спрашивает, что он делает, и Уолтер отвечает, что решил навести порядок. Он выкурил растение, гибрид марихуаны, под названием "Коричневая Бетти". Астрид говорит, что Питер вернется, но Уолтер в это не верит. В лабораторию приходят Оливия и Элла, которую Оливия привела с собой, так как Рэйчел уехала в Чикаго. Оливия просит Астрид присмотреть за ней. Элла и Уолтер играют, и Элла говорит, что Уолтер все съел сам, а потом просит рассказать ей историю. Тот отвечает, что не рассказывал истории Питеру, так как был постоянно занят. Истории рассказывала мать Питера, и Астрид предлагает Уолтеру рассказать Элле такую историю. Уолтер начинает рассказывать о женщине-детективе из сороковых годов по имени Оливия Данэм, которая никогда не разгадает тайну разбитого сердца. Ее нанимает другая женщина, Рэйчел, которая хочет найти своего друга. Оливия полагает, что друг ввязался во что-то, что Рэйчел не понравится. Оливия берется за дело, и Рэйчел рассказывает, что говорила со своим бойфрендом, Питером Бишопом, два дня назад по телефону. Элла замечает, что Оливия не влюблена в Питера, но Уолтер говорит, что это просто история, и она будет страшной. Элла просит его рассказывать дальше. Сам Питер прячется где-то со странным устройством в виде стеклянного сердца. Оливия приходит в бар, где Бройлс играет на пианино и просит его об услуге в обмен на хранение его тайны о том, что он обвинил кого-то в чем-то, чтобы получить повышение. Бройлс не узнает Питера по фото, но говорит, что символ принадлежит компании "Массив Дайнемик". Оливия встречается с Ниной Шарп, которая называет Питера жуликом и говорит, что он обманывает Рэйчел. Нина предупреждает, что Питер может быть опасным, и когда Оливия уходит, Нина кому-то звонит. На обратном пути Оливия звонит Рэйчел, слышит звуки борьбы и едет к ней домой. Там она видит тело Рэйчел с раной на груди. Элла говорит Уолтеру, что Рэйчел не может умереть, но тот предупреждает, что все не так просто, как кажется. Бройлс расследует убийство и говорит, что пока не знает, каким было орудие убийства, и как убийце удалось не оставить отпечатков. Оливия отказывается бросать расследование, а потом уходит, прихватив записную книжку Рэйчел, в которой находит чек, подписанный Уолтером Бишопом. Позже, когда Оливия встречается с Уолтером, тот говорит, что нанял Рэйчел, чтобы привлечь внимание Оливии. Он говорит, что Питер был его ассистентом, которого он любил как сына. Уолтер изобрел множество вещей, включая радугу и поющих мертвецов, а Питер украл его самое главное изобретение – стеклянное сердце, без которого Уолтер не сможет жить. Помощница Оливии, Эстер пытается найти работу в психиатрической клинике, и Оливия звонит ей. Кто-то нападает на Оливию, требует бросить дело, а потом ранит ее. Эстер приезжает в офис Оливии и говорит, что та ищет настоящую любовь, которой не существует. Эстер замечает, что рана на груди Оливии заживает сама по себе, и та говорит ей, что это было то же оружие, которое убило Рэйчел. Оливия начинает копать дальше и узнает, что лазер был запатентован "Массив Дайнемик". Оливия снова едет туда и узнает от Нины, что лазер был украден при странных обстоятельствах. Также Нина говорит, что напавший на Оливию лысый мужчина – это Наблюдатель. Элла говорит Уолтеру, что Нина лжет, и Оливия не должна верить ей. Оливия разбивает фару на машине Нины и следует за ней. Эстер тем временем узнает, что "Массив Дайнемик" была основана Уильямом Беллом, который исчез. Следя за Ниной, Оливия узнает, что Нина сообщает Беллу о том, что стеклянное сердце находится у Питера. Она обещает Беллу найти Питера и сердце, а потом они с его помощью создадут коридор между двумя вселенными. Наблюдатель нападает на Оливию, вырубает ее и уносит в лодку. Там с ней говорит Нина, которая хочет, чтобы Оливия оставила дело. Потом Нина приказывает Наблюдателю поместить Оливию в ящик выбросить за борт. Та пытается освободиться из ящика, и ее спасает Питер Бишоп. Он привозит ее в заброшенный дом, в котором прячется, и где висит карта с иголками. Она говорит ему, что знает об украденном у Уолтера стеклянном сердце. Питер отвечает, что это ложь, и показывает карту, на которой сто сорок семь иголок – по каждой на одного изобретенного Уолтером ребенка. Питер говорит, что Уолтер забирает сны и заменяет их на кошмары, и показывает Оливии, что родился со стеклянным сердцем. Дом начинает трястись – на него нападают Наблюдатели. Оливия сражается с ними, и Наблюдатели исчезают, прихватив с собой стеклянное сердце. При помощи кухонных предметов Оливия устанавливает батарейки в груди Питера, чтобы оставить его в живых. Он спрашивает, почему Оливия стала детективом, и та отвечает, что хотела заботиться о людях. Питер говорит ей, что Наблюдатели работают на Нину, но Оливия думает, что сердце у кого-то другого. Они приезжают к Уолтеру, у которого находится стеклянное сердце, и Оливия говорит, что узнала оружие из его схем. Она считает, что тот переманил Наблюдателей на свою сторону. Уолтер говорит в ответ, что может изменить все, что натворил. Питер отвечает, что уже поздно, и есть вещи, которые Уолтер не сможет изменить, и они уходят. Элле не нравится конец истории, а Уолтер говорит, что Питер разделил стеклянное сердце на две половины. Когда возвращается Оливия, Элла рассказывает ей, как она исправила историю Уолтера. Тот говорит, что ее окончание было интереснее, чем его, и Оливия сообщает, что так и не сумела найти Питера. Затем, когда Астрид привозит Уолтера домой, за ними с другой стороны улицы следит Наблюдатель. Он кому-то звонит и говорит, что Питер не вернулся, а Уолтер не помнит того, о чем Наблюдатель предупреждал его.

3 сезон (2010-2011)

3#01. "Оливия" (Olivia)

Доктор Андерсон беседует с Оливией, которая пытается убедить ее, что все, сказанное ею – правда. Доктор Андерсон же говорит Оливии, что все ее рассказы о параллельной вселенной – следствие травмы головы, и показывает ей фотографии. Оливия отвечает, что на фото – не ее мать, так как та скончалась, когда самой Оливии было четырнадцать, и она сама не была олимпийской чемпионкой по стрельбе. Оливия говорит, что никогда не работала с Линкольном, а Чарли был убит. Она пытается убедить доктора Андерсон в том, что сама не верила в существование параллельной вселенной, но со временем ей пришлось признать ее существование. Доктор Андерсон спрашивает ее о Питере, и Оливия отвечает, что Питер – гражданский консультант, и ему пришлось вернуться обратно вместе с Уолтером. В это время министр Бишоп говорит агенту Брэндону, что перенос памяти Альтер-Оливии не сработал, и они должны ввести ей еще одну ому. Брэндон предупреждает, что это может убить Оливию, но министр Бишоп настаивает на своем, так как они находятся в состоянии войны с существами из параллельной вселенной, а Оливия знает, как переместиться туда, и им надо понять, каким образом, чтобы использовать в своих целях. Оливию тем временем ведут в лабораторию, и когда врач делает ей укол, она притворяется, будто задыхается, дерется с ними и убегает. Вырубив охранника, Оливия забирает пистолет и бежит дальше. Охрана поднимает тревогу, Оливия же выбирается на улицу, бежит к каменной стене и прыгает в море. На следующий день Оливия забирается в такси и, угрожая пистолетом таксисту по имени Генри, приказывает трогаться с места. Полковник Бройлс докладывает министру Бишопу, что береговая охрана не нашла Оливию, и что скорее всего, та утонула. Оливия в это время рассказывает Генри, что правительство держало ее и ставило на ней опыты, заставляя ее поверить в то, что она – это кто-то другой. Она требует Генри показать удостоверение, запоминает адрес, и говорит ему пойти и купить ей одежду. Генри спрашивает, почему он должен это делать, и Оливия отвечает, что она знает, где живет его семья. Чарли приходит в больницу, где находится Линкольн, и сообщает ему, что их Оливия страдает от полученной травмы головы, а Альтер-Оливия вернулась в свою вселенную. Затем появляется Бройлс и сообщает им, что Оливия сбежала из клиники на острове Свободы. Генри приносит Оливии одежду, и когда она одевается, он замечает татуировку на ее шее. Оливия понимает, что ей сделали эту татуировку, чтобы заставить ее подумать, будто она – Альтер-Оливия. Она говорит ему ехать к зданию оперы, чтобы вернуться домой. Бройлс не знает, куда могла отправиться Оливия, и Чарли с Линкольном отправляются на ее поиски. Оливия тем временем приезжает к зданию оперы, но оно окружено полицией. Полицейский не позволяет ей войти внутрь, и в это время здание затягивает янтарем. Бройлс, Чарли и Линкольн приезжают в штаб-квартиру, где Астрид говорит им, что Оливия может попытаться вернуться к зданию оперы, покинуть страну или попытаться связаться с теми, кого она может знать. Им сообщают, что Оливию видели на такси, и Бройлс приказывает начать отслеживать таксистов. По пути Генри говорит по телефону со своей женой Джезмин, а потом спрашивает Оливию, есть ли у нее кто-нибудь. Та рассказывает о Питере, а потом предлагает поехать к тому месту, где находится здание "Массив Дайнемик". По пути они останавливаются у заправки, и Оливия видит там Линкольна. Она направляет на него пистолет, а потом запирает в туалете. Следом появляются еще агенты, и Генри с Оливией поспешно скрываются. Уезжая, Оливия стреляет в емкость с пропаном, и та взрывается. Когда они выезжают на улицу, Генри понимает, что Оливия говорит правду, снимает с машины отслеживающее устройство и выбрасывает его на дорогу. Бройлс сообщает министру Бишопу о происходящем, и тот показывает Бройлсу запись, на которой Оливия стреляет в емкость с газом. Он говорит, что только Альтер-Оливия могла выстрелить с такой точностью, а значит, их план начинает работать. Генри привозит Оливию к месту, где должно стоять здание "Массив Дайнемик", но там оказывается парк. Оливия понимает, что в этой вселенной "Массив Дайнемик" не существует. Она вспоминает адрес в Тарритауне, и Генри везет ее туда. По пути Генри спрашивает ее о Питере, а Оливия думает, что он говорит о Фрэнке Стентоне, женихе Альтер-Оливии. Чарли приходит к Фрэнку, чтобы спросить, не пропустили ли они чего-нибудь при поисках Оливии. Тот отвечает, что Мэрилин вернулась в город. Генри привозит Оливию к дому в Тарритауне и обещает подождать ее. Оливия входит, слышит стук, поднимается наверх и видит собаку, которая стучит хвостом по полу. Она останавливается и начинает рассматривать фотографии, а потом поворачивается и видит Мэрилин. Та называет Оливию дочерью, Оливия же говорит в ответ, что она – не ее дочь, но тогда Мэрилин спрашивает, откуда Оливия знает ее адрес. Оливия начинает вспоминать детство Альтер-Оливии и обнимает Мэрилин. Вскоре приезжает Чарли, и Мэрилин говорит, что Оливия здесь. Министр Бишоп сообщает Брэндону, что их план сработал. Генри видит, как Оливия уходит вместе с Чарли, и уезжает. Министр Бишоп говорит Бройлсу вернуть Оливию в команду, но тот возражает, говоря, что Оливия опасна, но министр Бишоп настаивает на своем. Тем временем Питер встречается с сенатором Деннисом Ван Хорном и описывает ему все то, что случилось с ним в параллельной вселенной. Ван Хорн спрашивает, почему Питер вернулся, а не остался, чтобы помешать министру Бишопу, но Питер не отвечает на этот вопрос. Альтер-Оливия и Уолтер ждут его на улице, и когда Питер выходит из здания, то целует Альтер-Оливию, и они все вместе уходят.

3#02. "Коробка" (The Box)

Альтер-Оливия встречается с Ньютоном, который передает ей информацию об этом мире и предупреждает, чтобы она не особенно увлекалась, поскольку они находятся в состоянии войны. Он убирает с ее шеи татуировку, и Оливия спрашивает о задании, которое ей предстоит выполнить. Ньютон отвечает, что уже послал туда команду. В это время в Милтоне, штат Массачусетс, мужчина держит в заложниках всю семью, а сам смотрит телевизор. Двое других копаются в подвале и раскапывают странную металлическую коробку. Они открывают ее, в этот момент начинает мерцать электричество, и оба копателя начинают трястись. Третий мужчина спускается вниз и видит их побелевшие глаза и кровь на лицах, забирает коробку и поднимается наверх. Проходя мимо сидящих в гостиной обитателей дома, он видит, что с ними произошло то же самое, что и с копателями в подвале. Тем временем в лаборатории Астрид читает Уолтеру некролог Уильяма Белла, а Бройлс и Питер обсуждают чертежи устройства из параллельной вселенной. Питер говорит, что Уолтернейту нужны еще два компонента, и у него сейчас нет самого Питера. Бройлс спрашивает Уолтера, почему для запуска устройства нужен Питер, и тот отвечает, что это очень опасно. Затем Уолтер говорит, что како-бобы никуда не годятся, и вместе с Астрид идет в супермаркет как раз в тот момент, когда появляется альтер-Оливия. Они с Питером идут в бар, где она говорит, что понимает беспокойство Уолтера насчет устройства, но и согласна с Бройлсом – они должны знать, что это такое. Играет музыка, и альтер-Оливия предлагает Питеру потанцевать, и когда они танцуют, звонит ее телефон. Вскоре они приезжают в Милтон, и Бройлс снимает отпечатки с мертвых копателей. Он считает, что их было трое, и третий унес то, за чем они сюда пришли. Позже, когда альтер-Оливия снова встречается с Ньютоном и сообщает ему, что двое посланных им копателей были найдены мертвыми, как он и планировал, а третий забрал устройство. Ньютон отвечает, что нанимал только двоих, но появился кто-то третий, и теперь они должны найти его. В это время этот третий приносит коробку в квартиру и рассматривает ее. Нина, Питер и Уолтер собираются в "Массив Дайнемик" на оглашение завещания Уильяма Белла. Нина получает маленький колокол в стеклянном корпусе, а также конверт. Точно такой же конверт получает и Уолтер. Бройлс звонит Питеру и спрашивает, не находится ли он в квартире Блейка. Питер спрашивает, кто такой Блейк, и Бройлс в свою очередь спрашивает, не звонила ли ему Оливия, так как Блейк – это один из мертвых копателей. Когда Питер и альтер-Оливия встречаются в квартире Блейка, то она говорит, что не позвонила потому, что он был с Уолтером. Она собирается поговорить с домовладельцем, но сама звонит Ньютону. Брат Блейка сидит в это время с коробкой, видит ее жетон и записывает номер. Астрид расспрашивает Уолтера о том, как прошло чтение завещания, и он вытаскивает из конверта ключ и записку, в которой говорится "Не бойся пересекать черту". Астрид советует Уолтеру поговорить с Питером и рассказать, как все случилось. Уолтер начинает догадываться, что случилось в Милтоне и говорит, что люди умерли от воздействия на них ультразвука, который нельзя услышать обычным ухом. Питер спрашивает, почему тогда третий остался жив. В это время третий человек приходит к альтер-Оливии, и она, направив на него пистолет, приказывает войти. Она понимает, что этот человек глухой, и он попросту не услышал ультразвук. Она забирает у него коробку и убивает его. Уолтер останавливает Питера и говорит, что не мог позволить ему умереть во второй раз. Питер напоминает, что Уолтер похитил его, и тот отвечает, что не должен был пересекать черту. Питер говорит, что не может об этом говорить, и уходит. Затем альтер-Оливия отдает коробку Ньютону, который относит ее в метро и оставляет ее карлику, попросив присмотреть за ней, а сам уходит. Питер приходит к альтер-Оливии в тот момент, когда она тащит по коридору труп, и в итоге, заталкивает его в ванную а сама делает вид, будто только что вышла из душа. Питер говорит ей, что не может простить Уолтера за то, что он сделал, особенно после того, как увидел параллельную вселенную. Оливия замечает кровь из-под двери и целует Питера, чтобы тот не заметил кровь и не обнаружил в ванной труп. Звонят их телефоны, и Питер с альтер-Оливией едут на станцию метро, где Бройлс говорит им, что камеры наблюдения зафиксировали карлика с металлической коробкой, с которой он пошел в тоннель. Это та самая коробка, которую откопали в доме. Питер собирается пойти в тоннель и забрать ее, и альтер-Оливия стреляет рядом с его ушами, чтобы временно оглушить его. Питер идет в тоннель, находит карлика и коробку, и как только берет ее, голова карлика взрывается. Питер открывает коробку и начинает обезвреживать ее, а альтер-Оливия слышит звук приближающегося поезда и бежит следом за Питером и успевает столкнуть его в сторону. Выбравшись на станцию, Питер говорит, что агенты Уолтернейта могут искать пропавшие части в нашей вселенной. Бройлс спрашивает, почему они могут быть здесь. Питер рассматривает устройство в лаборатории, а Уолтер приходит в банк и открывает ячейку. Затем он приходит к Астрид и говорит, что Белл оставил ему "Массив Дайнемик". Альтер-Оливия приходит в лавку, садится за машинку и пишет очередное послание Уолтернейту, в котором говорит, что у Питера есть первый фрагмент, который активен. Уолтернейт отвечает, что теперь ей придется взяться за Уолтера.

3#03. "Плато" (The Plateau)

Хобокен, Нью-Джерси. Странного вида мужчина ставит шариковую ручку на крышу ящика с газетами и уходит. Ручка падает, сидящий за столиком пожилой мужчина идет, чтобы подобрать ее, и в него едва не врезается велосипедист. Переключается светофор, и автобус сбивает женщину, которая только что вышла из цветочного магазина и стала переходить дорогу. Наблюдавший за всем этим мужчина уходит. Оливия с внедренными ей воспоминаниями Альтер-Оливии приходит на работу. Полковник Бройлс докладывает Уолтернейту, что она выглядит в точности как Оливия Данэм. Бройлс считает, что они идут на огромный риск, но Уолтернейт считает риск оправданным, так как Оливия может перемещаться между двумя мирами без вреда для себя. Поэтому подразделение продолжает свои эксперименты, и они должны быть уверены, что Оливия считает себя Альтер-Оливией. Чарли и все остальные садятся в машину, и по пути узнают, что был еще один случай, когда человек был сбит автобусом, выехавшим на красный свет. Осматривая место преступления, Линкольн находит синюю шариковую ручку. Чарли и Оливия удивлены, что та оказалась здесь, поскольку уже никто не использует шариковые ручки для письма. Они расспрашивают свидетеля, который говорит, что велосипедист чуть не наехал на пожилого мужчину, и Линкольн замечает, что ручка спровоцировала цепную реакцию. Оливия внезапно видит Питера на другой стороне улицы, и он вдруг исчезает так же, как появился. Дома она рассказывает об этом Фрэнку, и тот берет с нее слово, что если Оливия еще раз увидит что-то подобное, то расскажет Бройлсу. На следующий день Чарли говорит Линкольну, что когда Оливия была не в себе, то она утверждала, что все это – не ее жизнь. Он подозревает, что это может быть правдой, хоть и звучит безумно. Линкольн отвечает, что это и в самом деле безумие. На фото с первого происшествия Линкольн находит точно такую же ручку, как была найдена на втором месте происшествия. Астрид говорит, что одна ручка не может спровоцировать такую цепь событий, тем более дважды. Но случай происходит и в третий раз. Оливия подходит к женщине, и когда та встает, Оливия видит выкатившуюся ручку. Она замечает странного мужчину на мосту, и в этот момент машина скорой помощи сбивает пешехода в наушниках. Оливия бежит на мост, но мужчина перепрыгивает через ограду, падает на крышу фургона и уезжает. Этот человек, Майло, возвращается домой, где его ждет сестра Мэдлин. Она беспокоилась из-за него, говорит, что Майло не должен забывать свое прошлое, и показывает игрушечную лошадку. Мэдлин хочет, чтобы Майло следовал правилам. Оливия тем временем выясняет, что вторая жертва – Джиллиан Фостер, и первая – Коул Арнетт, были связаны работой по исследованию мозга в госпитале Брайант. Когда же они туда приходят, Оливия смотрит на группу в аудитории и ей мерещится Уолтер. Чарли в свою очередь замечает, что все пациенты пишут синими ручками. Они встречаются с доктором Левиным, который объясняет, что большая часть его пациентов считает ручку удобной для письма, нежели любой машинный ввод. Узнав имена жертв, доктор Левин говорит, что третья жертва – Джеффри Мейер, которого сбила скорая помощь, тоже работал здесь. И Майло был его пациентом – изначально его интеллект равнялся пятидесяти шести баллам, а после одного сеанса он стал гением, а проведено их было пять. когда все подопытные стали возвращаться к исходному уровню, Майло не захотел этого, и убил сначала Коула, потом Джиллиан, а потом и Джеффа, которого пока что еще не назначили искать Майло. Когда Чарли и Оливия уходят, Майло наблюдает за ними и вычисляет путь. Оливия едет поговорить с Мэдлин, и та говорит, что не знает, где Майло. Оливия рассматривает ее фото и говорит, что ее сестра умерла. Мэдлин отвечает, что Майло находится в отеле "Патриша". Чарли считает это место ловушкой, и когда они туда приезжают, Оливия бросается следом за убегающим Майло. Тот пробегает под знаком, и все рабочие начинают дышать из кислородного баллона. Оливия же бежит дальше, и блоки с машины падают не на нее, а мимо. Вдруг она падает на землю и начинает задыхаться, а Майло же берет свой баллон и дышит. Появляется Чарли, он ранит Майло в ногу и отдает Оливии баллон. Майло приходится сдаться, а Чарли спрашивает Оливию, почему она нарушила протокол и побежала туда, где воздух был непригоден для дыхания. Та отвечает, что не может понять, почему сделала это. Затем Оливия говорит Мэдлин, что действие препаратов необратимо, и теперь Майло понять может только компьютер. Она входит в его камеру, кладет на стол игрушечную лошадку, но Майло продолжает бормотать что-то над компьютерным экраном. Оливия возвращается домой, и Фрэнк говорит ей, что должен ехать в Техас на борьбу со вспышкой оспы. Оливии мерещится Питер, который говорит, что она не погибла только потому, что Майло не знал, что она нарушит протокол. Он повторяет, что она не из этого мира, и не сможет забыть его поцелуй. Фрэнк возвращается в комнату и спрашивает, что случилось. Оливия отвечает, что все в порядке, и Фрэнк уезжает, пообещав скоро вернуться.

3#04. "Снятся ли оборотням электрические овцы" (Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep?)

Питер и Альтер-Оливия сидят в ресторане, Альтер-Оливия обращает внимание на мужчину, который пришел на свидание с женщиной намного младше себя, и потом Питер говорит, что должен вернуться домой и проверить, как там Уолтер. Когда они собираются уходить, Оливия заходит в туалет и устало прислоняется к двери. в это время сенатор Джеймс Ван Хорн возвращается домой на своей машине и останавливается возле двух соседских девочек, продающих лимонад. Купив стакан напитка, он едет дальше, и на перекрестке в его машину врезается грузовик. Ван Хорна отвозят в больницу, и пока врачи пытаются реанимировать его, не понимая, почему он дышит, когда сердце не бьется, туда приезжают Бройлс и жена Ван Хорна, Патриша. Следом за ними там появляется Ньютон, он входит в операционную, убивает врача и забирает Ван Хорна. Бройлс пытается его остановить, Ньютон начинает перестрелку, а потом убивает Ван Хорна и прыгает в лестничную шахту, скрываясь. Бройлс подбегает к Ван Хорну и видит, что вместо крови у него ртуть, а значит, Ван Хорн был оборотнем. Питер приезжает в "Массив Дайнемик" и спрашивает Нину, не беспокоит ли ее то, что Уолтер – новый владелец компании. Нина отвечает, что Уолтер обладает блестящим разумом, и поэтому Белл оставил "Массив Дайнемик" ему. Они идут в конференц-зал, где Уолтер читает лекцию небольшой группе ученых, а потом говорит, что ему жарко, и начинает снимать штаны. Вошедший Питер говорит ему надевать штаны обратно, и что у них новое дело. Группа приезжает в больницу и просматривает запись с появлением Ньютона, который пришел забрать оборотня, а когда не смог этого сделать, предпочел убить его. Бройлс говорит расследовать все, с чем был связан Ван Хорн, и Альтер-Оливия собирается ехать в офис сенатора. Уолтер идет в морг, чтобы провести вскрытие тело оборотня, а Бройлс отдает приказ проверить кровь всех чиновников, чтобы выявить среди них оборотней. Уолтер выясняет, что оборотень наполовину является машиной, наполовину органикой. Питер говорит, что теперь ему ясно, почему Ньютон стрелял в голову Ван Хорна – он не хотел, чтобы кто-то узнал то же, что знал Ван Хорн. Уолтер отвечает, что Ньютон пытался уничтожить источник энергии и хранилище информации, и что если они попытаются восстановить их, то получат доступ к этой информации. Альтер-Оливия тем временем связывается с Ньютоном, который лечит рану в плече, нанесенную ему Бройлсом. Ньютон предупреждает Альтер-Оливию, что ее прикрытие тоже может быть разрушено. Уолтер не может восстановить оборотня в морге больницы, и Питер перевозит его в лабораторию "Массив Дайнемик", где Уолтеру удается заставить двигаться руку оборотня. Астрид привозит в лабораторию коробку с вещами Уолтера, и тот говорит, что попытается отследить нейронные пути и узнать, в каком месте хранится информация. Питер и Альтер-Оливия приезжают в офис Ван Хорна, и Питер предполагает, что оборотень мог оставить здесь что-то, так как не знал, что умрет. Ньютон звонит Альтер-Оливии, и она сообщает ему, что оборотень находится в морге в "Массив Дайнемик", и в это время Питер показывает ей ее собственную фотографию, а также фото всех остальных, которые зачем-то собирал Ван Хорн. Тем временем Ньютон приезжает в Йонкерс и стучит в дом Рэя, который сидит за столом с женщиной по имени Лиза и ее сыном Нейтом. Ньютон говорит Рэю отправиться в "Массив Дайнемик" и украсть тело оборотня. Рэй замечает, что пять лет ничего не слышал о Ньютоне, на что Ньютон отвечает, что после этого задания все следы Рэя будут уничтожены. Бройлс, Питер и Альтер-Оливия собираются в "Массив Дайнемик", и Уолтер говорит, что при помощи Патриши попытается получить доступ к данным. Он хочет, чтобы Патриша говорила с ним как с настоящим Ван Хорном. Вечером Рэй заглядывает к Нейту и говорит ему, чтобы он не боялся монстров под кроватью, так как один из них вдруг может оказаться другом. Потом он обещает заглянуть еще раз и уходит. Патриша приезжает в "Массив Дайнемик", начинает говорить с Ван Хорном, и вдруг тот начинает повторять странные цифры и имена. Питер отключает питание, а Патриша говорит, что узнала номера – это отели, в которых они останавливались в день своей годовщины. Получив сообщение от Рэя, Альтер-Оливия отправляет Уолтера и Астрид в кафетерий. Там Уолтер рассказывает ей про Белла и динозавров, а потом его осеняет и он догадывается, где находится источник информации. На обратном пути он садится в лифт вместе с Рэем и рассказывает ему о втором мозге стегозавров в позвоночнике. Рэй же собирается принять облик Уолтера и убить его. Питер тем временем говорит Альтер-Оливии, что после визита на другую сторону она изменилась, и ему порой кажется, что перед ним другая Оливия. Астрид теряет Уолтера и Питер догадывается, что тот ушел один. Уолтер же выходит из лифта и идет в свою лабораторию, а Рэя задерживает охранник, которого он и убивает. Уолтер извлекает диск с данными из позвоночника, и в этот момент появляется Рэй. Уолтер бьет его, но Рэй забирает диск, вырубает Уолтера и уходит. В лифте Питер замечает следы ртути на кнопках и понимает, что Рэй – оборотень. Альтер-Оливия бежит за ним, а Питер находит Уолтера на полу, и тот помогает ему получить доступ к камерам наблюдения, чтобы опознать Рэя. Вернувшись к дому, Рэй видит там Ньютона и отдает ему диск. Ньютон спрашивает, почему Рэй не поменял форму, и Рэй отвечает, что ему не пришлось. Тогда Ньютон говорит, что подобрал концы за него и убивает Рэя. В это время появляются Питер и Альтер-Оливия, и начинают преследовать Ньютона. Тот едет в тоннель и не справляется с управлением. Альтер-Оливия подбегает к помятой машине и забирает диск, а Питер звонит властям. Позже Оливия приходит к Ньютону и говорит, что диск у нее, а оптом оставляет ему маленькую металлическую пластинку. Она говорит, что со временем они найдут другую машину, и Ньютон предупреждает ее быть осторожнее и не переходить границ, после чего Альтер-Оливия уходит. Она присылает Питеру СМС с просьбой прийти к ней домой. Ньютон кладет принесенную пластинку в рот и умирает, оставив рядом с собой лужу ртути. Питер приходит к Альтер-Оливии и та говорит, что солгала ему, но не хочет обсуждать это сейчас, целует его, и они оба оказываются в постели.

3#05. "Янтарь 31422" (Amber 31422)

Оливия проходит очередной осмотр и говорит, что с ней все в порядке. Вместе с Уолтернейтом они обсуждают возможность Оливии Данэм перемещаться между двумя вселенными, и Уолтернейт хочет провести подобный эксперимент с Оливией, чтобы проверить, не способна ли она на то же самое. Открывая шкафчик, Оливия глотает таблетку, и в зеркале видит отражение Питера. Тот говорит ей, что таблетки не помогут избавиться от него, и он никуда не исчезнет. Он повторяет, что она – не из этого мира, и Оливия захлопывает шкафчик. В это время двое парней пробираются в тоннель под банком в Бруклине и начинают вырезать кусок "янтаря". Спилив часть его, они освобождают застывшего в нем человека, и брат застывшего возвращает его к жизни. Дым от "янтаря" действует на сигнализацию, и пришедший за своим братом близнец спасается бегством, бросив напарника, которого покрывает "янтарем". Когда же туда приезжают Оливия, Чарли и Линкольн, что Чарли показывает им видео о разработке "янтаря 31422", предназначенного для создания карантинной зоны. В этом тоннеле карантин длится уже четыре года, и по записи вино, что теперь в "янтаре" другой человек. Линкольн подбирает кусок "янтаря", в котором отпечаталась часть лица, и говорит, что кто-то приходил сюда вовсе не за содержимым сумочек. Уолтернейт встречается с Бройлсом и вспоминает, как разработал "янтарь" и сожалеет о том, что множество людей застыло внутри во время его первого использования. Если бы люди знали, что застывших можно вытащить и реанимировать, то начался бы бунт. Бройлс обещает найти парня из тоннеля и заодно продолжать присматривать за Оливией. Команда устанавливает личность парня из "янтаря" – это Джошуа Роуз, грабитель банков, чье дело они расследовали четыре года назад. Он использовал одно из устройств для прохода через стены, чтобы проникнуть в банк и не потревожить сигнализацию. Из-за его действий им пришлось поместить под карантин полдюжины мест, и Бройлс говорит остальным, что внутри "янтаря" люди остаются живыми. Роуз в это время лежит на кровати в каком-то доме, а его брат стоит рядом с ним. Оливия и Линкольн обыскивают старую квартиру Джошуа и находят там детские фотографии, из которых им становится ясно, что у Джошуа есть брат-близнец, Мэтью – бухгалтер, который сотрудничал со следствием. Чарли находит потайную комнату с оборудоавнием, Оливия же слышит подозрительный звук, и все они выбегают из дома, который через мгновение взрывается. Когда агенты приходят к Мэтью, тот говорит, что Джошуа не приходил к нему и не давал о себе знать. Он сожалеет, что Джошуа принес столько неприятностей, и что люди видят в нем его, так как они близнецы. Оливия и Линкольн уходят, а Мэтью возвращается в дом и говорит брату, что перестанет жить его жизнью. Оказывается, застывшим в "янтаре" был Мэтью, а Джошуа жил его жизнью и все это время был на свободе. Вернувшись в лабораторию, Оливия соглашается на эксперимент и забирается в стеклянную камеру. Когда ничего не происходит, Уолтернейт говорит Брэндону увеличить дозу, и Оливия оказывается в лавке сувениров. Она роняет один из стеклянных шаров и видит мальчика в очках. Ее извлекают из камеры, и когда Оливия рассказывает об увиденном, Уолтернейт отвечает, что эксперимент удался. Вернувшись домой, она снова видит Питера, который говорит ей, что Уолтернейт ставит эксперименты потому, что знает о ее способности перемещаться между мирами. Также он рассказывает ей о близнецах Нине и Джине, которые обе получали отличные отметки, потому что менялись местами. Затем к Оливии приходит мать, но Оливия говорит ей, что должна идти, и быстро уходит. Мэрилин же приходит к Бройлсу и рассказывает ему, что с Оливией что-то не так. Оливия приезжает в штаб-квартиру и говорит Бройлсу, что братья поменялись местами, и она это докажет. Мэтью не был рассержен из-за делишек Джошуа, ему было стыдно, так как Джошуа – это он. Но когда они проводят сканирование сетчатки, то понимают, что перед ними Мэтью. Оливия же считает, что братья снова поменялись местами. Она считает, что Джошуа планирует еще одно ограбление, но Бройлс говорит ей идти домой. Оливия же идет к Астрид и просит показать ей банки, которые Джошуа грабил в прошлом. Она догадывается, какой банк станет целью в этот раз, и едет туда. В тоннеле под банком Оливия видит Джошуа, который устанавливает устройство на стену. Заметив ее, он вырубает Оливию и забирается в банк через отверстие в стене. Следом появляются агенты и готовят зону к карантину. Мэтью пробирается в банк, Линкольн и Чарли вытаскивают Оливию из тоннеля, а Мэтью понимает, что Джошуа решил вернуться в "янтарь", так как никто не знает, что на самом деле внутри был Мэтью, и он решил дать брату шанс. Он остается внутри, а Мэтью убегает до того, как "янтарь" поглотит все вокруг. Позже Оливия приезжает к Мэтью и говорит, что знает, кто на самом деле был в "янтаре". Пожав ему руку, она показывает пластинку с образцом ДНК, который собирается проверить в лаборатории, но потом просто прощается с ним и уходит. В машине ей снова мерещится Питер, который говорит, что застрять в "янтаре" примерно то же самое, что для Оливии быть в этом мире. Он говорит, что ее сестра Рэйчел жива, а племяннице Элле сегодня исполняется семь лет. Оливия возвращается в лабораторию, и во время очередного эксперимента снова оказывается в лавке сувениров. Выглянув в окно, она видит, что башен ВТЦ нет. Она берет телефон, набирает номер сестры и говорит с Эллой, которая называет ее тетей Лив и говорит, что та не забыла про ее день рождения. Уолтернейт и Брэндон вытаскивают ее, и Оливия говорит, что в этот раз не видела ничего, кроме темноты.

3#12. "Сосредоточься и переспроси" (Concentrate And Ask Again)

Нина вытаскивает из сейфа книгу "Первые люди", написанную на немецком языке, и несколько старых фотографий. Чуть позже они с Оливией беседуют о том, почему книга была написана разными авторами. Нина предполагает, что дневник Оливии может пролить свет на эту тайну, но сама Оливия так не считает. Затем Оливия рассказывает о чувствах к Питеру, его отношениях с Альтер-Оливией, о том, что у нее есть мать, друзья, и на ней в детстве не ставили эксперименты. Нина советует ей не совершать ту же ошибку, что и она с Беллом, когда не признались друг другу в своих чувствах. Нина предлагает Оливии поговорить с Питером и спросить, что чувствует он. В это время доктор Уоррен Блейк получает праздничный подарок к дню рождения. Открыв коробку, он вытаскивает оттуда куклу, тянет за шнурок, и кукла выбрасывает в воздух синий порошок. Блейк вдыхает его и почти мгновенно умирает от того, что все кости в его теле размягчаются. Когда на место происшествия приезжают Уолтер, Питер и Оливия, Уолтер говорит, что синий порошок растворил кости Блейка и больше ни на что не подействовал. Оливия находит карточку с надписью "От Мэдисон". Питер приносит Оливии кофе, и та говорит, что пьет с сахаром, а не с молоком, и он это знает. Кофе с молоком пила Альтер-Оливия. Оливия просматривает записи с камеры наблюдения, откуда была отправлена посылка. Уолтер разбирает куклу и находит внутри баллончик с веществом, принадлежащий военным. ФБР находит подозреваемого – бывшего морпеха Аарона Дауни, но когда приезжают к нему домой, то Дауни там нет. Агенты находят три баллончика из шести в его доме. Обыскивая дом, Оливия спрашивает Питера, думает ли он об Альтер-Оливии. Тот отвечает, что думает, и поэтому перепутал кофе. Оливия спрашивает, почему он не заметил других отличий, и Питер отвечает, что вернулся с той стороны из-за нее. Он извиняется из-за ошибки с кофе и говорит, что не хочет быть с той Оливией. Затем Питер преследует Дауни, тот убегает и попадает под машину, в результате чего оказывается в коме. Он не может давать показания, и Уолтер говорит, что знает способ, как допросить Дауни. Агенты находят бывшую жену Дауни, которая рассказывает, что Аарон ушел из армии ради работы на частного заказчика. Она тогда была беременна, и на седьмом месяце ребенок умер из-за воздействия патогена, с которым работал Аарон. Он винил в этом себя и проект, над которым работал доктор Блейк. Аарон угрожал убить Блейка, но жена не воспринимала его слова всерьез. Оливия спрашивает, что случилось с ребенком, и жена Дауни отвечает, что у их дочери Мэдисон отсутствовал скелет. Кроме того, подобные случаи произошли и у тех, кто работал с Аароном. Уолтер звонит Питеру и просит его приехать в Нью-Хэмпшир, где он застрял без бензина. Оливия и Питер приезжают за Уолтером и привозят ему еду. Тот на ходу рассказывает о пациенте по имени Саймон, на котором тоже проводили опыты с кортексифаном. В результате этого Саймон приобрел способность читать мысли, и Уолтер хочет с его помощью прочитать мысли Дауни и узнать о его планах. Все трое приезжают к домику в лесу, где живет Саймон, и тот узнает Оливию. Он не может прочитать ее мысли, так как она тоже подверглась воздействию кортексифана. Оливия говорит с ним, видит рисунки женщины, которая нравится Саймону, и предлагает познакомиться с ней. Он же боится, что будет знать все ее мысли, и как раз поэтому живет здесь один. Оливия, Питер и Уолтер привозят Саймона в больницу, где тот пытается прочитать мысли Дауни. Ему удается выудить имя "Мэриэнн" и проект "Медуза". Бройлс намечает три вероятных места, где будут следующие нападения. Оливия расспрашивает Саймона о женщине с его рисунков, и тот отвечает, что та работает в кофейне. Он слышит мысли Питера, который в этот момент появляется в коридоре. Из материалов проекта агенты узнают, что трое участников проекта "Медуза" выжили, но токсин убил их детей. Дауни получил крупную сумму денег и землю к югу от Бостона. Именно там двое приятелей Дауни мастерят жилет с закрепленными на нем оставшимися контейнерами. Они тестируют жилет, при помощи которого собираются убить конгрессмена Джима Торна во время приема в крыле "Мэдисон Даглас" музея изящных искусств. Оливия и Саймон приходят в музей, где им предстоит найти человека в жилете. Саймон слышит мысли окружающих и указывает на одного из присутствующих, но жилета на нем не оказывается. Человек в жилете поднимается по лестнице, Саймон слышит его, и Оливия бежит следом. Она успевает выстрелить раньше, чем убийца распылит токсин, и видит на нем жилет. Чуть позже Питер говорит Оливии, что она отлично выглядит в платье. Оливия отвозит Саймона домой и еще раз настаивает на том, что он должен познакомиться с женщиной из кофейни. Прощаясь с Оливией, Саймон отдает ей запечатанный листок бумаги. Нина тем временем продолжает изучать книги и получает зашифрованное в них имя Сэм. Она приходит в кегельбан к Сэму Вайсу и спрашивает, почему все указывает на то, что эти книги написал именно Сэм, и для чего нужно устройство. Сэм отвечает, что не должен вмешиваться. Нина беспокоится о Питере, так как из-за него один из миров останется существовать, а второй будет уничтожен, и только от Питера зависит, какой именно. Нина говорит, что Питер выберет Оливию из этого мира, но Сэм в этом сомневается. В это время Оливия открывает записку от Саймона, в которой он пишет, что у Питера есть чувства к Альтер-Оливии.

3#13. "Бессмертие" (Immortality)

Альтер-Оливия встречает своего парня Фрэнка в зале ожидания, и они вместе уходят домой. В это время в баре пожилой мужчина незаметно меняет свой стакан на стакан соседа, которому затем становится плохо, и он идет в туалет. Пожилой мужчина идет следом за ним и берет нескольких жуков, вылезших из тела жертвы, а остальные жуки расползаются по полу. Фрэнк спрашивает Альтер-Оливию, что произошло за время его отсутствия. Она рассказывает об исчезновении Бройлса, о том, что Линкольн временно замещает его, и поиски прекратились. Фрэнк предлагает Альтер-Оливии уехать на выходные, и она соглашается. Затем агенты приезжают в аэропорт, где было найдено тело жертвы. Жуки прогрызли себе путь наружу и расползлись по туалету. Они берут образец, и в лаборатории Мона Фостер сообщает им, что эти жуки раньше жили в овцах, но с тех пор, как десять лет назад вымерли овцы, вместе с ними вымерли и жуки-паразиты. Брэндон демонстрирует Уолтернейту серию экспериментов с веществом, синтезированным из мозга Оливии. Все подопытные умерли, и только один проявил способность к телекинезу. Брэндон отвечает, что этот подопытный был самым молодым, и они должны ставить эксперименты на детях, но Уолтернейт сразу же отказывается от этого предложения. В это время пожилой мужчина возвращается в свою лабораторию и вскрывает жука, но результат эксперимента не удовлетворяет его. Фрэнк приходит к Оливии и говорит, что узнал о жуках-паразитах, так как в ЦКЗ поступило сообщение. Он спрашивает, не эпидемия ли это, и Альтер-Оливия с Чарли рассказывают ему все, что знают. Фрэнк спрашивает, почему эти жуки нападают и убивают хозяина, ведь с овцами они жили в симбиозе. Астрид предлагает обратиться к жителям города на тот случай, если кто-то из них что-нибудь знает. Фрэнк говорит Линкольну, что они с Оливией хотят уехать на выходные, и он собрался сделать ей предложение. Линкольн же незамедлительно выбалтывает все Альтер-Оливии. Чарли тем временем узнает об ученом по имени Арманд Силва, который едва не покончил с собой после того, как вымерли жуки. Доктор Силва, тот самый пожилой мужчина, сидит в закусочной, и с ним заговаривает сидящий рядом мужчина. Силва меняет стаканы и некоторое время спустя собирает жуков с тела. Уолтернейт рассказывает своей любовнице Рейко о том, что не может перешагнуть некоторые черты даже если мир в опасности. Он боится, что это делает его слабым. Рейко отвечает, что тот еще найдет ответы на свои вопросы. Фрэнк говорит Альтер-Оливии, что в 1997 году Силва был близок к созданию вакцины против птичьего гриппа, основанной на энзимах жуков. Так как жуки вымерли, Силва воссоздал их, но для развития яиц нужны были несуществующие овцы, и Силва подобрал им другого хозяина – человека. Основываясь на разнице в размерах жуков, они приходят к выводу, что Силва продолжает модифицировать своих созданий. Фрэнк предлагает Альтер-Оливии выйти за него, и она соглашается, а потом вместе с Линкольном отправляется на склад в Бруклине, где был замечен Силва. Они входят в помещение, слышат звуки и разделяются. Линкольн оказывается запертым в холодильнике, а Альтер-Оливия идет дальше. Неосторожно наступив на доску, она проваливается сквозь пол и падает на стол в лаборатории Силвы. Тот заставляет ее выпить воду, и Альтер-Оливия слышит, как Силва бормочет что-то о том, что мир изменился и обокрал его. Пытаясь выбраться, Линкольн находит бак с жидким азотом и с его помощью открывает замок. Он вызывает помощь, а Силва в это время говорит Оливии, что ему нужен еще один человек, чтобы вырастить королеву. Он уже экспериментировал с другими животными, но подошел только человек, а королева нужна ему для создания вакцины. Альтер-Оливия спрашивает, чем он ее напоил. В этот момент появляется Линкольн, и Альтер-Оливия кричит ему не убивать Силву, так как она заражена. Чарли, Фрэнк и группа захвата появляются следом, и Фрэнк отправляет Альтер-Оливию в больницу. По пути он собирается дать ей антидот, чтобы убить паразитов. Силва же говорит Линкольну, что он не заражал Альтер-Оливию, он заразил себя. Когда жук прогрызает себе путь, Силва кладет его в контейнер, говорит Линкольну проследить, что его имя будет написано верно, и умирает. Врач останавливает Фрэнка, так как Альтер-Оливия не заражена, а беременна. Чуть позже Фрэнк навещает Альтер-Оливию в больнице, и она говорит, что с ребенком все в порядке. Фрэнк интересуется, на каком она сроке, и когда узнает о шести неделях, спрашивает об отце. Альтер-Оливия не отвечает, и Фрэнк уходит. Затем, когда Альтер-Оливия возвращается домой, ее навещает Уолтернейт. Он знает о ее беременности и говорит, что она получит все необходимое, как мать его будущего внука, и улыбается.

3#14. "6B" (6B)

На седьмом этаже здания Розенкранц в Бруклине идет вечеринка, куда собираются гости. В это время пожилая женщина выходит из здания и говорит привратнику, что не останется ни на минуту в этом доме. Привратник помогает ей сесть в такси, и перед ним на тротуар падают люди, которые только что стояли на балконе седьмого этажа. На следующее утро Уолтер жарит оладьи и говорит Питеру, что пригласил Оливию на завтрак. Когда та появляется, Уолтер включает музыку и поспешно выходит за дверь. Оливия спрашивает Питера об Альтер-Оливии, и он признается, что думает о ней, а также как все могло быть бы, если бы на ее месте оказалась настоящая Оливия. Оливия отвечает, что Альтер-Оливия все уничтожила, на что Питер спрашивает, что им мешает сейчас, и в этот момент Оливии звонит Бройлс. Они приезжают в Бруклин, где шестеро гостей провалились через балконный пол и разбились о тротуар. На балконе нет никаких следов разрушения. Из окна на них смотрит пожилая женщина, которая затем задергивает штору. Питер и Уолтер поднимаются на балкон, и Уолтер говорит, что гости как будто провалились сквозь пол. Оливия сообщает, что в доме постоянно наблюдаются всяческие странности с трубами и электричеством, и жители считают, что дом проклят. Уолтер десять раз кидает моменту и каждый раз выпадает орел. Он считает, что в здании нарушены законы физики, как в параллельной вселенной, где мир вокруг начал распадаться на части. Вернувшись в лабораторию, Уолтер хочет, чтобы Оливия и Питер отвезли в здание оборудование, чтобы отследить все аномалии. Также он говорит Астрид найти документы о химической атаке в автобусе, которая произошла несколько лет назад. Оливия и Питер устанавливают сейсмограф, а потом идут в бар. В это время домой возвращается Элис Меркант – та пожилая женщина, наблюдавшая за происходящим из окна. Оливия целует Питера и поспешно выходит из бара. Он идет за ней, и Оливия говорит, что он начал мерцать во время поцелуя. Она видит мерцание всего, что связано с параллельной вселенной, смотрит на здание и видит, как мерцает окно Элис Меркант. Сам Элис в это время рассматривает фотоальбом, и вся ее комната мерцает. Оборудование регистрирует это, и Питер с Оливией входят в квартиру Элис. Оливия видит рядом с Элис призрачную фигуру ее покойного мужа Дерека, с которым Элис прожила сорок пять лет. Фигура исчезает, и Элис рассказывает, что Дерек умер два месяца назад, и через несколько дней после похорон он появился в комнате. Позже Уолтер говорит, что здание не населено призраками. Он полагает, что в параллельной вселенной Дерек живет в той же квартире, и Элис видит его и принимает за своего мужа. Поэтому его увидела и Оливия. Уолтер подозревает, что из-за этой трещины между пространствами и в их мире может начаться то же самое, что и в параллельном, и надо зафиксировать здание, чтобы на его месте не образовалась воронка. Поэтому он поднял материалы и решил создать янтарь, которым можно будет зафиксировать здание. Пока ученые в "Массив Дайнемик" работают над янтарем, Питер и Оливия ищут другой выход. Уолтер же говорит Нине, что считал Уолтернейта монстром, но тот делал то, что требовалось, чтобы спасти свою вселенную. Сам Уолтер не хочет повторять то же самое, но ему придется. Питер же предполагает, что в параллельной вселенной умерла Элис, и таким образом они видят друг друга. Уолтер говорит, что это может быть случай некоей эмоциональной связи, примерно такой же, каким его описывал Эйнштейн. Бройлс приказывает оцепить здание и установить распылитель янтаря в вестибюле. Оливия и Питер идут в квартиру Элис, и когда та снова видит Дерека, здание начинает дрожать. Здание мерцает, и Дерека видит не только Оливия, но и Питер, а сияние – все окружающие. Питер говорит Элис, что она прожила с Дереком всю жизнь, о чем многие люди могут только мечтать. Дерек из параллельной вселенной заговаривает с Элис и упоминает об их дочерях. В нашей вселенной у Элис и Дерека не было детей, и Элис говорит ему уйти, так как он не ее муж. Дерек исчезает, и здание перестает сотрясаться. Позже, вернувшись в дом Бишопов, Оливия говорит Питеру, что они остановили или может быть, отсрочили то, что едва не случилось. Они целуются и поднимаются наверх. В это время в параллельной вселенной Линкольн и Альтер-Оливия находятся в здании Розенкранц и отменяют карантин, которому Астрид присвоила четвертый класс. Альтер-Оливия расспрашивает Дерека, и когда она уходит, тот возвращается в комнату и рассматривает семейный альбом.

3#15. "Подопытный № 13" (Subject 13)

В 1985 году маленький Питер идет на озеро с веревкой и бетонным блоком в качестве груза. Обвязавшись веревкой, он несколько раз бросает блок на лед. Элизабет, только что нашедшая в комнате Питера записку со словами "я иду домой", бежит следом за ним и умоляет остановиться, но Питер бросает блок на лед и проваливается в воду. Элизабет ныряет за ним и вытаскивает на поверхность, а Питер кричит ей оставить его, так как она не его мать, и он хочет домой. Во время одного из экспериментов Уолтера с детьми в Джексонвилле, Ник говорит Оливии, что боится потерять своего мишку, если они куда-нибудь попадут. Уолтер просит Оливию сосредоточиться и кладет мишку на ноги Ника. Ассистентка Уолтера Эшли говорит ему, что Элизабет приехала в город. Вернувшись домой, Уолтер убеждает Питера, что "Доджерс" играют за Лос-Анджелес, а не за Бруклин. Питер настаивает на своем и повторяет, что хочет домой. Уолтер пытается убедить его, что они с Элизабет его родители, и ему все показалось из-за болезни. Затем Элизабет говорит Уолтеру, что не может больше лгать, но тот решает сохранять все в тайне, так как пока не может вернуть Питера обратно домой. Прошло уже полгода, и Уолтер пока не нашел способ, как перейти в другую вселенную без вреда для нее. Ему нужно больше времени для экспериментов, так как дети могут перемещаться туда и обратно без вреда, и таким образом отправить Питера домой. В это время отчим Оливии кричит на нее, она убегает от него и вдруг оказывается в поле и видит в небе дирижабль. Обернувшись, Оливия снова оказывается дома. На следующее утро Питер рассказывает Элизабет, что Уолтер забрал его из дома, который находится на дне озера. Они проезжают мимо поля с тюльпанами, и Элизабет говорит, что один ученый вывел сорт, который способен расти в этом климате. Она отвозит Питера в магазин игрушек, и он выбирает модель самолета. Уолтер расспрашивает Оливию о синяке под глазом, но она упорно твердит, что упала. Уолтер видит рисунок дирижабля и спрашивает, почему она нарисовала его, и когда. Затем он говорит Эшли, что Оливии удалось переместиться в параллельную вселенную благодаря какой-то сильной эмоциональной встряске. Элизабет и Питер приезжают в центр, и Оливия видит Питера через стеклянную дверь. Уолтер продолжает ставить эксперименты на Оливии и записывает их на камеру для Уильяма Белла. Решив, что страх как раз является пусковым механизмом, он выключает свет, а потом резко включает его, и Оливия видит Ника на полу мертвым. От испуга она устраивает пожар. Уолтер стирает искусственную кровь с лица Ника, и тот говорит, что Оливии не понравилась шутка. Самой Оливии нигде нет, ее все ищут. Элизабет оставляет Питера в комнате, и он берет альбом Оливии, в котором нарисовано поле с тюльпанами и ее отчим. Элизабет узнает об отчиме Оливии и спрашивает Уолтера, почему он хочет отправить ее домой. Уолтер отвечает, что какая-то комбинация заставляет ее переходить из одной вселенной в другую, и он должен выяснить это раньше, так как подозревает, что с другой стороны придут за Питером. В это время в параллельной вселенной Уолтернейт пьет и сидит перед телевизором, где в который раз показывают выпуск о пропаже Питера. Элизабет выключает телевизор и забирает у него бутылку. Она хочет, чтобы Уолтернейт остался дома, но он все равно едет на работу, в "Бишоп Дайнемик". Там он снова пьет и смотрит через окно в комнату, копию той, что сожгла Оливия. В это время Эшли показывает Уолтеру рисунки Оливии. Тем временем Питер находит Оливию на поле с тюльпанами и рассказывает ей о том, что сказала ему Элизабет – о то, что при помощи воображения можно изменить мир вокруг. Оливия собирается рассказать Уолтеру о том, что отчим бьет ее. Начинается снег, и Питер спрашивает Оливию, не она ли представила этот снег. Они возвращаются обратно в центр, и Оливия входит в кабинет Уолтера и признается, что отчим бьет ее. Убегая от него, она оказалась в параллельной вселенной. Оливия показывает Уолтеру альбом и говорит, что видела дирижабль в небе. Она просит Уолтера остановить отчима. В этот момент ее окликает Уолтер – он стоит за ее спиной и одет в костюм. Чуть позже Уолтер говорит пришедшему отчиму Оливии, что у него будут большие неприятности, если он еще раз тронет ее. Питер же говорит Элизабет, что не вернется домой никогда. Она снова повторяет, что все эти мысли взялись после болезни, но Питер не верит ей, хоть и обнимает и называет мамой. Он уходит к себе в комнату, а Элизабет вытаскивает бутылку и пьет. Уолтернейт звонит своей жене и говорит, что знает, где Питер. У него рисунок, на котором изображены Питер и Оливия, и он говорит, что Питера забрали в другую вселенную.

3#16. "Осмий" (Os)

Уолтер курит травку с сотрудником службы безопасности "Массив Дайнемик" Кевином, рассматривает коридоры на мониторах и спрашивает, что находится за дверью одного из кабинетов, куда никто не заходит. Кевин отвечает, что это офис Уильяма Белла. Через пару часов Уолтер прикатывает в кабинет Нины коробки с материалами Белла, который записывал все их с Уолтером идеи. Уолтер говорит, что должен защитить вселенную, но без помощи Уильяма он может не справиться, и поэтому ищет идеи в материалах. В это время двое воров вламываются в массачусетское хранилище металлов, карабкаясь по стене здания и шагая по потолку. Одному из них удается скрыться, надев утяжеленные боты, а второго убивает охранник, и его тело поднимается в воздух. Питер продолжает свои исследования относительно оборотней. На дисках он нашел кое-какие незамеченные ранее материалы, но никак не может взломать шифр. Когда Оливия звонит ему, он говорит, что находится в спортзале. Вскоре они приезжают в хранилище, где их уже ждет Бройлс. Тело вора привязано веревкой, и Уолтер осматривает его. Питер говорит, что воры использовали утяжеленные ботинки, чтобы пробраться в хранилище и унести большое количество осмия, плотность которого в два раза больше плотности свинца. Тело вора отправляют в лабораторию Уолтера, а найденная при нем карточка выводит Питера и Оливию на хранилище в Бостоне, куда они отправляются. Когда Уолтер осматривает тело вора, оно неожиданно падает на пол, и он говорит Астрид переложить его на каталку. Той не удается даже приподнять труп, и тогда Уолтер просит ее проверить кровь мертвеца на содержание осмия, даже если это не осмий явился причиной того, что труп ведет себя подобно воздушному шарику. В это время сбежавший вор приходит в гараж лаборатории и дожидается доктора Крика. Увидев, как тот выходит, вор идет к нему и сообщает о смерти своего подельника. Он сам странно чувствует себя, и Крик говорит ему отправляться в лабораторию. Там вор спрашивает, почему его состояние не стабильно и умирает до того, как Крик успевает сделать укол. Услышав шум, Крик скрывается, а пришедшие в лабораторию Оливия и Питер находят там труп вора, а также еще несколько тел в морозильнике. В их телах содержалось огромное количество осмия, а также все они страдали от мышечной дистрофии. Уолтер устанавливает, что тело вора содержит огромное количество осмия, но тот ведет себя вопреки свойствам этого элемента. Уолтер говорит Нине, что ему нужна помощь Белла, и что он не справится в одиночку. Он показывает ей папку, в которой говорится о неких "магнитах души", при помощи которых можно вернуть сознание умершего обратно и внедрить его в тело хозяина. Если бы они знали, как действуют "магниты души", то они смогли бы вернуть сознание Белла. Нина же весьма скептически относится к этой идее. Тем временем Крик приходит на стадион и смотрит на игру инвалидов-баскетболистов. Один из игроков – его сын Майкл. Крик замечает среди зрителей парня по имени Винс и предлагает ему вылечить его. Винс соглашается, Крик привозит его в лабораторию и делает укол, а потом вручает пару утяжеленных ботинок. Он говорит, что так Винс сможет ходить, а ему самому нужно улучшить формулу, чтобы сделать вещество стабильным. Уолтер тем временем догадывается, что осмий из тела вора был смешан с еще одним редким элементом – лютецием, который находится в метеоритах. Крик отправляет Винса в научный музей, и Питер с Оливией тоже едут туда. Питер ловит едва не улетевшего Винса, а Оливия останавливает Крика, который пытался сбежать. Вскоре сын Крика Майкл навещает отца в тюрьме. Крик говорит, что хотел вылечить его, чтобы тот стал нормальным. Майкл обижен на то, что отец думал, будто его надо лечить, чтобы он стал нормальным. Кгда Майкл уходит, к Крику приходит Уолтер – он хочет знать, как Крику удалось получить это соединение. Тот рассказывает, что работал в аэронавтике и однажды во время работы над очередным заказом случайно соединил осмий и лютеций. Получившееся соединение вопреки всему оказалось легче воздуха, и Уолтер понимает, почему. Питер признается Оливии в том, что работает над машиной и данными с дисков оборотней. Уолтер же сообщает Нине, что Крик не изменил законы природы – они изменились сами из-за того, что наша вселенная идет по пути параллельной. Он знает, как остановить все происходящее, но ему нужна помощь Белла. Уолтер берет колокольчик, оставленный Нине Беллом, и говорит, что вибрации колокольчика воскресят сознание Белла. Он ударяет по колокольчику и смотрит на Нину, а та говорит, что Белл не воскрес в ее теле. Питер показывает Оливии все наработки по машине Уолтернейта и говорит, что не может взломать шифр с дисков. Оливия внезапно отвечает голосом Белла, что ключ находится в ее офисе в "Массив Дайнемик" и приветствует Питера.

4 сезон (2011-2012)

4#01. "Не здесь и не там" (Neither Here Nor There)

Неделю спустя после того, как Питер создал мостик между двумя вселенными и исчез. Две Оливии встречаются в нейтральной зоне и меняются материалами. Оливия зла на Альтер-Оливию, что та украла ее жизнь, и она не доверяет ее стороне. Альтер-Оливия отвечает, что Оливия неспособна на доверие. Оливия отворачивается, и чья-то фигура вдруг появляется и исчезает за ее спиной. Два наблюдателя встречаются в ресторане. Сентябрь говорит, что линия времени была переписана, и чьи-то следы продолжают просачиваться в реальность. Декабрь говорит в ответ, что Сентябрю придется завершить начатое. Линкольн приезжает к дому своего напарника Роберта, который собирается на работу, а его жена собирает в школу детей. Чуть позже Линкольн и Роберт преследуют подозреваемого в каких-то катакомбах. Идя по коридору, Линкольн видит Роберта на полу – над ним сидит какой-то человек с полупрозрачным лицом. Увидев Линкольна, неизвестный убегает, а лицо Роберта тоже становится полупрозрачным. На место происшествия приезжает Оливия, и за ними издалека наблюдают два наблюдателя. До того, как все изменилось, Оливия и Линкольн были знакомы. Оливия сообщает, что они должны забрать труп Роберта, и уезжает, но Линкольн запоминает номер ее машины. Уолтер говорит Астрид, что они не могут доверять Уолтернейту. Астрид отвечает, что и Уолтернейта есть причины ненавидеть Уолтера. Оливия просматривает материалы по делу Роберта и убирает папку с материалами на Джона Скотта, ее бывшего напарника. Линкольн приходит в лабораторию, Уолтер вручает ему мертвую птицу, которая вдруг начинает летать по лаборатории, а потом снова падает на пол. Увидев его, Оливия говорит, что он должен уйти. Линкольн в ответ грозит позвонить своему другу-журналисту, который будет заинтересован происходящим в лаборатории. Бройлс сообщает об еще одном теле, найденном после дорожной аварии. Оливия берет Линкольна с собой – на этот раз жертвой стала Надин Парк. Астрид звонит Уолтеру и при помощи видеокамеры показывает ему тело. Оливия беседует со свидетельницей, которой удалось сфотографировать человека с прозрачным лицом. Потом она рассказывает Линкольну, что жертв было больше. Первое нападение случилось три дня назад. Между жертвами должна быть какая-то связь, но пока ее нет. Линкольн замечает, что Роберт принимал витамины железа. Он рассказывает, что Роберт был его напарником пять лет. В это время Сентябрь приходит в лавку электроники и покупает запчасть для устройства, которое способно стирать из времени. Тело Надин привозят в лабораторию, и Оливия ищет Уолтера. Уолтер же выбирается из депривационной камеры, куда он залез, испугавшись какого-то человека в зеркале. Это был не Линкольн, и этот человек мелькнул и исчез. Оливия объясняет Линкольну, что Уолтер все понимает и часто выдает гениальные идеи. Уолтер говорит, что идея Линкольна проверить все тела на заболевания, связанные с железом, было хорошей идеей, но неверной. Жертвы были подвержены воздействиям тяжелых металлов, а теперь их тела стали нормальными. В это время неизвестный человек делает себе укол и начинает писать странные заметки в записной книжке. Линкольн узнает, что тела жертв не вернут родственникам, и Оливии приходится объяснить, что таковы правила. Вскоре они узнают, что убийца промышляет на четырех пригородных железнодорожных станциях. Сидя в машине, Оливия рассказывает Линкольну о Джоне Скотте, которого она пыталась спасти с помощью Уолтера, но даже ему это не удалось. Они преследуют убийцу, который сжигает свои материалы, и нападает на Оливию. Они дерутся, и Оливия убивает его. Линкольн преследует второго, который выглядит как Роберт, и тоже убивает его. Третий же превращается в Надин Парк и остается не пойманным. Позже Оливии удается получить тело Роберта и отправить его родственникам. Уолтер осматривает тела и находит маленький компьютерный диск. Это оборотни, но другие, и Уолтер повторяет, что Уолтернейту нельзя доверять. Оливия приводит Линкольна в нейтральную зону, где он видит Альтер-Оливию. Оливия отдает ей диск и говорит, что это диск от нового вида оборотней. Линкольн поднимает голову и видит дирижабль. Уолтер собирается ложиться спать, а за окном Сентябрь собирается запустить устройство. Уолтер видит в экране телевизора отражение Питера, пугается и бросает пультом в экран. Он говорит агенту, что видел человека из зеркала – на этот раз в телевизоре, и это пугает его.

4#02. "Одна ночь в октябре"(One Night In October)

В полутемной лаборатории какой-то мужчина показывает своему подопытному фотографию мальчика и спрашивает, что он чувствовал в тот день, когда был сделан этот снимок. Подопытный отвечает, что он был счастлив, и его глаза замерзают. Тем временем Уолтер рассказывает Линкольну про оборотней и заодно закрывает все зеркала и мониторы. Он зовет Линкольна в соседнюю комнату, чтобы закрыть там зеркало. Приходит Оливия, Астрид предлагает ей пригласить Линкольна на свидание, но та отказывается. Бройлс получает данные о двадцати трех жертвах, убитых одним и тем же способом. В их черепах были просверлены отверстия и закачана жидкость, понижающая температуру мозга, из-за чего жертвы замерзли изнутри. Оливия спрашивает, почему она ничего не слышала об этом. Бройлс отвечает, что убийства произошли в параллельной вселенной, и оттуда попросили помощи. Бройлс и Оливия встречаются с Альтер-Оливией, которая называет им имя подозреваемого – Джон МакКленнан. Она хочет найти МакКленнана из нашего мира, чтобы узнать побольше о своем МакКленнане. Оливия возражает, но Альтер-Оливия говорит, что уже переходила на нашу сторону вместе с Альтер-Бройлсом, который жив, потому что все события после исчезновения Питера были изменены. Но в нашей вселенной Джон МакКленнан вовсе не убийца, а профессор, изучающий поведение серийных убийц. Оливия приходит к нему, и МакКленнан соглашается помочь в расследовании. Его усыпляют, чтобы он не узнал, куда отправится. Его привозят в дом убийцы, Альтер-Оливия надевает светлый парик и говорит, что ее бойфренду Фрэнку нравятся ее рыжие волосы. Оливия и Линкольн наблюдают за происходящим из машины. В это время Уолтер ставит пластинку с концертом Моцарта и включает громкость на полную. Астрид выключает музыку и спрашивает, что случилось. Уолтер отвечает, что должен отдохнуть. МакКленнан осматривает дом убийцы и говорит, что убийца похищает людей в тот момент, когда они выглядят счастливыми, так как надеется, что это поможет ему. Он находит фотографию своего отца и спрашивает, как она попала к преступнику, как и кресло из дома, в котором он вырос. МакКленнан спрашивает, где он, выходит из дома и видит двух Оливий и янтарь вдалеке. Оливия рассказывает ему о двух вселенных и говорит, что люди по обе стороны делают разные шаги, которые приводят к разным последствиям. МакКленнан отвечает, что тьма, которая заставляет этого МакКленнона убивать, живет и внутри него тоже. Его отец тоже был злым и бил его, пока он не сбежал и не оказался у одной женщины, Марджори. Благодаря ей он не встал на путь преступлений и думает, что сможет показать убийце этот путь. Оливия отвечает, что не позволит ему сделать это. В это время убийца МакКленнон похищает женщину с бензоколонки, пока ее дочь ходила в туалет. Линкольн сообщает Альтер-Оливии о новом случае, а Оливия входит в дом и обнаруживает, что МакКленнон исчез, сбежав через окно в туалете. Полковник Бройлс требует следы, по которым ведется расследование, и Оливия говорит, что они могут вычислить, где прячется МакКленнон, по номерам на тракторе с фотографии. Трактор был на старой ферме отца МакКленнона, где тот жил в детстве. Профессорм МакКленнон приходит туда как раз в тот момент, когда убийца МакКленнон собирается просверлить череп жертвы. Он знает, где тот хранит пистолет, и говорит, что был бы таким же, как он, если бы не одна ночь в октябре. Тогда ему было десять лет, он убил животных, и отец нашел их. Убийца МакКленнон говорит, что отец избивал его три дня. Профессор же сбежал и оказался у Марджори, которая помогла ему найти путь к свету. Убийца вырубает его и сажает в кресло вместо женщины. Обе Оливии едут на ферму, и по пути Альтер-Оливия спрашивает, что случилось с отчимом Оливии. Та говорит в ответ, что убила его. Тем временем убийца МакКленнон подключает профессора к машине и задает ему вопросы о Марджори. Оливия и Линкольн входят в дом, и убийца МакКленнон в этот момент убивает себя из отцовского пистолета. После возвращения в нашу вселенную Оливия и Бройлс приходят в больницу. МакКленнон жив, но он ничего не помнит ни о событиях последних двух недель, ни о Марджори. он говорит Оливии, что даже если вокруг темнота, мы можем выйти на свет. Он помнит, чему Марджори научила его, но не помнит ее имени, и кем она была. Оливия спрашивает Бройлса, как такое возможно, и тот отвечает, что порой люди оставляют в душе такой отпечаток, который невозможно стереть. В это время Уолтер решает лечь спать, закрыв все отражающие поверхности. Но теперь ему слышится голос Питера, который пугает его и доносится даже сквозь музыку.

4#03. "Один в мире" (Alone In The World)

Доктор Самнер из психиатрической клиники навещает Уолтера и расспрашивает его о том, зачем он закрыл все блестящие поверхности в лаборатории. Уолтер делает вид, будто все галлюцинации были вызваны самолечением, но в то же время видит отражение Питера в планшете врача. В это время в парке мальчик Аарон убегает от двух преследователей и прячется в тоннеле. Преследователи забегают следом за ним, и на них нападает нечто в виде огромной грибницы, а Аарон убегает. Оливия сидит за компьютером и проверяет какой-то рисунок через программу распознавания лиц. Когда приходит Линкольн, она спрашивает, не напугало ли его что-нибудь из материалов дел, над которыми они работают. Когда они приезжают в парк, Бройлс спрашивает Оливию, зачем она привезла Линкольна, ведь ему было разрешено читать только материалы насчет оборотней. Оливия отвечает, что им нужна помощь против параллельной вселенной. В ответ Бройлс замечает, что Оливия временами напоминает ему Нину. Обнаруженные тела подростков полностью разложились, хотя пробыли в тоннеле около пятнадцати часов. Бройлс отправляет одно из тел в лабораторию и говорит Уолтеру, что доктор Самнер считает, будто Уолтер что-то скрывает от него. Уолтер говорит, что ему нужны оба тела, а потом ему снова начинает слышаться голос Питера. Уолтер начинает говорить громче, но это не помогает, и он хватается за уши и кричит, что сходит с ума, а потом говорит Бройлсу привезти второе тело из морга. Оливия привозит Аарона, Уолтер берет у него кровь, и когда Оливия видит рисунки мальчика, то говорит, что тоже любит рисовать. Аарон берет игрушку, и Уолтер кричит на него. Потом он извиняется и объясняет, что игрушка принадлежала его умершему сыну. Астрид замечает, что на трупе начинает что-то шевелиться, и они с Уолтером накрывают его прозрачным кожухом. Труп взрывается и выбрасывает споры. Уолтер сразу же звонит Оливии, чтобы труп из морга накрыли, но оказывается слишком поздно – он взрывается, когда в помещении морга находятся двое человек. Уолтер объясняет, что этот гриб – генетическая мутация спорыньевого грибка, который выбрасывает нейротоксины для обездвиживания жертвы. Он быстро растет, поэтому и быстро уничтожил тела. Ультрафиолет или огонь убьют гриб, и Оливия с Линкольном и командой спускаются в тоннель, прихватив огнеметы. Аарона отпускают домой, но он не хочет уходить, потому что дома никого нет. За ним присматривает соседка, которая с ним не разговаривает, и Уолтер предлагает Аарону остаться в лаборатории. Он готовит коктейль и мастерит шапочки из фольги, и Аарон спрашивает, как умер сын Уолтера. Тот рассказывает, что тот болел и умер, и он нашел проход в параллельную вселенную, чтобы спасти другого Питера. Но лед на озере был тонкий, они провалились, и Питер из другой вселенной утонул. Линкольн освещает фонарем грибницу, и Оливия замечает рисунки – точно такие же, как рисовал Аарон. В это время Аарон начинает кричать, что ему мешает яркий свет. Другой агент включает огнемет, у Аарона начинается лихорадка, и Уолтер догадывается, что тот был в тоннеле и раньше. Аарон признается, что ходил туда, и гриб был его другом. Он привел преследователей в тоннель, потому что гриб сказал ему сделать это, но Аарон не знал, что будет дальше. Уолтер называет гриб Гасом и объясняет остальным, что он похож на нервную систему. Гас установил связь с мозгом Аарона, и каждая попытка уничтожить его, отразится на мальчике. Так как гриб распространяется, из "Массив Дайнемик" присылают смертельный токсин, которым необходимо уничтожить гриб. Аарон теряет сознание, а гриб убивает лаборанта и хватает Линкольна. Уолтер понимает, что Аарону надо разрушить связь с грибом, но он не хочет терять единственного друга. Он делает ему укол и говорит, что не может снова потерять его. Аарон отпускает гриб, и тот умирает. Оливия освобождает Линкольна, а Уолтер отдает Аарону игрушку. Он хотел бы поехать вместе с ним в больницу, но заметив отражение Питера, говорит, что должен еще кое-что сделать. Он идет к себе и достает книгу с руководством, как делать лоботомию. В это время возвращается Оливия и вовремя останавливает Уолтера. Он признается, что видит галлюцинации, которые не может остановить, и слышит голос. Оливия показывает ему рисунок Питера и говорит, что видела его во сне, попыталась установить личность, но ей это не удалось. Уолтер отвечает, что раз они оба видят одного и того же человека, то он реален, и они должны найти его.

4#04. "Подопытный № 9" (Subject 9)

В 5:59 утра металлические предметы падают на пол с тумбочки Оливии, и в комнате появляется синий сгусток энергии. Будильник звенит, Оливия просыпается и видит сгусток. Она хватается за пистолет, сгусток исчезает, будильник снова показывает 5:59 и звенит ровно в шесть. Приехав в лабораторию, Оливия рассказывает о случившемся Уолтеру и Астрид, снимает пиджак и показывает ожог на руке. Она спрашивает, не она ли вызвала явление, как когда-то в детстве, устроив в комнате пожар. Уолтер говорит Астрид взять образец ДНК. Сам он находит в ее кармане письмо для доктора Самнера, в котором Оливия должна будет указать, необходима ли ему госпитализация или нет. Затем Астрид и Оливия приезжают в квартиру, Астрид осматривает металлические предметы на полу, а Оливия идет в ванную. Уолтер слышит ее крик и видит, как закрывается дверь. Он спрашивает, что случилось, и события повторяются. Уолтер припоминает события двадцатипятилетней давности, когда они с Беллом ставили опыты с кортексифаном. Один подопытный был способен на астральную проекцию – путешествие вне тела, но побочный эффект заставлял металлические предметы притягиваться к нему. Он предполагает, что тот подопытный может искать связи с Оливией. Оливия с Астрид отправляются в "Массив Дайнемик", где Нина показывает им материалы по кортексифану и вспоминает о парне, который пригласил Оливию на выпускной. Астрид ничего не знает об этих опытах, и Оливия объясняет, что целью были экстрасенсорные возможности детей. Через несколько лет программу закрыли. Оливия находит имя подопытного – Кэмерон Джеймс. Уолтер хочет поехать в Нью-Йорк вместе с Оливией, хоть и не выходил из лаборатории три года. Когда они приезжают в дом Кэмерона, то его там не оказывается. Оливия открывает дверь, в квартире они находят почту на имя Марка Литтла, но Уолтер настаивает на том, что Марк – это Кэмерон, так как в квартире нет металлических предметов. Соседка говорит им, что Марка не будет до завтрашнего утра. Оливия и Уолтер отправляются в отель, и Уолтер устраивает погром в своем номере, испугавшись бактерий. Он рассказывает Оливии о своей жене, которая покончила с собой после смерти Питера. Они идут в ресторанчик, и Уолтер признается, что видел письмо и поэтому поехал с ней, чтобы сделать вид, что он способен находиться на свободе. В этот момент снова появляется сгусток энергии. Оливия стреляет в стекло, и они выбираются на улицу. На обратном пути к дому Кэмерона Уолтер винит себя в том, что он сделал с детьми, на которых ставил опыты. Оливия идет поговорить с Кэмероном, и когда называет его имя, тот убегает и у лифта сталкивается с Уолтером. Они оба падают на пол, дверцы лифта начинают хлопать, а люстра качаться. Кэмерон узнает Оливию и говорит, что не пытался с ней связаться. После опытов у него остался побочный эффект – как только он выходит из себя, металлические предметы начинают летать. Он объясняет, что сменил имя потому, что Кэмерон Джеймс было имя его отца, который отдал его в программу и на вырученные деньги купил наркотики. Когда снова появляется сгусток энергии, Кэмерону удается рассеять его. Уолтер полагает, что электромагнетизм – это побочный эффект смещения времени, и Кэмерон способен остановить процесс. Они приезжают на электростанцию, Оливия говорит Кэмерону, что больше не видела тех, кто был с ними в детстве. Когда появляется сгусток, Кэмерон воздействует на него. Оливия видит Питера и говорит Кэмерону остановиться и стреляет в воздух. Питер в этот момент всплывает со дна озера и его подбирают отец и сын, рыбачившие на лодке. Наблюдатель стоит на берегу и смотрит на них. Оливия говорит Уолтеру, что неизвестному человеку нужна была помощь. Бройлс звонит ей и сообщает о неизвестном, выловленном из озера Рейден. Этот человек знает много секретной информации и знает их всех. Уолтер замечает, что когда-то у него был дом на озере Рейден. Когда они приезжают в больницу, Оливия идет в палату. Уолтер вытаскивает письмо и читает его – Оливия не рекомендует госпитализировать его. Питер поворачивается и зовет Оливию по имени, но она не узнает его.

4#05. "Новшество" (Novation)

Под усиленной охраной Питера перевозят в штаб-квартиру и помещают в комнату для допросов. Оливия в это время приходит в лабораторию и видит Уолтера рядом с какой-то установкой. Тот объясняет, что с ее помощью пытается уснуть. Оливия говорит Уолтеру, что загадочный человек будет говорить только с ним. Он утверждает, что его зовут Питер Бишоп, и что он сын Уолтера. Тем временем оборотень, принявший обличье Надин Парк, убивает женщину по имени Карен, принимает ее облик и требует от мужчины отдать его файлы. Тот говорит, что у него нет никаких файлов, и оборотень убивает его. Бройлс сообщает остальным, что анализ ДНК показывает 99,7% совпадения с ДНК Уолтера, а сам Уолтер предполагает, что этот Питер – из третьей вселенной, и он не умер в детстве. Когда Уолтер входит в комнату для допросов, Питер просит помочь ему узнать, почему никто не узнает его. Он рассказывает, что Уолтер построил машину, создавшую мостик между двумя мирами, а Уолтер отвечает, что эту машину построил не он. Он признается, что переходил на другую сторону, чтобы спасти Питера, но тот утонул. Питер спрашивает, не спас ли их Наблюдатель, но никто не знает ни про какого Наблюдателя. Питер говорит, что должен был умереть в обеих вселенных, но так как остался жив, получился временной парадокс. В таком случае, если в обеих вселенных он мертв, то каким образом он может быть здесь. Вместо ответа Уолтер встает и уходит. Линкольн и Оливия едут на место преступления в дом Карен, где лежит ее тело. Дом принадлежит доктора Малкольму Трассу, ученому-биотехнологу, покинувшему "Массив Дайнемик" десять лет назад. Убитый в доме мужчина – это не доктор Трасс, а бойфренд Карен, бывшей жены Трасса. Тем временем оборотень в облике Надин находит Малкольма, направляет на него пистолет и говорит, что ей нужна помощь. Линкольн и Оливия приезжают в офис Нины Шарп, и Оливия рассказывает, как в детстве они с сестрой жили с Ниной после смерти их матери. Нина приветствует их и спрашивает об Уолтере. Оливия отвечает, что им нужны данные о Малкольме Трассе. Нина вспоминает проект, над которым работал Трасс – он занимался клеточной репликацией, предназначенной для лечения обширных поражений тканей. Но Уильям Белл прикрыл проект по этическим соображениям. Питер взламывает интерком и подслушивает, как остальные говорят о данных, полученных из тел оборотней. Он говорит, что оборотни хранят данные в дисках памяти, которые делятся на три сектора. Линкольн спрашивает, сможет ли Питер расшифровать данные. Оборотень и Малкольм едут на машине, и оборотень говорит, что у нее был рак четвертой стадии, который отступил, но она все равно умирает. Малкольм обещает помочь ей, и когда они останавливаются на заправке, оборотень убивает полицейского. Они приезжают в лабораторию, и Малкольм вспоминает, как Белл прикрыл его проект. Когда он готовит сыворотку и делает оборотню укол, тот приобретает облик Карен. Затем она снова приобретает облик Надин и приказывает Малкольму пробовать дальше. Нина приходит к Уолтеру, который готовит заварной крем. Он вспоминает, как она просила его остановиться, и признает, что тогда перешел черту. Уолтер говорит, что узнал глаза Питера, но не заслуживает этого. Питер в это время устанавливает, что новые оборотни способны переключаться – принимать облик тех, кем они становились однажды. Единственный путь раскрыть такого оборотня – добраться до диска памяти. Ему удается снять координаты с диска – оборотень находится в порту, и Оливия с Линкольном едут туда. Агенты ФБР прочесывают склад, оборотень начинает стрелять, забирает последний образец и бежит на крышу. Оливия преследует оборотня, и раненый агент говорит ей, что тот спрыгнул в воду. Но на самом деле этот агент оказывается оборотнем – он сбегает из машины скорой помощи во время перевозки. Оливия возвращается в штаб-квартиру, и девушка Джилл передает ей несколько папок с отчетами. Оливия говорит с Линкольном, тот уходит, и к ней снова подходит Джилл с папками. Оливия думает, будто уже взяла их, но Джилл отвечает, что этого не было. В это время Уолтер говорит Питеру, что все это время пытался представить, как его сын выглядел бы, когда стал взрослым. Сейчас он видит это, но считает, будто Питера послали проверить, не повторит ли Уолтер прошлых ошибок. Он говорит, что двадцать пят лет назад пытался спасти мальчика, но он не был его сыном, как и Питер, после чего уходит. Оборотень в это время делает себе укол, вытаскивает из камеры хранения печатную машинку и отправляет сообщение о том, что сыворотка работает. В ответ приходит сообщение об отправке остальных оборотней.

4#12. "Добро пожаловать в Вестфилд" (Welcome To Westfield)

Оливии снится, будто они с Питером в постели. Ее будит телефонный звонок – это Питер, он говорит, что они с Уолтером достигли прогресса в работе с машиной. Оливия едет в лабораторию, а Уолтер в это время готовит в химпосуде очередной коктейль. Питер показывает Оливии машину и говорит, что они добились ее ответа на его ДНК, и теперь нужно разрешение Бройлса, чтобы провести тест. Оливия обещает сделать все возможное. Тем временем в Южном Вермонте водитель грузовика останавливается на дороге. Его радио замолкает, а предметы в кабине начинают летать. Он выходит и идет к остальным людям, чьи машины тоже остановились. Все видят яркий свет – с неба падает самолет, и как только он взрывается, двигатели машин снова начинают работать. Когда агенты приезжают на место крушения, Бройлс сообщает, что гидравлическая система самолета вышла из строя вместе с электроникой. Астрид пытается связаться с Уолтером через передатчик, но Уолтер приезжает вместе с Питером. Он сбивает колпак с колеса одной из машин и бросает его – колпак прилипает к другой машине. Уолтер говорит, что машины намагничены вследствие возрастания электромагнитного поля. Затем, закончив осматривать место, все трое едут в ближайший городок. Оливия теряет сигнал телефона и идет к автомату, а Уолтер и Питер входят в кафе. Там Уолтер заказывает пирог из ревеня и говорит, что еще не продлил права после выхода из психбольницы. Оливия осматривает улицу и видит брошенную машину. Жителей нет, и телефонная линия тоже не работает. Питер слышит какие-то звуки, открывает дверь и находит на полу избитого мужчину. В это время повар Уилли думает, будто Уолтер хотел ограбить его, и нападает на него. В нем как будто уживаются две личности, которые переключаются между собой. Питер дерется с Уилли, и появившаяся Оливия стреляет и убивает Уилли. Осмотрев тело, Уолтер видит четыре зрачка. Они забирают избитого Клиффа Хэйса и увозят его, надеясь добраться до больницы, но раз за разом проезжают мимо одного и того же знака. Клифф говорит, что они не смогут покинуть Вестфилд. Тогда они направляются в офис шерифа, который тоже оказывается брошенным. Питер находит аптечку, а Клифф рассказывает, что жители городка сошли с ума. Недавно в дом его сестры вломился человек, и когда Клифф приехал, то нашел на полу тело мужа сестры. Он думал, что убийство совершил забравшийся, но сестра стала утверждать, будто никогда не видела собственного мужа, с которым прожила восемнадцать лет. Сейчас жена и дочь Клиффа и еще несколько человек спрятались в школе. Оливия говорит, что этот случай похож на тот, что они расследовали в Эдайне. Уолтер не помнит этого дела, но Питер помнит. Питер берет оружие, Уолтер просит дать и ему тоже, и Питер отдает ему перцовый баллончик. Затем все едут к зданию школы и видят на дороге человека с куклой. Оливия начинает чувствовать себя странно, как будто в ее голове есть кто-то еще, и отдает Питеру пистолет. В школе прячутся двенадцать человек. Уолтер осматривает Терезу, сошедшую с ума утром, и видит в ее рту второй ряд зубов. Тереза рассказывает о своем муже Ли, умершем семь лет назад, как будто он жив. Питер предлагает Оливии проверить кровь заодно с кровью Терезы. Пока Уолтер проводит тесты, Тереза убивает себя. Клифф говорит, что он не должен быть здесь – ему предложили работу, но он не согласился по настоянию жены. Уолтер обнаруживает удвоенное число хромосом в крови и говорит, что они с Беллом однажды пробовали ставить похожий эксперимент на золотой рыбке. Две вселенные накладываются друг на друга, и люди сливаются со своими двойниками. Он сообщает Оливии, что ее кровь в порядке, а у тех людей, что не пострадали, нет двойников в параллельной вселенной. Уолтер не знает, какой источник энергии способен столкнуть две вселенные, и тогда Питер напоминает об амфилоците, который использовал Джонс. В таком случае, это лишь первая стадия эксперимента. Клифф зовет их к окну и показывает, как здания начинают исчезать. Уолтер говорит, что две вещи не могут существовать в одном и том же месте одновременно, поэтому они разрушаются. Чтобы спастись, им надо найти место в самом центре, которое не будет тронуто разрушениями. Оливия просит Клиффа найти машину, и один из людей пригоняет школьный автобус. Питер и Уолтер отмечают на карте точку, в которую им предстоит добраться. Все садятся в автобус, и дочь Клиффа Лейси видит одного из людей с двумя лицами. Он становится агрессивным, Уолтер брызгает в него перцовкой, а Оливия стреляет. Питер выбрасывает труп, и они уезжают. Доехав до упавшего столба, люди выбираются из автобуса и пешком идут в спортивный магазин. Мгновение спустя, весь город исчезает. Когда на место происшествия приезжают Бройлс и спасатели, они подтверждают, что в живых больше никого не осталось. Люди Бройлса нашли устройства Джонса в разных частях города, но пока не знают, чего тот добивался. Оливия обещает Клиффу и его семье помощь от ФБР, поскольку все их вещи и дом исчезли. Вечером Питер собирается уходить и говорит Уолтеру, что надеется на разрешение Бройлса запустить машину. Он приходит к Оливии, та открывает дверь и говорит, что заказала еду из их любимого ресторана и целует его.

4#13. "Усовершенствованный человек" (A Better Human Being)

Удивленный поведением Оливии, Питер спрашивает ее, почему она поцеловала его. Оливия не может это объяснить, но уверена, что все в порядке, несмотря на предложение Питера обратиться к Уолтеру. Сославшись на очередную мигрень, она провожает Питера, а потом снова вспоминает его. Тем временем трое парней вламываются в дом журналиста Дэниэла Грина и убивают его, задушив мешком. Пациент психиатрической клиники Шон Кинан слышит их голоса, но медсестра не верит ему, пока на следующий день не видит сообщение об убийстве в новостях. Когда Оливия, Питер, Уолтер, Линкольн и Астрид приезжают в клинику, Бернадетт говорит им, что Шон раньше никогда так себя не вел. По дороге Оливия вспоминает, как она и Питер приезжали за Уолтером, а Уолтер в это время беседует с каким-то пациентом в коридоре. Он считает, что Шон не шизофреник, он слышит чьи-то голоса, но они говорят не с ним. Шон различает восемь или девять голосов и слышал их прошлой ночью. Перед тем, как подействовало снотворное, Шон слышал, как один из голосов сказал, будто порезался, и ему надо убрать в ванной перед тем, как идти на поезд. Уолтер считает, что Шон слышит голоса других людей, и Шон соглашается в целях эксперимента перестать принимать лекарства. Вечером Оливия приходит к Питеру и спрашивает, может ли осмотреть его дом. Она вспоминает это место, где спит Уолтер, вспоминает Уильяма Белла и машину, а также случай в Джексонвилле. Питер говорит, что она ошибается, но Оливия считает, что все вспомнила. На следующий день Уолтер осматривает ее и берет образец волос. Он считает, будто Оливия считывает память Питера и таким образом вспоминает то, чего никогда не было. Линкольн приносит анализ ДНК из туалета на вокзале, и когда Уолтер изучает его, то видит аномальное сходство ДНК Шона и подозреваемого. Они являются братьями. Оливия и Линкольн приезжают к матери Шона, и та рассказывает, что Шон появился на свет в результате искусственного оплодотворения донорской спермой. Она называет имя врача – доктор Оуэн Фрэнк и вспоминает, что Дэниэл Грин несколько дней назад оставлял сообщение. В это время Оуэн Фрэнк, живущий в доме престарелых, видит в новостях репортаж об убийстве Грина и просит отвезти его в комнату. Шон говорит Астрид, что снова слышит голоса, но их много, и он не может разобрать слов. Когда Оливия возвращается в лабораторию, Уолтер показывает им пчел и говорит, что Шон и его братья могут быть связаны телепатической связью и формировать коллективное сознание. Оливия и Питер приезжают к доктору Фрэнку и расспрашивают его. Тот говорит, что Грин был у него на прошлой неделе, и после этого его убили. Три года назад произошел похожий случай, Фрэнк думал, что это совпадение, но как оказалось, это не так. Он хотел документировать свою работу, но убийцы не позволили ему сделать это. Фрэнк признается, что экспериментировал с ДНК, смешивая генетический материал различных видов, чтобы получить улучшенного человека со способностями, которые тот утратил в ходе эволюции. В качестве донора он использовал себя, и теперь две сотни потомков убивают тех, кто может раскрыть их существование. Тем временем Уолтер изучает образец волос Оливии и говорит Линкольну, что они срочно должны увидеть Нину Шарп. Они едут в "Массив Дайнемик", и Уолтер сообщает Нине, что обнаружил кортексифан в организме Оливии. Кто-то украл или синтезировал его, но Нина отвечает, что это невозможно, поскольку образцы лежат в хранилище, куда доступ есть только у нее. Оливия и Питер отправляются на склад, где хранятся материалы Фрэнка. По пути Оливия вспоминает, что была в похожем месте и оно взорвалось, будучи заминированным семтексом. Питер говорит, что Уолтер ошибся – Оливия действительно все вспомнила, и он не проецировал свои воспоминания. Он не мог знать о семтексе, поскольку тогда они еще не были знакомы. Астрид звонит Оливии и сообщает, что убийцы знают, где они. Двое убивают Фрэнка, а третий атакует Питера и Оливию, но Питер вырубает убийцу. Шон перестает слышать голоса и включает телевизор, чтобы заглушить тишину. Астрид говорит ему, что он скоро привыкнет к собственным мыслям. Источник опасности исчез, и его братьям больше нечего охранять. Оливия и Питер останавливаются на заправке, и Оливия идет в туалет. В это время Нина показывает Уолтеру и Линкольну хранилище – все двадцать образцов кортексифана на месте. Уолтер пробует один из них и говорит, что это подделка – йодид калия и красный пищевой краситель, а настоящий кортексифан исчез. Питер ждет Оливию, потом идет искать ее, но ее нет в туалете. Продавец тоже не видел ее, и Питер выходит на улицу. Оливия приходит в себя в каком-то подвале, она привязана к стулу, и на соседнем стуле сидит связанная Нина Шарп.

4#14. "Конец всего" (The End Of All Things)

Питер и Линкольн осматривают квартиру Оливии на предмет жучков. Линкольн считает, будто Питер игнорирует его, но Питер смотрит на потолок, на лампочку. Под ней он находит камеру с картой памяти, на которой могло что-то остаться. Тем временем Нина и Оливия находятся в плену у Дэвида Роберта Джонса, в заброшенной больнице. Нина говорит, что ее похитили несколько недель назад, и она видела женщину, копию себя. Она думает, что это мог быть оборотень, но Оливия отвечает, что оборотни убивают тех, чью внешность принимают. Скорее всего, это Альтер-Нина. Джонс и его подручный Лиланд Спайви входят к ним, и Джонс говорит, что очень долго ждал встречи с Оливией. Когда Оливия говорит, что видела его смерть и убьет его снова, Джонс отвечает, что она не первая так говорит. Джонс признается, что колол ей кортексифан, и теперь знает, что ее способности обусловлены эмоциями. Лиланд берет дверь и дырявит механическую руку Нины. Тем временем Наблюдатели собираются в Бостоне. Декабрь говорит, что только Сентябрь может объяснить случившееся с Питером Бишопом, и когда он появится, то ему придется столкнуться с последствиями своих действий. Нина, Бройлс и Линкольн приступают к поискам Оливии. Нина говорит, что давно не была в хранилище – до вчерашнего дня она не заходила туда несколько лет. Но логи утверждают обратное – за последние три месяца Нина была там дважды. Нина говорит, что это мог быть оборотень, но Бройлс отвечает, что тогда Нина уже была бы мертва. Питер возвращается назад в лабораторию и старается извлечь что-нибудь с карты памяти. Уолтер расстроен, он все еще считает, что воспоминания Оливии передал Питер. Он считает, что это не та Оливия, которую знает Питер. Тем временем Джонс демонстрирует Оливии привязанную Нину и коробку с лампочками. Он хочет, чтобы Оливия зажгла их, а чтобы вызвать эмоции, бьет Нину током. У Оливии ничего не выходит, и она просит немного времени на отдых. Питер получает кадр с записи и устанавливает личность человека – это Лиланд Спайви, который умер три года назад. Этот Лиланд скорее всего пришел из параллельной вселенной. Питер думает, что Джонс пытается снова "запустить" способности Оливии. Уолтер спрашивает, зачем ему это, и Питер отвечает, что может быть, по тем же причинам, что и раньше. В лаборатории вдруг появляется Сентябрь и падает на пол. Питер спрашивает об Оливии, и Сентябрь говорит, что он ей нужен. Питер говорит Уолтеру осмотреть рану, но Уолтер не знаком с организмом Наблюдателей и не знает, есть ли в нем сходство с человеком. Оливия говорит Нине, что кортексифан частично стер ее воспоминания, и просит рассказать подробнее. Та рассказывает, как Оливия назвала ее Ниной вместо мисс Шарп. Оливия отвечает, что ее способности работают только с Питером. Пришедшие подручные Джонса уводят Нину, и когда та оказывается в коридоре, то говорит Джонсу, что Оливия не проявит способности без Питера. Уолтеру и Астрид удается стабилизировать состояние Сентября, и Питер решает пройти в его сознание, чтобы узнать, где Оливия. Уолтер сразу предупреждает его, что если Сентябрь умрет в процессе, Питер умрет вместе с ним. Но это не останавливает Питера, и он оказывается в каком-то помещении. Сентябрь говорит, что их на Земле очень много, и они пришли из будущего. Война между вселенными резко изменила судьбы, и в результате появился ребенок, которого не должно было быть – это Генри, сын Питера. Он родился у другой Оливии Данэм и исчез, когда Питер использовал машину. Сентябрь предостерегает Питера насчет того, что из-за Оливии будущее раскололось. Если Питер найдет ее, то все пойдет как должно было. Сентябрь говорит, что они идут, просит Питера сделать кое-что для него – вернуться домой. Питер приходит в себя в лаборатории, а Сентябрь исчезает. Питер отправляется к себе домой, и там на него нападает Лиланд. Он привозит Питера в заброшенную больницу и сажает на стул перед Ниной. Как только Лиланд начинает угрожать Питеру, Оливия зажигает лампочки. Она догадывается, что перед ней Альтер-Нина, так как первый раз она назвала Нину по имени после окончания школы. Джонс и Нина скрываются. Оливия говорит Питеру, что думала, что сможет зажечь лампочки как в детстве, если его приведут к ней. Они находят Джонса, но тот исчезает в портале и переходит на другую сторону. Пуля не причиняет ему вреда, так как его тело пересобралось на молекулярном уровне. Питер и Оливия выходят на улицу, и Питер звонит Линкольну. Он говорит Оливии, что совершил ошибку – она не его Оливия, и он видел то, что хотел видеть. Его Оливия находится где-то далеко и ждет его. Оливия спрашивает, куда Питер собирается, и он отвечает, что должен вернуться домой и уходит.

4#15. "Короткая история о любви" (A Short Story About Love)

Оливия и Нина сидят в ресторане, и Нина рассказывает, что после случившегося с появлением альтер-Нины в "Массив Дайнемик" пришлось пересмотреть меры безопасности. Оливия признается, что влюблена в Питера, и ей кажется, будто она знает его всю свою жизнь. Она не понимает, что происходит, и это ее пугает. Оливия говорит Нине, что они должны встречаться чаще, и Нина отвечают, что они завтракают вместе каждую субботу. Оливия не помнит этого и собирается поговорить с Уолтером. Тем временем женщина по имени Джейн Холл приходит домой с похорон своего мужа Марка. В доме ее караулит страшный человек с обожженным лицом, хватает за шею и начинает душить. Джейн пугается, но потом вдруг целует нападавшего. Тот душит ее, убивает и берет образец с кожи. Оливия приходит в лабораторию, и Уолтер показывает ей камеру внутри игрушечного мишки, которую он купил, чтобы следить за уборщиками. Камера случайно записала исчезновение Сентября, и Уолтер думает, что на записи могло остаться что-то невидимое глазу. Астрид приносит Уолтеру заказанное оборудование для работы с видео. Оливия отвечает на телефонный звонок и едет на место преступления. Бройлс ждет их в доме Джейн, на теле которой остались отметины – это уже второе убийство за месяц. Обе женщины были вдовами, и их мужья умерли при загадочных обстоятельствах. Их тела были полностью высушены. В обоих случаях на шеях жертв была найдена ДНК их мужей. Уолтер звонит Питеру и спрашивает, где он. Питер едет на такси – он собирается уехать в Нью-Йорк, чтобы быть подальше от Оливии. Когда Питер возвращается в лабораторию, Уолтер показывает ему замедленную запись. На ней остальные Наблюдатели забирают Сентября, и тот оставляет послание для Питера. Уолтер осматривает глаз Питера и находит в нем маленький черный диск. На диске указан номер дома по Морроу-стрит – Уолтер считает, что это послание растворилось и заставило Питера поехать в Нью-Йорк. Тем временем обожженный человек, Карр, получает некоторое количество вещества и вдыхает его запах. Уолтер осматривает тела последних жертв и говорит, что когда тела подвергаются иссушению, они теряют феромоны. На теле Джейн были найдены феромоны ее мужа Марка, которые и вызвали ожоги. По всем известным данным, у всех жертв был идеальный брак. Питер приезжает по найденному адресу и обнаруживает, что это квартира Наблюдателя. Оливия признается Уолтеру, что ее воспоминания исчезают. Она уверена, что Питер должен быть с ней, но она боится также потерять себя. В это время Карр приходит в парк и выбирает себе очередную жертву. Уолтер объясняет остальным принцип создания парфюмерии и говорит, что их подозреваемый использует экстракт желез бобра. Это вещество используют только несколько производителей парфюмерии. Агенты проверяют их и узнают, что один из сотрудников был арестован за кражу. В это время Карр нападает на очередного мужчину и убивает его. Когда агенты приезжают на место, Эндрю уже мертв, и они едут к его жене Дайане, которая должна стать следующей жертвой. Питер находит кейс с устройствами Наблюдателя, среди которых есть компас. Он берет кейс и идет в лес, куда направляет его компас, и из-под земли появляется серебристый цилиндр. Оливия и Линкольн устраивают засаду на Карра, и пока они ждут его появления, Дайана рассказывает Оливии о своем браке. Оливия догадывается, что у Эндрю была другая женщина, а значит, жертвой должна стать она, а не Дайана. В это время Карр нападает на нее, но агенты успевают приехать вовремя и схватить Карра. Арестованный Карр говорит Оливии, что если бы его эксперимент удался, то он подарил бы миру любовь. Он чувствует влюбленность Оливии и говорит ей об этом. Позже Оливия встречается с Ниной и рассказывает ей о женщине, отчаявшейся найти любовь. Она увидела в ней себя, и увиденное ей не понравилось. Оливия решает позволить воспоминаниям проявиться и просит Нину сохранить их дружбу, когда она не вспомнит ее. Питер приносит цилиндр домой, осматривает его и пытается открыть. Цилиндр начинает светиться, Питер бежит на второй этаж и видит в коридоре Сентября. Тот благодарит его за помощь в возвращении обратно и говорит, что остальные Наблюдатели заперли его, поэтому ему нужен был Питер, чтобы активировать маячок и вернуться. Питер просит Сентября вернуть его домой, и тот отвечает, что Питер все это время был дома. Он считает, что Питера просто стерли из памяти тех, кто знал его, и Оливия – та самая Оливия. Дом начинает сотрясаться, и Сентябрь исчезает. Питер бежит вниз и видит, что цилиндр исчез, оставив дыру в полу. Оливия приезжает домой и видит Питера на улице. Она выходит из машины, Питер обнимает ее, и они целуются.

4#16. "Все не так, как кажется" (Nothing As It Seems)

Пассажир самолета что-то пишет в своей тетради, и на бумагу капает кровь. Он идет в туалет, осматривает свое лицо, глаза и зубы, а потом спрашивает бортпроводников, есть ли на самолете успокоительное, так как все могут оказаться в опасности. Мужчина запирается в туалете, но летный маршал приказывает ему выйти, и он выходит и идет на свое место. После посадки, когда его допрашивают, мужчина говорит, что боится летать и перенервничал из-за отложенной посадки. Во время досмотра в его багаже находят какие-то шприцы, и мужчина превращается в шипастое существо и вырывается из туалета. Тем временем Оливия приходит на беседу с психологом, и на вопрос о сестре отвечает, что Рэйчел переехала в Чикаго вместе с Эллой, так как там живет ее бывший муж. Позже Бройлс говорит Оливии, что ее рассказ на сорок процентов отличается от данных из досье. На самом деле Рэйчел замужем и кроме Эллы у нее есть еще сын Эдди. Бройлс говорит Оливии, что она не может вернуться к работе. Вернувшись домой, она рассказывает об этом Питеру, и тот предлагает устроить отпуск, но в этот момент звонит Линкольн. Питер приезжает в лабораторию, и Линкольн рассказывает ему о происшествии в аэропорту. Питер спрашивает номер рейса – он совпадает с тем, что они расследовали в его вселенной, только тогда самолет разбился. Уолтер поздравляет Питера с днем рождения и разворачивает все подарки, которые покупал каждый год на день рождения своего Питера. Питер обнимает его. Затем он рассказывает о своем расследовании – тогда Маршалл Боумен получил дозу вируса, который превратил его в огромного дикобраза. Самолет упал, и Боумен погиб. Астрид говорит, что этот пассажир – Маршалл Боумен, но самолет не разбился, а Боумен умер позже. Питер расспрашивает сестру Боумена, но та настаивает, что ничего не знает. Питер считает, что напарник Боумена тоже был заражен, и Оливия должна знать его имя. Линкольн предлагает позвонить ей. По дороге к дому напарника Питер предлагает поговорить об Оливии. Линкольн отвечает, что знает, что Оливия – это Оливия Питера, хоть и не понимает, как так произошло. Следом за ними в дом напарника приезжает и Оливия. Они осматривают дом и находят мешки с медицинским мусором. Спрятавшееся в темноте существо нападает на Линкольна и сбегает. Когда все возвращаются в лабораторию, Уолтер зашивает раны от когтей на спине Линкольна. Оливия говорит Питеру, что никто не видел это существо. По ее версии Конрад Этьенн Моро умер пять лет назад. Уолтер видит татуировку на руке Боумена и предполагает, что она на шумерском, но он не знает ее значения. Питер говорит Оливии, что его старый друг мог бы им помочь, но проблема в том, что этот друг может его не знать. Они едут в книжную лавку Маркхэма, и Эд расшифровывает символ. Этот символ означает перерождение и является символом культа, одержимого эволюцией человека. Уолтер не отпускает Линкольна – он считает, что тот заразился тем же вирусом, но он сможет его вылечить. В это время какая-то женщина входит в дом, где прячется существо, похожее на дикобраза. Они знают друг друга, и женщина делает существ укол. Астрид находит документ, в котором говорится о кодировании чужеродного генома в ДНК ретровируса. Уолтер замечает палиндромы и говорит, что они с Уильямом Беллом однажды создали систему, основанную на палиндромах. Они обращаются в "Массив Дайнемик", и Нина сообщает, что число из документа принадлежит старому проекту, информация о котором стерта. Этим проектом занимался Дэвид Роберт Джонс. Тем временем Линкольн съедает весь бекон из бутербродов Уолтера, что только подтверждает теорию о заражении. Уолтер звонит Оливии и Питеру и говорит им возвращаться. Когда они приезжают, он сообщает, что Линкольн заразился тем же вирусом. Уолтер догадался, что существу нужен был жир, чтобы завершить цикл метаморфоз. Поэтому существо воровало жир из медицинских клиник. Питер спрашивает, как так получилось, что существо никто не видел. На самом деле у существа есть крылья, на которых оно перемещается по воздуху и уносит с собой женщину. Уолтер говорит Линкольну, что препараты, найденные во время досмотра чемодана Боумена, завершат трансформацию. Боумен умер, так как не мог добраться до них. Уолтер создает компьютерную модель процесса, и когда Питер видит крылья, то спрашивает, сколько клиник расположено на верхних этажах. Они находят одну клинику, и Оливия едет вместе с остальными, сказав, что все проблемы с Бройлсом уладит позже. Она уже позвонила ему и запросила подкрепление. Агенты приезжают в клинику и входят в здание. Оливия вспоминает, что дикобразы – ночные животные, и звонит Питеру, чтобы сказать, что свет выманит животное. Существо нападает на Линкольна, зажигается свет, и Линкольн убивает существо. На него нападает женщина, и Питер стреляет в нее. Она остается жива, но не может сказать, кто создал сыворотку, поставляемую Боуменом. Чуть позже Уолтер предполагает, что эволюция может быть чудом или случайностью, и может быть, Джонс хочет получить контроль над процессом. Бройлс восстанавливает Оливию, а сестра Боумена уговаривает своего бойфенда сделать укол. В это время двое таких же существ сидят в клетке на каком-то судне. Неизвестный человек запирает их, а потом идет мимо клеток с другими существами – огромным тарантулом, гремучей змеей и кем-то еще. Он выходит на палубу и запирает дверь, на которой изображен шумерский символ.

4#17. "Все на своих местах" (Everything In It's Right Place)

Линкольн приходит в лабораторию и видит, как Уолтер и Питер собираются отвезти Джин на пастбище, надев на нее накидку и кепку с надписью "ФБР" и резиновые сапоги. Оливия возвращает Линкольну амулет, который нашла у себя дома. На обратной стороне выгравировано имя Роберта Дэнзига, погибшего напарника Линкольна. Линкольн подарил амулет Оливии, но она не помнит этого, и он объясняет, что означает лабиринт – это жизненный путь, и тот, кто доберется до середины, окажется дома. Астрид приносит две коробки с документами и говорит, что другая вселенная запросила у них полный доклад о Дэвиде Роберте Джонсе. Из-за проблем Оливии с памятью, Бройлс отправил Астрид, несмотря на то, что она сегодня обещала поехать с отцом на остров Касл. Линкольн предлагает пойти вместе с ней – он говорит, что может найти след, который приведет их к Джонсу. Кроме того, ему больше некуда идти. Тем временем в параллельной вселенной преступник нападает на женщину на парковке. Он хватает ее, и в этот момент кто-то нападает на преступника и убивает его, а женщина успевает убежать. Альтер-Оливия встречает Линкольна, и они едут на место преступления. По дороге она рассказывает, что после образования перехода между их вселенными, состояние их вселенной начало улучшаться, и часть ранее закрытых районов теперь снова свободна и безопасна. Альтер-Оливия спрашивает второе имя Линкольна – Тайрон, а потом называет так Альтер-Линкольна, который за шесть лет работы молчал насчет своего второго имени. Когда они подходят к найденному на парковке телу, то видят, что лицо трупа изменило цвет и форму, оно выглядит расплавленным. В это время преступник, выглядящий как убитый нападавший, появляется на закрытой территории, которую вот-вот должны открыть, и наблюдает за рабочими. Он роняет бумажник с фотографией мальчика внутри и осторожно поднимает его, а потом снова прячется. Рабочие же находят в подвале здания ослизлые тела жертв. Линкольн решает остаться в альтернативной вселенной до конца расследования. Он снимает с тела жетон, и голова покойника отваливается. На верхней челюсти видны три отметины. Вернувшись в штаб-квартиру, они находят видеозапись с этой женщиной, сделанную за пару дней после ее смерти. Альтер-Линкольн спрашивает, почему Линкольн не собирается домой, и тот отвечает, что там справятся и без него. Они сравнивают события из своей жизни – в отличие от характеров обоих Линкольнов, они практически идентичны. Линкольн предполагает, что их убийца – один из оборотней Джонса. Он изучал их после убийства Дэнзига и считает, что отметины во рту убитой женщины оставлены устройствами, при помощи которых оборотни принимают облик других людей. Альтер-Бройлс, тайком работающий на Джонса, считает, что Линкольн ищет способ отомстить за убийство напарника. В это время оборотень Кэйнан нападает на наркомана и принимает его облик. Свидетель сообщает в полицию, и Бройлсу приходится согласиться с теорией Линкольна и искать Кэйнана по его фотографии из полицейского досье. Пока они ищут его, Линкольн думает о различиях между ним и Альтер-Линкольном, который говорит, что они различаются потому, что он сам выбрал, кем хочет быть. Агенты окружают Кэйнана в здании, он нападает на Линкольна, но не стреляет, а бросается бежать. Остальные ловят его на первом этаже и арестовывают. Альтер-Бройлс сообщает об этом Альтер-Нине. Линкольн находит фото мальчика среди вещей Кэйнана и спрашивает, кто это. Кэйнан отвечает, что это сын женщины, с которой он жил, а потом она ушла. Сейчас они живут так, как будто его не было в их жизни, а Кэйнан хотел быть кому-то нужным. Джонс пообещал ему сделать его особенным, но все получилось иначе. Линкольн отвечает, что Джонс преследовал совсем другие цели, и что он не вернется, чтобы вернуть Кэйнана к нормальной жизни. Когда его выводят на улицу, чтобы перевезти в штаб-квартиру, снайпер открывает по ним стрельбу. Альтер-Оливия убивает стрелка, но тот успевает ранить Альтер-Линкольна. Тот спрашивает, кто еще кроме них знал о перевозке Кэйнана. Джонс пытался убить его, и узнав об этом, Кэйнан соглашается сотрудничать. Он принимает облик снайпера и приходит в хранилище в форте Ли, где –Альтер-Нина стоит рядом с емкостями, где хранятся тела оборотней. Он говорит ей, что убрал все концы и незаметно что-то набирает на компьютерной панели. Раздается звук тревоги, Альтер-Нина оборачивается и видит перед собой Кэйнана. Агенты входят в хранилище и арестовывают Альтер-Нину. Линкольн показывает Альтер-Оливии карту с мерцающими точками – это устройство позволяет следить за оборотнями в реальном времени. Это значит, что они могут вычислить всех агентов Джонса. Один из агентов зовет Оливию и сообщает ей о смерти Альтер-Линкольна. Линкольн приводит Кэйнана в нашу вселенную и передает его Уолтеру и Питеру. Уолтер рад заняться изучением живого оборотня, а Линкольн отдает Кэйнану талисман Роберта. Альтер-Оливия забирает вещи –Альтер-Линкольна из шкафа, и Линкольн говорит ей, что собирается остаться в ее вселенной и продолжить поиски Джонса.